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中金公司港股市场业务总结（截至2026年7月13日）

核心内容

中金公司作为一家国际一流投行，持续深耕港股市场，发挥跨境资本桥梁作用，以专业能力推动资本市场高水平对外开放。2026年以来，中金公司在港股IPO及增发业务中稳居市场首位，展现出强大的市场影响力和专业服务能力。

主要观点

• 中金公司致力于服务国家战略，推动科技创新与产业升级。
• 在港股市场，中金公司凭借卓越的承销能力和广泛的市场参与度，占据领先地位。
• 中金公司积极参与多个具有代表性的港股IPO及增发项目，助力企业实现国际化融资。

关键信息

港股IPO与增发总体表现

• 港股IPO及增发项目数量：2026年以来共完成港股IPO及增发项目54单。
• 融资规模：合计融资规模超过330亿美元。
• 承销规模：承销规模达158亿美元。
• 市场份额：
  • 港股IPO承销市场份额达27%，位列市场No.1。
  • 港股增发承销市场份额达33%，位列市场No.1。
  • 保荐项目数量市场份额达34%，位列市场No.1。

代表性项目

智谱港股IPO及增发

• IPO融资规模：6.42亿美元（假设绿鞋全额行使）。
• 增发融资规模：40.08亿美元。
• 项目亮点：
  • 全球首单独立大模型公司股本再融资交易。
  • 港股市场有史以来规模最大的独家投行经办再融资交易。
  • 中金公司担任独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、独家后市稳定商及独家结算代理人。

壁仞科技港股IPO及增发

• IPO融资规模：8.25亿美元。
• 增发融资规模：9.01亿美元。
• 项目亮点：
  • 港股图形处理器（GPU）第一股。
  • 迄今为止规模最大的香港特专科技公司（18C公司）IPO。
  • 中金公司担任牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、独家后市稳定商及独家结算代理人。

Momenta港股IPO

• 融资规模：8.65亿美元（假设绿鞋全额行使）。
• 项目亮点：
  • 物理AI第一股。
  • 若绿鞋全额行使，将成为迄今为止规模最大的自动驾驶港股IPO及近三年全球规模最大的自动驾驶IPO。
  • 中金公司担任牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、独家后市稳定商及独家结算代理人。

大族数控港股IPO

• 融资规模：7.11亿美元。
• 项目亮点：
  • 迄今为止发行规模最大的印刷电路板（PCB）设备企业港股IPO项目。
  • 中金公司担任独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、独家后市稳定商及独家结算代理人。

华勤技术港股IPO

• 融资规模：6.68亿美元。
• 项目亮点：
  • 港股发行规模最大的智能产品平台企业IPO。
  • 继2023年A股主板IPO后，中金公司再次服务华勤技术的资本市场重要里程碑。
  • 中金公司担任牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、后市稳定商及结算代理。

宁德时代港股增发

• 融资规模：50.01亿美元。
• 项目亮点：
  • 中金公司担任整体协调人、联席配售代理、独家结算代理。
  • 继2025年港股IPO、2020年及2022年向特定对象发行A股股票等项目后，再次服务宁德时代的资本市场重要里程碑。

澜起科技港股IPO

• 融资规模：10.37亿美元。
• 项目亮点：
  • 迄今为止募资规模最大的芯片设计公司港股IPO。
  • 半导体行业近20年募资规模最大的港股IPO。
  • 中金公司担任牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

晶合集成港股IPO

• 融资规模：10.25亿美元（假设绿鞋全额行使）。
• 项目亮点：
  • 近十年首个纯晶圆代工企业港股IPO。
  • 中金公司担任独家保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、独家后市稳定商及独家结算代理人。
  • 继中金公司独家保荐晶合集成A股科创板IPO后，再次成功合作。

兆易创新港股IPO

• 融资规模：6.92亿美元。
• 项目亮点：
  • 助力兆易创新持续夯实多元芯片产品布局。
  • 把握AI、物联网、智能汽车等领域结构性机遇。
  • 中金公司担任牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

豪威集团港股IPO

• 融资规模：6.83亿美元。
• 项目亮点：
  • 迄今为止港股收入规模最大、市值最大的无晶圆制造半导体设计企业。
  • 迄今为止全球融资规模最大的独立图像传感器企业IPO。
  • 中金公司担任联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、后市稳定商及结算代理人。

圣邦股份港股IPO

• 融资规模：6.75亿美元（假设绿鞋全额行使）。
• 项目亮点：
  • 港股综合性模拟芯片第一股。
  • 中金公司担任牵头保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人、独家结算代理及独家后市稳定商。

中金公司业务范围

• 投资银行：涵盖IPO、增发、并购重组等业务。
• 资产管理：提供多元化的资产管理服务。
• 股票业务：包括股票承销、交易及做市等。
• 私募股权：为客户提供私募股权投资服务。
• 研究 | 信息技术：专注于信息技术领域的研究与分析。
• 固定收益：提供债券承销与交易服务。
• 财富管理：为高净值客户提供财富管理解决方案。

总结

中金公司凭借其在港股市场的卓越表现和专业能力，持续推动中国企业的国际化进程。通过服务人工智能、高端制造、半导体等多个关键领域，中金公司不仅助力企业实现融资目标，也为资本市场高水平对外开放做出了积极贡献。