CNESA-《储能产业趋势》2020年3月-2020.4.10-26页_1mb

储能产业趋势总结

核心内容

2020年储能行业整体趋势为“稳中有升”，尽管受到新冠疫情的影响，但行业仍具备较强的恢复能力和增长潜力。疫情对储能行业的影响主要体现在企业复工延迟、项目开发受阻、成本上升等方面，但政策支持和市场需求的持续增长为行业提供了积极的发展前景。

主要观点

• 疫情对储能行业的影响有限：虽然疫情对储能企业生产经营造成一定影响，但其对行业整体的冲击相对较小，主要影响集中在一季度，随着疫情缓解，市场有望快速恢复。
• 项目开发受阻，但市场潜力仍大：由于疫情导致用户需求下降、商务活动受限，上半年新增储能项目较少，但随着可再生能源并网比例提高，储能应用将从“锦上添花”转向“不可或缺”。
• 政策与市场机制推动行业发展：政府政策支持、市场机制完善是储能行业发展的关键，尤其是储能参与电力市场交易的机制设计，将有助于提升储能的经济价值。
• 技术进步是核心驱动力：储能技术需要在成本、效率、安全性等方面持续提升，以实现商业化和规模化发展。特别是化学储能和物理储能技术，将分别在电池技术、系统集成和应用推广方面迎来突破。
• 国际合作与全球布局：尽管疫情对国际业务造成一定限制，但部分大型企业仍可通过海外工厂降低风险，保持全球竞争力。

关键信息

储能行业现状

• 截至2019年三季度，中国已投运储能项目累计装机规模为31.69吉瓦，其中电化学储能累计装机规模达到1.27吉瓦。
• 2020年储能行业整体发展偏乐观，预计全年市场增速仍可实现，疫情对全年影响有限。

疫情影响分析

• 企业经营恢复滞后：复工率较低，约60%企业在2月14日前复工，预计3月底前完成复工，部分企业需两个月才能恢复节前产能。
• 项目延迟：上半年大型储能项目投运规模可能下降，但下半年有望回升。同时，部分可再生能源项目并网延迟，间接影响储能配套项目部署。
• 中小企业受影响较大：现金流压力和经营困难显著，需政策和金融支持。
• 国际业务受阻：物流不畅、复工延迟影响出口，但部分企业仍可通过海外工厂维持业务。

技术发展重点

• 化学储能技术：需提升安全性、寿命、环境适应性及可靠性，重点关注高安全锂电池、固态锂电池、液流电池等。
• 物理储能技术：重点在于提高规模、效率和推广应用，如压缩空气储能、飞轮储能等。
• 储能成本下降趋缓：产业链上游成本上升，下游市场尚未规模化，储能成本下降速度放缓。

政策建议

• 支持中小企业：政府应提供税收、社保、金融方面的定向支持，缓解企业经营压力。
• 完善电力市场机制：推动储能参与电力市场交易，明确储能的市场地位和收益机制，如调频、辅助服务等。
• 加强政策引导：将储能纳入国家能源发展规划，设立专项政策，推动储能技术标准和回收体系的建立。
• 促进国际合作：在国际贸易中体现我国储能企业的核心诉求，提升国际竞争力。

储能技术发展

飞轮储能技术

• 飞轮储能是一种古老但现代技术不断优化的储能方式，具备高效率、长寿命、高安全性等优点。
• 应用领域包括电力调频、UPS、轨道交通、航空航天等。
• 国内飞轮储能发展较晚，但已有一些企业开始实际应用，如沈阳微控、北京泓慧等。
• 飞轮储能未来将向高功率密度、高能量密度、低损耗、低成本等方向发展。

分布式储能参与电力市场

• 美国：通过FERC法案推动分布式储能参与电力市场，允许其参与容量市场和辅助服务市场，提升市场准入门槛。
• 英国：通过“智能灵活能源系统发展战略”推动储能发展，放松平衡市场准入，鼓励虚拟主导方和SBMU等新主体参与市场。
• 德国：调整调频市场规则，允许小型供应商参与调频服务，推动储能市场化。
• 澳大利亚：通过开放市场、创建新的市场主体身份（如DRSP）等方式促进分布式储能参与电力市场。

联盟活动

• 第四届国际储能创新大赛：持续征集参赛项目，分为技术创新、应用创新、年度人物、新锐企业等组别，旨在推动储能技术创新和应用推广。
• 线上学习活动：推出“储能百家讲堂”，提供储能技术、商业模式、产业政策等方面的学习资源，提升行业人才素质。

会员动态

• 南都电源：成立欧洲储能服务中心，强化属地服务，提升在欧洲市场的竞争力。
• 宁德时代：联合百城新能源成立合资公司，拓展新能源科技和充换电设施建设运营。
• 科陆电子：完成国内第二大储能联合调频项目“河源电厂储能辅助调频项目”，提升调频性能指标。
• 比亚迪：推出“刀片电池”，提升安全性、能量密度和续航能力，引领全球动力电池安全新高度。

结语

2020年储能行业将在政策支持、技术进步和市场需求推动下，实现稳中有升的发展趋势。疫情虽带来短期挑战，但行业整体仍具备良好的发展潜力。未来，储能行业需在技术创新、市场机制完善、政策支持等方面持续发力，以推动储能商业化和规模化应用，助力我国能源结构调整和高质量经济增长。