河南资本市场月报（2023年第10期）-20231030-中原证券-21页_934kb

河南资本市场月报（2023年第10期）总结

核心内容概览

2023年前三季度，河南省经济持续恢复，生产与消费动能明显增强，但整体经济增速仍低于全国平均水平。全国GDP同比增长5.2%，河南省为3.8%，在中部六省中居中。河南工业增加值增长4.0%，其中汽车产业和电子信息产业表现突出，分别增长37.2%和11.0%。消费市场在政策支持下保持增长，社会消费品零售总额同比增长5.0%。尽管如此，房地产市场仍面临压力，政策效果尚未完全显现。

主要观点

• 经济恢复加快：河南经济恢复速度加快，尤其是工业和消费领域，但需注意内外需压力及房地产市场仍待提振。
• 政策支持：全国和河南省均出台多项政策，包括金融监管、促进消费、支持房地产、推动产业升级等，旨在进一步激活市场活力。
• 资本市场表现：河南指数在9月微涨0.03%，跑赢上证和沪深300指数。但整体A股市场表现疲软，部分公司股价波动较大。
• 上市公司融资情况：河南A股上市公司数量维持不变，总市值13468.33亿元，全国排名第13位。9月股权融资规模较小，但定增和可转债发行仍有所进展。

关键信息

1. 经济运行及对比分析

• 全国经济情况：2023年前三季度GDP同比增长5.2%，工业增加值增长4.0%，消费增长6.8%，固定资产投资增长3.1%。
• 河南经济情况：GDP增速为3.8%，工业增加值增长4.0%，消费增长5.0%，外贸进出口总值同比下降7.9%。
• 中部六省对比：安徽和湖北GDP增速领先，河南工业增加值增速居中，消费增速居中，但外贸表现较弱。

2. 宏观政策跟踪

• 全国政策：9月金融监管出台多项政策，包括规范程序化交易、支持新能源汽车产业发展、优化公募基金管理人证券交易模式等。
• 河南政策：郑州市出台多项政策，包括支持合理住房需求、加快城市国际化、促进民间投资等，推动重点产业链发展。
• 中部其他省份政策：湖北、湖南、安徽、江西、山西等省份也发布了相关产业和经济政策，支持企业发展和产业升级。

3. 证券市场运行情况

3.1 一级市场

• 债券融资：9月河南信用债发行规模为338.80亿元，环比下降44.66%，但前9个月同比增长42.65%。
• 股权融资：9月河南股权融资规模为15.99亿元，前9个月累计融资157.20亿元，同比下降11.17%。
• 融资展望：河南有14家公司在途定增，预计合计融资117.4亿元，其中主板9家、创业板4家、北交所1家。

3.2 二级市场

• 河南指数走势：9月微涨0.03%，1-9月累计下跌1.89%，跑输上证指数但跑赢沪深300指数。
• 上市公司股价表现：豫A股涨幅前三位为莲花健康（59.47%）、远东传动（33.92%）、林州重机（21.27%）；跌幅前三位为致欧科技（-12.33%）、瑞丰新材（-15.70%）、中原传媒（-19.45%）。
• 豫H股表现：涨幅前三位为建业新生活（14.15%）、中国春来（12.87%）、洛阳钼业（7.25%）；跌幅前三位为和谐汽车（-13.41%）、兴业物联（-17.27%）、宇华教育（-25.30%）。

3.3 河南上市公司

• 数量与分布：截至9月底，河南共有A股上市公司111家，H股29家，合计134家，全国排名第13位，中部六省第4位。
• 重要事件：多家公司发布股份增减持公告，如安图生物、神马股份等控股股东承诺不减持股份；森霸传感、新强联等公司进行收购兼并；部分公司出现人事变动。

4. 拟上市公司情况

• IPO在审企业：截至9月底，河南省共有15家IPO在审企业，合计拟融资规模为119.02亿元。
• 过会待发行公司：仅有速达股份1家，拟融资6.63亿元。

投资建议

• 在接下来的5个月业绩真空期内，重点关注医药生物、食品饮料、汽车等行业及其中三季报仍保持高增长的公司。

风险提示

• 全球疫情和系统性风险的不确定性。
• 经济增长和业绩不及预期的风险。
• 市场流动性风险。

图表目录

• 图1：2023年全国和河南GDP同比增速
• 图2：2022-2023年全国和河南规上工业增加值同比增速
• 图3：2022-2023年全国和河南社消零售总额同比增速
• 图4：2022-2023年全国和河南固定资产投资同比增速
• 图5：2023年中部六省GDP增速
• 图6：2023年中部六省规模以上工业增加值同比增速
• 图7：2023年中部六省社会消费品零售总额同比增速
• 图8：2023年中部六省固定资产投资同比增速
• 图9：2023年1-9月全国信用债发行规模
• 图10：2023年1-9月河南信用债发行规模和占比
• 图11：2023年9月中部六省信用债发行规模
• 图12：2023年1-9月中部六省信用债券发行规模
• 图13：2022年-2023年全国各月股权融资金额
• 图14：2022年-2023年河南省各月股权融资金额
• 图15：2023年9月中部六省股权融资金额
• 图16：2023年9月中部六省股权融资家数
• 图17：河南指数、上证指数、沪深300走势对比
• 图18：中部六省市场指数变动对比
• 图19：2023年9月涨幅居前的10位豫A股
• 图20：2023年9月跌幅居前的10位豫A股
• 图21：2023年9月涨幅居前的5位豫H股
• 图22：2023年9月跌幅居前的5位豫H股

表格目录

• 表1：中部六省2023年前三季度经济运行数据
• 表2：发布定增预案的河南上市公司
• 表3：发布可转债融资预案的河南上市公司
• 表4：河南省18个地级市A股上市公司数量对比
• 表5：河南省A股上市公司上市地/上市板分布
• 表6：河南省IPO审核通过尚未发行公司列表
• 表7：河南省IPO审核申报企业情况（截至9月底）

附表

• 附表1：河南各地市上市公司一览表
• 附表2：2023年9月份河南A股上市公司重点公告一览表