20160228-中国电子信息产业发展研究院-中国光伏产业发展路线图（2016年版）_55页_11mb

中国光伏产业发展路线图（2016年版）总结

核心内容

《中国光伏产业发展路线图》是由工业和信息化部电子信息司指导，中国光伏行业协会和中国电子信息产业发展研究院联合编制的文件，旨在为国家产业政策制定、行业技术发展和企业战略决策提供参考。该路线图涵盖了光伏产业链上下游各环节，包括多晶硅、硅片、电池、组件、平衡部件、逆变器、系统等，提出了62个关键指标，并预测了2017、2018、2020、2022和2025年的发展目标，体现了产业、技术、市场等发展趋势，具有一定的前瞻性。

主要观点

1. 光伏产业的战略地位
   光伏产业是具有国际竞争优势的战略性新兴产业，对调整能源结构、推进能源生产和消费革命、促进生态文明建设具有重要意义。我国已成为全球光伏制造和应用大国。

2. 全球光伏市场前景广阔
   根据国际能源署预测，到2030年全球光伏累计装机量有望达到1721GW，到2050年将进一步增加至4670GW。中国在光伏产业链各环节市场占有率多年位居全球首位。

3. 技术进步与成本下降
   光伏产品价格从2010年的12元/W下降至2016年的3.2元/W，降幅达73%。同时，单多晶电池平均转换效率分别提升至19.8%和18.5%。

4. 智能制造与自动化
   随着《中国制造2025》的实施，光伏制造业将向智能制造、自动化方向发展，提升人均产出率和生产效率。

5. 产业路线图的动态性
   由于产业发展存在不确定性，路线图将根据实际情况进行动态调整，每年更新以更准确地反映行业发展趋势。

关键信息

一、多晶硅环节

• 还原电耗：2016年为52kWh/kg，预计2025年降至40kWh/kg。
• 冷氢化电耗：2016年为9.35kWh/kg-Si，预计2018年降至8kWh/kg-Si以下。
• 综合电耗：2016年为80kWh/kg，预计未来10年下降27%。
• 水耗：2016年为0.23t/kg-Si，预计未来三年可控制在0.15-0.2t/kg-Si。
• 蒸汽耗量：2016年为30-55kg/kg-Si，预计未来10年下降20%。
• 硅耗量：2016年为1.2kg/kg-Si，预计2025年降至1.08kg/kg-Si。
• 还原余热利用率：2016年为76%，预计未来进一步提升。
• 生产技术市场占比：改良西门子法占98%，流化床法逐步提升。
• 设备投资：改良西门子法设备投资成本从2016年的1.5亿元/千吨降至2025年亿元以下。
• 人均产出量：2016年为18吨/年，预计2025年提升至37.5吨/年。

二、硅片环节

• 拉棒电耗：2016年为36kWh/kg，预计2017-2025年降至31kWh/kg以下。
• 铸锭电耗：2016年为8.5kWh/kg，预计2018年降至7.5kWh/kg，2025年降至6.8kWh/kg。
• 硅片厚度：单晶硅片厚度在160-190μm，多晶硅片厚度在185-192μm，未来三年变化不大。
• 铸锭投料量：2016年为800-890Kg，预计2018年达到1100-1200Kg，2025年达到1500Kg以上。
• 金刚线切片：预计2018年在单晶硅领域全面取代砂浆切片技术，2020年在多晶硅领域成为主流。
• 铸锭收料率：2016年为67%-65%，预计未来进一步提升。
• 切割线线径：预计2018年降至70μm，砂浆切割线径从115μm降至110μm。
• 切割磨料尺寸：预计2018年后降至8μm以下。
• 单多晶市场份额：预计2025年单晶市场份额达到48%，其中N型单晶市场份额从3.5%提升至30%。

