易特驰（ETAS）_亿欧智库：2023整车操作系统发展趋势研究报告_35页_4mb

整车操作系统发展趋势与挑战

1. 行业标准助力构建开放生态

• AUTOSAR：全球领先的汽车软件架构标准，支持软硬件解耦，适用于传统ECU与自动驾驶系统。
• COVESA：专注于开放标准与技术创新，推动互联汽车发展，其VSS规范实现车辆信号标准化，提升互通性。

2. 整车操作系统的核心特点

• SOA架构：实现跨域功能调度与融合，提升开发效率，压缩软件升级时间。
• E/E架构集中化：从分布式转向域集中式，再到中央集中式平台，提升算力与算力协同。
• 云原生与工具链革新：引入DevOps、3D仿真开发等技术，降低开发门槛。

3. 主机厂技术路径

• 合作研发：多数主机厂选择与供应商合作，避免全栈自研的高成本与长周期。
• 案例分析：
  • 大众汽车：通过软件子公司CARIAD推进统一操作系统VWOS，面临协调效率低的问题。
  • 吉利汽车：自研银河NOS，侧重智能座舱，但生态建设仍不足。
  • 上汽零束：与供应商深度合作，开放SOA平台，构建开发者生态，但用户基数有限。

4. 主机厂研发的六大瓶颈

• 软件技术不成熟：缺乏SOA开发经验，工具链不完善。
• 功能安全挑战：跨域应用可能影响核心驾乘功能。
• 生态建设不足：开发者数量少，工具链封闭，生态难以规模化。
• 组织僵化与人才短缺：传统思维阻碍敏捷开发，软件人才稀缺。
• 标准体系不完善：缺乏统一标准，行业割裂。
• 供应链协调复杂：决策流程冗长，资源分配低效。

5. ETAS解决方案

• 端到端工具链：提供跨域开发工具、SafetyGuard安全模块。
• 云原生平台：支持敏捷开发，实现不同安全等级OS的隔离。
• 开源生态建设：参与Eclipse SDV工作组，推动汽车软件开源。

6. 未来趋势与建议

• 生态发展路径：从多系统竞争到统一标准，从主机厂主导转向生态驱动。
• 商业模式革新：硬件利润下降，软件升级付费成为新盈利点。
• 组织与供应链转型：主机厂需推动组织架构、开发模式及供应链协同创新，加速软件定义汽车落地。

本报告由亿欧智库撰写，详细研究详见官网：www.iyiou.com/research