智能交通行业市场前景与投资规划简报_24页_1mb

中国智能交通行业发展状况分析总结

一、中国智能交通行业发展概况

1.1 全社会客运量及增长分析

• 2015年客运量：全社会旅客运输量为194.32亿人次，较上年下降4.4%。
• 2015年周转量：全社会旅客周转量为3.00万亿人公里，同比增长4.90%。
• 运输方式结构：公路客运量最大，占83.32%；铁路占13.04%；民航和水路占比较小。

1.2 全社会货运量及增长分析

• 2015年货运量：全社会货运量为417.10亿吨，同比增长0.20%。
• 2015年周转量：货物周转量为17.74亿吨公里，同比下降1.90%。
• 运输方式结构：公路货运量最大，占75.51%；水路占14.72%；铁路占8.05%；管道和民航所占比重较小。

二、城市轨道交通行业智能化分析

2.1 智能化系统优势

• 高科技化：采用计算机网络技术、信息传输技术、列车定位与测速技术。
• 智能化：从传统控制型向知识工程型转化，实现列车和列车群的智能管理。
• 综合集成化：通过统一平台整合多个子系统，提升交通管理效率。
• 系统整体功能：更强调城市轨道交通作为一个整体系统的运作。

2.2 市场规模

• 2008-2015年市场规模：从31亿元增长至96亿元，年均增长较快。
• 2016年预测：市场规模将达到106亿元。
• 2021年预测：市场规模预计达到154亿元。

2.3 竞争格局

• 行业呈现“割据化”竞争格局，各主要企业占据不同子系统市场。
• 前四位企业市场占有率均超过10%。
• 乘客资讯系统及综合安防系统领域，多家企业占据较大市场份额。
• 综合监控系统市场相对分散，前四名企业市场份额合计为47.3%。

三、重点城市智能交通行业发展状况

3.1 北京智能交通系统发展状况

• 机动车保有量：2015年底为561.9万辆，同比增长0.50%。
• 智能交通系统建设：构建了“一个中心、三个平台、八大系统”为核心的智能交通管理系统，集成了视频监控、信号控制、电子警察等近百个子系统。
• 交通实时检测系统：在环路上安装157个高清摄像头，实现交通流量统计与异常事件自动报警。
• 信号协调控制：通过实时数据采集与传输，实现路口信号灯的智能调节。
• 建设成果：
  • 完善的智能化道路交通指挥管理系统；
  • 公交枢纽运营管理和乘客信息服务系统；
  • 高速公路信息中心和联网监控；
  • 自主研发的浮动车动态交通信息采集处理系统；
  • 市政交通一卡通系统；
  • 客货运输联网售票与GPS监控系统。
• 最新动向：
  • 2016年成立“智能汽车与智慧交通产业创新示范区”；
  • 博大网通与千方科技合作推动智能交通体系建设。

3.2 上海智能交通系统发展状况

• 汽车保有量：2015年为282.32万辆，同比增长10.63%。
• 智能交通发展：制定智能交通建设规划，推动“车联网”技术应用。
• 最新动向：
  • 2016年6月无人驾驶示范区在嘉定国际汽车城开园；
  • 2015年恩智浦半导体公司与同济大学合作推进“上海智能网联汽车示范项目”。

3.3 广州智能交通系统发展状况

• 汽车保有量：2015年底突破290万辆，同比增长7.41%。
• 发展规划：
  • 制定智能交通建设三年规划；
  • 提出“十二五”后期监测传感器、数据采集分析设备国产化率将达90%以上；
  • 培育20家年收入超亿元的智能交通企业，形成产业集群。
• 最新动向：加强智能交通基础设施和信息化建设。

四、智能交通行业技术发展现状与趋势

4.1 无线射频识别技术（RFID）

• 应用原理：为每辆合法车辆加装RFID电子标签，实现车辆信息实时监控与管理。
• 应用领域：车辆证照管理、交通流检测、违章取证、智能停车场管理等。
• 全球市场：欧美国家在芯片、终端设备、系统应用及标准制定方面领先。
• 中国市场：自2010年物联网列入国家发展战略后，RFID市场快速增长，2015年市场规模约373亿元。

4.2 视频交通信息采集技术

• 技术特点：
  • 安装方便，不破坏路面；
  • 能够获取丰富的交通图像信息；
  • 实现多车道车流量、车速、违章行为等的实时采集与报警。
• 应用方向：
  • 交通动态信息采集系统；
  • 交通信号控制系统；
  • 交通违章检测系统；
  • 交通安全监测系统（交通事故与拥堵检测）。

五、智能交通行业领先企业生产经营分析

5.1 北京易华录信息技术股份有限公司

• 经济指标：
  • 2016年Q1营业收入3.47亿元，同比下降1.72%；
  • 营业利润、利润总额、净利润分别下降37.07%、36.43%、47.32%。
• 盈利能力：
  • 毛利率维持在29%以上；
  • 净资产收益率和总资产报酬率逐年下降，2015年分别降至7.31%和5.67%。
• 运营能力：
  • 存货周转率、总资产周转率处于较低水平；
  • 应收账款周转率较高，但2016年Q1大幅下降。
• 发展能力：
  • 2015年净资产增长率达151.74%，但总资产增长率下降；
  • 2016年Q1各项发展能力指标均出现大幅下降。

5.2 银江股份有限公司

• 经济指标：
  • 2016年Q1营业收入3.76亿元，同比下降17.72%；
  • 营业利润、利润总额、净利润分别下降3.22%、3.52%、14.40%。
• 盈利能力：
  • 毛利率保持在23%以上；
  • 净资产收益率和总资产报酬率在2015年大幅下降，分别为4.92%和6.78%。
• 运营能力：
  • 存货周转率、应收账款周转率和总资产周转率逐年下降；
  • 2016年Q1运营能力指标显著下降。
• 发展能力：
  • 2012-2014年发展能力较强；
  • 2015年发展能力指标出现大幅下降，营业收入、营业利润、税后利润增长率均为负。

六、智能交通细分行业市场需求前景预测

6.1 城市轨道交通智能化市场需求

• 建设现状：2010-2015年，我国城市轨道交通运营线路长度年均复合增长20.42%。
• 市场规模：截至2015年底，运营里程达3618公里，同比增长14.02%。
• 市场预测：预计2020年城市轨道交通智能化需求将达到187亿元。

6.2 城市公交智能化市场需求

• 发展现状：我国智能公交行业处于快速发展阶段，已有多个城市安装智能终端设备。
• 需求前景：全国公共汽电车数量逐年增长，2015年底为56.18万辆，同比增长6.2%；
  • BRT车辆增长15.4%；
  • 运营线路总长度增长明显。