三、电池片环节

• 平均转换效率：普通结构BSF P型单晶和多晶电池平均转换效率分别达到19.8%和18.5%，使用PERC技术的单晶和多晶电池效率分别提升至20.5%和19%。
• 电池技术市场占比：BSF电池占比逐年下降，PERC电池占比预计2025年达到46%。
• 电池线人均产出率：2016年为1MW/人-年，预计2025年提升至2MW/人-年。
• 电池线设备投资：2016年为60万元/MW，预计2025年降至37.8万元/MW。
• 铝浆消耗量：预计未来随着PERC技术应用，每片电池铝浆消耗量将下降。
• 银浆消耗量：预计2020年后，随着技术进步，银浆消耗量将显著下降。
• 铜电极技术：目前应用较少，预计未来随着HIT电池发展，市场占比将提升。
• 电池片方块电阻：随着技术进步，方块电阻将提高，接触电阻将下降。
• P型硅电池发射极掺杂技术：以POCl3气相扩散为主，未来将逐步引入选择性发射极技术和离子注入掺杂技术。
• N型硅电池发射极掺杂技术：以BBr3扩散为主，未来将引入涂源法和离子注入技术。
• 背钝化技术：目前以PECVDAL0x为主，未来ALD技术将逐渐应用。
• 电池正面细栅线宽度：预计2025年降至26μm。
• 主栅市场份额：预计2025年5主栅技术成为主流，3主栅技术将被淘汰。

四、组件环节

• 组件人均产出率：2016年为1.5MW/人-年，预计2025年提升至3MW/人-年。
• 电池到组件封装损失（CTM）：2016年为95%以上，预计未来进一步提升。
• 60片电池组件功率：2016年主流组件功率为265W和280W，预计2025年分别提升至290W和305W。
• 全片和半片电池组件市场占比：全片组件仍为主流，预计未来半片组件市场占比上升。
• 60片和72片组件市场占比：预计2025年仍共存。
• 钢化非镀膜玻璃透光率：2016年为91.5%，预计未来10年提升0.5个百分点。
• 钢化镀膜玻璃透光率：2016年为94%，预计2020年提升至94.5%。
• 盖板材料市场占有率：2016年减反射镀膜盖板玻璃占84%，预计未来自清洁镀膜玻璃将增多。
• 盖板玻璃厚度：2016年以3.2mm为主，预计2020年降至2.0mm。
• 电池片互联技术市场占有率：焊带仍为主流，预计未来不含铅焊带将增多。
• 封装胶膜材料市场占有率：EVA胶膜占93%，预计未来POE胶膜将扩大市场份额。
• 封装背板材料市场占有率：非TPT背板占80%以上，TPT背板市场份额将下降，玻璃背板将发展。
• 边框材料市场占有率：铝型材占97%，预计2025年塑料及其他材料边框占15%。
• 粘接材料市场占有率：硅酮胶占97%，预计未来胶带市场份额将上升。
• 组件关键环节生产效率：串焊和层压环节效率将提升，未来仍有较大提升空间。

五、薄膜太阳能电池

• CdTe薄膜太阳能电池：实验室最高转换效率2016年为17%，预计2025年提升至23%。
• CIGS薄膜太阳能电池：实验室最高转换效率2016年为21%，预计2025年提升至26%。
• GaAs薄膜太阳能电池：实验室最高转换效率2016年为28.8%，预计2025年提升至30%。

六、逆变器和系统环节

• 中国效率：2016年集中式逆变器平均98.2%，集散式和组串式平均98.3%。
• 最大效率：集中式、集散式和组串式逆变器最大效率均达99%。
• 功率等级市场份额：大型地面电站向2MW、3MW发展，分布式电站向更高功率等级发展，户用逆变器市场逐步扩大。
• 逆变器类型市场占比：集中式逆变器占比下降，组串式和集散式逆变器市场逐步扩大。

七、系统环节

• 全球光伏新增装机量：预计2016年新增装机量超过70GW，未来十年以9%的复合增长率继续扩大。
• 国内光伏新增装机量预测：2016年新增装机量为34.54GW，预计2017年新增装机量在20-30GW之间，2020年后市场将趋于平稳。

结论

《中国光伏产业发展路线图》为光伏产业提供了清晰的发展方向和关键指标，展示了中国在光伏领域的技术进步和市场前景。通过持续的技术创新和产业升级，中国光伏产业有望在全球市场中占据更重要的地位，并为全球应对气候变化和实现绿色能源转型做出更大贡献。