2024年中国智能制造解决方案上市公司百强榜研究报告-e-works_35页_12mb

2024中国智能制造解决方案上市公司百强榜总结

核心内容

2024年《中国智能制造解决方案上市公司百强榜》报告由e-works Research发布，是连续第四年进行的行业分析，旨在展现我国智能制造解决方案上市公司的市场表现、业务发展及财务状况。报告涵盖9大核心业务类别，并对百强企业进行了详细分析。

主要观点

• 智能制造趋势：随着大数据、人工智能、物联网等技术的发展，我国制造业正加速向数字化、网络化、智能化转型，智能制造已成为推动高质量发展的重要路径。
• 企业表现：百强企业总市值为18528.66亿元，同比增长6%。汇川技术以1690.06亿元市值再次蝉联榜首，连续四年位居前十。
• 技术融合：AI、物联网、5G等技术在智能制造解决方案中深度融合，推动了非标定制自动化集成、工业自动化产品、工业软件及服务等领域的快速发展。
• 行业聚焦：电子及通信行业是百强企业主要服务行业，占比64%。此外，半导体、光伏、新能源等细分行业也吸引了大量企业关注。
• 区域分布：东南部沿海地区（广东、江苏、上海、浙江）聚集效应显著，占榜单总数的64%。其中广东省入榜企业最多，达25家。
• 财务表现：2023年百强企业总收入达4276.21亿元，同比增长19.71%；净利润总额为446.02亿元，同比增长23.19%。但整体营收和净利润增速有所放缓。
• 研发投入：工业软件及服务、智能制造核心零部件、智能嵌入式软件系统等领域的研发投入占比高于平均水平，推动技术创新。

关键信息

1. 核心业务类别

• 智能工厂非标定制自动化集成：提供非标智能装备和产线交钥匙工程，如锂电、光伏、电子等专用设备。北方华创、晶盛机电、先导智能等企业入选。
• 通用智能装备：包括激光加工、数控机床、增材制造设备等。华工科技、大族激光等企业表现突出。
• 工业机器人：涵盖多种机器人类型及核心零部件，如焊接、搬运、协作机器人。新松机器人、埃斯顿等企业入选。
• 智能制造核心零部件：包括精密减速器、控制电机等。鸣志电器、绿的谐波等企业表现良好。
• 智能物流装备及集成服务：提供立库、AGV、智能叉车等物流设备及控制系统。昆船智能、华昌达等企业入选。
• 工业自动化产品：如PLC、变频器、伺服系统等。汇川技术、中控技术等企业表现强劲。
• 工业软件及服务：涵盖研发、管理、工控、基础软件等。宝信软件、用友网络、金蝶国际等企业表现优异。
• 智能嵌入式软件系统：提供嵌入式系统解决方案，如激光切割控制系统、智能操作系统等。柏楚电子、中科创达等企业入选。
• 工业物联网与传感器：应用物联网和传感器技术，提供工业应用解决方案。部分企业出现营收下滑。

2. 企业遴选原则

• 公司需为我国智能制造解决方案上市公司。
• 核心业务至少涵盖9大类别之一，且该业务收入占营业总收入的显著比例。
• 企业2023年营收不低于4亿元，市值不低于40亿元。
• 企业需具备良好的财务状况和成长性，盈利能力高于行业平均水平。

3. 财务指标分析

• 总营收：2023年百强企业总营收达4276.21亿元，同比增长19.71%。智能工厂非标定制自动化集成和工业自动化产品领域平均营收最高。
• 净利润：2023年净利润总额为446.02亿元，同比增长23.19%。智能工厂非标定制自动化集成领域平均净利润最高。
• 净利润率：平均净利润率为10.43%，略有下降。智能嵌入式软件系统领域净利润率最高，达17.28%。
• 研发投入：平均研发投入占比为13.57%，工业软件及服务领域研发投入占比最高，为21.54%。

4. 地域分布

• 广东、江苏、上海、浙江等东南部沿海地区企业数量最多，占榜单总数的64%。
• 汇川技术、北方华创、宝信软件、金蝶国际等百强企业集中在广东、江苏等地。

5. 上市板块

• 创业板和科创板是百强企业主要上市板块，其中深交所创业板企业数量最多，达32家。
• 2024年4月30日，中国证监会对科创板上市门槛进行了提升，但智能制造领域上市热情不减。

6. 服务行业

• 75%的企业能面向多个行业提供解决方案，服务行业涵盖电子及通信、汽车及零部件、生物医药、机械装备、新能源等。
• 电子及通信行业是主要服务行业，占比64%。

7. 增长趋势

• 智能工厂非标定制自动化集成领域企业营收和净利润增长最快，其中迈为股份营收增长率高达94.99%。
• 工业自动化产品领域净利润增长显著，平均净利润增长率为125.14%。
• 智能嵌入式软件系统领域营收增长迅猛，平均营收增长率达26.44%。
• 工业物联网与传感器领域出现营收下滑，平均营收增长率为-1.70%。

8. 企业表现

• 汇川技术、北方华创、晶盛机电、先导智能等企业表现突出，营收和净利润均位居前列。
• 东土科技以1749.75%的净利润增长率成为榜单净利润增长之王。
• 柏楚电子以53.59%的净利润率连续两年稳居榜单盈利能力之首。

总结

2024年百强榜企业整体表现稳健，市值和营收均有所增长。智能工厂非标定制自动化集成、工业自动化产品、工业软件及服务等领域的表现尤为突出。企业通过技术创新和市场拓展，不断提升竞争力。东南部沿海地区仍是主要聚集地，而新兴技术如AI、物联网、5G等的应用推动了行业多元化发展。未来，随着政策支持和技术进步，智能制造解决方案市场有望持续增长。