20220929-农银国际证券-每天导读_4页_823kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本报告总结了全球主要股市的走势、商品期货与外汇市场的变化，以及相关的经济数据、新闻和企业动态。同时，还提供了中港两地上市的H股公司的详细信息，包括港股收盘价、市盈率、市净率和价比。最后，报告列出了农银国际证券有限公司的相关联络人及免责声明。
各股市走势图
| 指数 | 收市 | 日比(%) | 5日(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 17,250.88 | -3.41 | -6.47 |
| H股 | 5,958.62 | -3.12 | -4.92 |
| 红筹 | 3,377.73 | -2.75 | -5.40 |
| HSC大型股 | 1,551.76 | -3.40 | -6.35 |
| HSC中型股 | 3,516.93 | -3.46 | -6.39 |
| 沪深300 | 3,828.71 | -1.63 | -1.92 |
| 富时中国A50 | 12,964.48 | -0.90 | -0.19 |
| 上证180 | 8,134.35 | -1.45 | -1.98 |
| 上证380 | 5,571.80 | -2.09 | -2.64 |
| 台北加权 | 13,466.07 | -2.61 | -6.64 |
| 日经225 | 26,173.98 | -1.50 | -4.17 |
| 道琼斯 | 29,683.74 | 1.88 | -1.66 |
| 标普500 | 3,719.04 | 1.97 | -1.87 |
| 纳斯达克 | 11,051.64 | 2.05 | -1.50 |
| 德国DAX 30 | 12,183.28 | 0.36 | -4.57 |
| 富时100 | 7,005.39 | 0.30 | -3.21 |
| 法国CAC 40 | 5,765.01 | 0.19 | -4.42 |
主要观点
- 全球股市表现分化：美股三大指数普遍上涨，其中纳斯达克涨幅最大；欧洲股市整体上升，DAX指数表现最佳；亚洲股市则以下跌为主，恒指、国指、上证综指和深成指均录得跌幅，其中深成指跌幅最大。
- 内房股承压：恒指与国指的下跌主要受内房企业流动性风险担忧影响，内房股表现不佳。
- 市场流动性与政策支持：英国央行推出紧急买债计划以恢复市场秩序，并推迟量化紧缩；中国央行推出专项再贷款支持设备更新改造，强调现行汇率机制适合国情。
- 商品市场波动：商品期货市场整体上涨，其中标普高盛商品指数和CRB指数涨幅显著；期油与期金则微跌。
- 外汇市场变化：港元兑人民币汇率上涨，美元兑人民币及港元兑日元也有所上升，而欧元兑美元和英磅兑美元均下跌。
关键信息
经济数据
| 国家/地区 | 指标 | 时间 | 市场预期 | 实际值 | 前值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 德国 | GfK消费者信心指数 | 10月 | (39.0) | (42.5) | (36.5) |
| 美国 | 批发库存月环比 | 8月 | 0.4% | 1.3% | 0.6% |
| 美国 | 零售库存月环比 | 8月 | 1.0% | 1.4% | 1.1% |
| 美国 | 待定住宅销售量(月环比) | 8月 | -1.5% | -2.0% | -1.0% |
| 美国 | 待定住宅销售未经季调同比 | 8月 | -24.5% | -22.5% | -22.5% |
国际经济要闻
- 英国央行：推出无限量购买长期英债计划，以恢复市场秩序，同时推迟量化紧缩。
- 欧盟：计划对俄罗斯实施新一轮制裁，包括进口禁令和限制技术出口。
- 北溪管道泄漏：欧盟称其为“蓄意破坏”，表示严重关切。
- 亚特兰大联储行长：建议年底前将利率提高至4.25%-4.5%以控制通胀。
大中华经济要闻
- 李克强：主持四季度经济工作会议，强调扩投资促消费。
- 中国央行：设立2000亿元人民币的设备更新改造专项再贷款，利率为1.75%。
- 默克与国药集团：达成协议引进Covid抗病毒药物，可能表明中国考虑引进更多外国药物。
企业要闻
- 苹果公司：取消iPhone增产计划，因需求未达预期。
- 高瓴资本：计划3年投资100家种子期企业，聚焦新能源和生物科技。
- Eisai和Biogen：研发的阿尔茨海默症药物lecanemab在试验中显示减缓病情发展。
- 旭辉控股：正在与金融机构讨论信托产品解决方案。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 4.45 | 3.28 | 0.40 | -26.71 |
| 1398 | 工商银行 | 3.63 | 3.46 | 0.40 | -23.45 |
| 1288 | 农业银行 | 2.34 | 3.15 | 0.36 | -24.68 |
| 3988 | 中国银行 | 2.55 | 3.87 | 0.35 | -23.80 |
| 1658 | 邮储银行 | 4.68 | 5.14 | 0.61 | -5.65 |
| 3328 | 交通银行 | 1.09 | 29.21 | 0.34 | -71.83 |
| 6178 | 光大证券 | 3.16 | - | 1.86 | -45.92 |
| 2068 | 中铝国际 | 1.41 | - | 0.73 | -67.34 |
| 9696 | 天齐锂业 | 75.50 | - | - | -32.29 |
| 1065 | 创业环保 | 2.53 | 4.22 | 0.45 | -63.57 |
| 895 | 东江环保 | 2.54 | 28.03 | 0.45 | -59.12 |
联络信息
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- 戴昕
- 邮箱：angeladai@abci.com.hk
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农银国际机构销售部
- 林青
- 邮箱：sallylin@abci.com.hk
- 电话：（852）2147 8835
- 伍华安
- 邮箱：johnng@abci.com.hk
- 电话：（852）2147 8806
农银国际研究部
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- 邮箱：philipchan@abci.com.hk
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- 周秀成
- 邮箱：stevechow@abci.com.hk
- 电话：（852）2147 8809
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