智能驾驶2023年度报告-量子位智库_30页_14mb

中国智能驾驶产品正加速普及，技术路线与市场格局发生显著变化。2017年特斯拉视频展示了智能驾驶的完整场景，虽为剪辑但推动了行业认知。当前国内主要玩家基于技术能力、感知方案及供应商关系形成三大阵营：有高精地图派与无高精地图派，激光雷达派与纯视觉派，以及自研派、供应商派与冗余派。

智能驾驶产品可分为行车域（主动安全、高速NOA、城区NOA）和泊车域（自动辅助泊车、记忆泊车、AI代客泊车）。技术迭代关键要素包括：智能驾驶等级（如L2至城区NOA）、量产车销量、产品是否标配及售价门槛。2023年国内格局分为三梯队：领先一代（实现城区NOA）、次世代（实现高速NOA）、落后一代（仅基础L2）。数据积累与算法优化成为2024年竞争核心，尤其依赖高精地图的方案需应对成本与更新效率的挑战。

主要厂商及技术方案如下：

1. 比亚迪：仰望U8与腾势N7搭载"天神之眼"系统，配备508TOPS算力及39个传感器，支持高速、城区、泊车全场景。计划2023年推出10款激光雷达车型，全面标配30万以上车型的高阶智驾系统，20万以上车型选配。技术投入增加，团队规模超2000人，未来研发预算达1000亿。
2. 理想：L系列Max车型已实现全国110城城区NOA，Pro/Air车型将在2023上半年更新。采用地平线征程5芯片，实现硬件全标配与系统免费，增强数据收集能力。其标准化方案与"套娃式造车"模式凸显数据优势。
3. 小马智行：推出"小马识途"三款方案（PonyClassic/PonyPro/PonyUltra），不依赖高精地图，覆盖高速、城区、泊车场景。已实现46万公里无安全员运营，方案成本低至数千元。极石01搭载其方案，提供城市NOA能力。
4. 大疆车载：提供高性价比智驾方案，基础版7颗摄像头实现L2至高速NOA功能，升级版9颗摄像头支持城区NOA。算力最低32TOPS，成本控制优秀，助力20万级车型普及高阶智驾。
5. 小米：SU7车型搭载激光雷达与11颗高清摄像头，算力508TOPS，支持15种复杂操作场景（如避让大车、无保护转弯）。团队投入47亿，计划2024年推出征程6芯片，支持全场景智驾。

未来趋势显示，量产车标准化和规模化将加速技术迭代，激光雷达成本下降可能引发技术路线重构。L4级技术商业化与数据驱动的"免费使用"模式将影响市场竞争格局。技术领先性与数据规模并重，未能实现标配或依赖高精地图的厂商将面临市场淘汰风险。整体来看，智能驾驶正从技术竞赛转向销量与生态应用的深度博弈。