抽水蓄能电站发展形势与展望-24页_2mb

抽水蓄能电站发展形势与展望总结

核心内容

抽水蓄能电站作为重要的可再生能源配套设施，在全球能源转型和中国“双碳”目标背景下，发展迅速，已成为推动能源低碳化的重要力量。其在电力系统中承担调峰、调频、调相、事故备用等关键功能，具备技术成熟、经济高效、灵活调节等综合优势，是当前新型电力系统建设的重要支撑。

主要观点

• 抽水蓄能是应对气候变化、发展可再生能源的重要手段，全球超过40个国家和地区已设定“碳中和”目标，中国将在其中发挥关键作用。
• 抽水蓄能发展呈现大规模、高比例、市场化、高质量的新阶段，其在电力总装机中的占比持续上升。
• 抽水蓄能产业链已基本形成，涵盖标准制定、规划设计、工程建设、装备制造、运营维护等环节，装备制造核心技术实现从“跟跑”到“领跑”的跨越。
• 抽水蓄能电价机制逐步优化，容量电价核定价机制更加灵活，鼓励市场化运作和多元化投资主体。
• 抽水蓄能电站的建设与运营对地方经济社会发展具有显著带动作用，可促进旅游、就业和产业结构升级。

关键信息

1. 抽水蓄能发展总体形势

• 全球可再生能源发展迎来有利环境，能源转型加快，抽水蓄能占全球电力储能项目总规模的80%以上。
• 中国抽水蓄能装机容量在2022年底达到4579万kW，同比增长25.8%，占电力总装机的1.8%。
• 2023年3月底，中国抽水蓄能电站核准在建总装机规模达1.32亿kW。
• 抽水蓄能项目造价与工程建设条件和装机规模密切相关，单位造价随规模增加显著降低。

2. 抽水蓄能建设管理

• 抽水蓄能项目前期工作包括预可行性研究、可行性研究、招标设计、施工图设计等阶段。
• 项目开工需满足多项前置条件，包括城乡规划、用地预审、环境影响评估、地震安全性评价、社会稳定风险评估等。
• 抽水蓄能项目投资占比前三位为机电设备及安装工程（26%）、建筑工程（25%）、建设期利息（14%）。

3. 抽水蓄能机组制造能力

• 国内主要抽水蓄能机组制造企业包括哈尔滨电气、东方电气等，具备年产20台左右大型抽水蓄能机组的能力。
• 中外合资企业如上海福伊特、通用电气、东芝水电设备等在市场中具有较强竞争力。
• 三家企业均具备单机容量40万kW的抽水蓄能机组设计制造能力。

4. 抽水蓄能发展相关政策

• 国家发展改革委和国家能源局出台多项政策，推动抽水蓄能项目与风电、光伏基地联营，鼓励市场化开发和多元化投资。
• 电价形成机制优化，容量电价疏导机制更加完善，促进抽水蓄能电站的经济性和可持续性。
• 抽水蓄能电站经营期按40年核定，资本金内部收益率按6.5%核定，保障投资主体收益。

5. 抽水蓄能发展展望

• “十四五”期间，中国抽水蓄能电站建设数量将超过200个，已建规模跃升至亿千瓦级。
• 抽水蓄能项目将实现对大陆区域的全覆盖，应用场景更加广泛，包括水风光一体化、风光一体化等。
• 抽水蓄能与地方经济社会融合发展，可带动旅游、经济结构升级和乡村振兴。
• 抽水蓄能是当前扩大有效投资、保持经济平稳健康增长的重要手段。

结构与发展趋势

• 建设规模：将大幅跃升，实现对大陆区域的全覆盖。
• 多元格局：投资主体多元化，传统电力企业与新兴企业共同参与。
• 应用场景：水风光一体化、风光一体化等，与新能源基地协同开发。
• 产业体系：产业链更加完善，装备制造能力提升，新技术应用加快。
• 政策支持：电价机制优化，鼓励市场化运作，推动抽水蓄能与新能源基地协同发展。

未来重点

• 新型电力系统：抽水蓄能将成为新型电力系统的重要支撑，提供系统安全保障、经济绿色储能、灵活调节电源等功能。
• 可再生能源基地开发：在沙漠、戈壁、荒漠等新能源基地，抽水蓄能将发挥重要作用，优化资源配置，提升新能源利用率。
• 地方融合发展：抽水蓄能项目将与地方经济社会深度融合，带动旅游、就业和产业升级。

数据支持

• 全球抽水蓄能装机容量：2021年底超过80%，预计2030年增长50%以上。
• 中国抽水蓄能装机容量：2022年底达4579万kW，2023年3月底核准在建总装机规模达1.32亿kW。
• 投资规模：2023年“十四五”期间核准项目总规模2.87亿kW，直接投资约1.7万亿元。
• 造价水平：2022年单位千瓦静态总投资中位数为5756元/kW，区域差异明显。

结语

抽水蓄能电站在中国能源转型和新型电力系统建设中扮演着不可替代的角色，其发展前景广阔，政策支持力度大，产业链不断完善，未来将在可再生能源基地开发、地方经济社会融合等方面发挥更大作用。