一带一路可再生能源发展合作路径及其促进机制研究-自然资源保护协会-2019.4-72页_1mb

“一带一路”可再生能源发展合作路径及其促进机制研究总结

核心内容

本报告分析了“一带一路”倡议下可再生能源的发展现状、投资环境及中国参与该领域合作的现状与问题，提出了促进合作的策略与建议，旨在推动中国可再生能源企业更好地融入国际能源合作体系，提升市场影响力和可持续发展能力。

主要观点

• “一带一路”倡议自2013年提出以来，已成为全球能源合作的重要平台，中国在其中扮演关键角色。
• 中国可再生能源产业近年来发展迅速，2008-2017年，风电和太阳能发电装机年均增速分别达到44%和191%，为参与国际合作奠定了基础。
• “一带一路”沿线国家可再生能源发展潜力巨大，预计到2020-2030年，38个国家可再生能源装机总量可能达到644.334GW，风电和太阳能总投资可能达6443.34亿美元。
• 中国可再生能源企业已形成以境外EPC、建厂、并购、研发等为主的国际合作模式，重点参与中巴经济走廊、孟中印缅经济走廊、中国-中南半岛经济走廊等区域项目。
• 中国在水电、风电、太阳能等领域的国际合作已取得一定成果，例如三峡集团收购德国Meerwind海上风电场，中兴能源在巴基斯坦建设全球最大在建光伏电站等。
• 然而，中国企业在“一带一路”可再生能源项目中仍面临融资成本高、恶性竞争、政策支持不足等挑战。

关键信息

1. “一带一路”可再生能源发展现状及投资环境

• 经济增长与电力需求：2018年，已有超过70个国家加入“一带一路”倡议，预计每年投资需求达数千亿美元。根据IEA预测，到2020年，“一带一路”沿线国家发电量将比2016年增长70%。
• 资源分布：
  • 水电：全球水电装机1154GW，其中亚洲占比40.38%。中国水电装机占比27.04%，是全球第一。
  • 太阳能：全球太阳能装机389.57GW，其中亚洲占比53.83%。中国是全球最大的太阳能市场。
  • 风能：全球风电装机513.6GW，其中亚洲占比39.86%。中国风电装机占全球31.95%。
  • 生物质能：全球生物质发电装机108.96GW，其中巴西、美国、中国占主要份额。
  • 地热能：全球地热发电装机12.9GW，其中美国、菲律宾、印尼等国占主导地位。
  • 海洋能：全球海洋能装机526MW，主要集中于韩国和法国，技术仍处于试验阶段。

2. 中国参与“一带一路”可再生能源开发的现状和问题

• 投资现状：2017年，中国对外承包工程完成营业额同比增长10.7%，其中可再生能源项目是重点。
• 合作模式：中国企业在“一带一路”可再生能源合作中，主要采用境外EPC、建厂、并购、研发等方式。
• 问题与挑战：
  • 融资成本高，中国企业海外项目融资利率普遍在6%-7%，远高于美国企业3%。
  • 低电价竞争激烈，影响中国企业盈利能力。
  • 恶性竞争导致价格压低，损害中方利益。
  • 政策支持不足，部分国家对可再生能源补贴政策逐步削减。

3. “一带一路”可再生能源重点区域潜力与挑战

• 重点区域：中国应抓住六条经济走廊的可再生能源合作主线，如中巴、孟中印缅、中国-中南半岛、中国-中亚-西亚、新亚欧大陆桥、中俄蒙经济走廊。
• 区域策略：
  • 中巴经济走廊：需稳固现有项目并提质增效。
  • 孟中印缅经济走廊：应从合作项目入手，逐步扩大。
  • 中国-中南半岛经济走廊：应加强本土运营，提升全球竞争力。
  • 中国-中亚-西亚经济走廊：应与当地国家规划对接，如哈萨克斯坦的“光明之路”。
  • 新亚欧大陆桥：应利用中东欧“十六国”机制，推动太阳能、风能及能源互联网等产业。
  • 中俄蒙经济走廊：应通过区域经济整合，提升边境地区可再生能源消纳能力。
  • 中非合作：应借助中非合作论坛等平台，推动中国标准在非洲落地。

4. 中国参与“一带一路”可再生能源发展的目标、规划及路线图

• 指导思想：以国际化发展、本地化运作为导向。
• 战略指引：推动可再生能源项目从EPC、投资、运维等多环节协同发展。
• 目标与规划：
  • 2020年前，以参与重点区域项目为主，扩大宣传和推广。
  • 2020-2025年，逐步完善一体化项目开发，推广智慧能源和微电网等新技术。
  • 2030年，实现中国在“一带一路”可再生能源市场占有10%份额。

5. 对策建议

• 规划先行：加强国家平台对接，推动国际合作。
• 联合开发：推动中中联合、中外联合，提升项目竞争力。
• 产业融合：以“产业+投资+运营”模式，推动项目一体化运作。
• 融资创新：探索“EPC+F”、国际银团、主权基金等融资方式。
• 标准输出：推动中国可再生能源标准“走出去”，建立国际互认体系。
• 数字化建设：推动风电、光伏、EPC及运维等领域的数字化发展。
• 行业联动：促进行业组织与沿线国家利益相关方合作，聚合国内外资源。

结论

中国在“一带一路”可再生能源国际合作中具有重要优势，但也面临诸多挑战。未来应通过加强政策引导、创新合作模式、优化融资机制、推动标准互认及提升数字化能力，实现更深层次、更广泛范围的可再生能源合作。