20130701-安信证券-安信证券融资融券周报_13页_519kb

融资融券市场周报总结

核心内容概述

本报告总结了上周融资融券市场的关键数据和变化趋势，涵盖融资余额、融券余额、融资买入与融券卖出的流量变化，以及行业和个股的看多与看空情况。报告还提到了沪深300指数成分股的调整，以及融资融券变化对个股情绪的影响。

主要观点与关键信息

1. 融资融券市场概况

• 融资余额：上周融资余额为2185.21亿元，较前周减少110亿元，降幅约5%。
• 融券余额：上周融券余额为36.80亿元，较前周增加8亿元，小幅上升。
• 交易流量：
  • 融资买入交易规模为563.36亿元，较前周小幅上升。
  • 融券卖出股数为40.52亿股，较前周大幅反弹。
• 市场情绪：
  • 融资市场整体呈现减仓趋势，融资与偿还比为0.83，为去年10月以来最低。
  • 融券市场虽有反弹，但因规模较小，参考意义有限。

2. 行业分析

融资看多行业

• 前三行业：交通运输、信息服务、食品饮料
  • 涨跌幅：交通运输（-7.02%）、信息服务（-1.37%）、食品饮料（-4.22%）
• 融资看空行业
• 前三行业：商业贸易、采掘、金融服务
  • 涨跌幅：商业贸易（-6.6%）、采掘（-9.41%）、金融服务（-5.62%）

融券看空行业

• 前三行业：商业贸易、采掘、金融服务
  • 涨跌幅：商业贸易（-6.6%）、采掘（-9.41%）、金融服务（-5.62%）

3. 个股分析

融资看多个股

• 前5名：鼎立股份、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、深圳机场、盛屯矿业
  • 鼎立股份：周涨幅达12.70%，融资买入减偿还为18.221亿元，占周交易额的18.11%。

融券看空个股

• 前5名：国金证券、华泰柏瑞红利ETF、交银180治理ETF、华泰柏瑞沪深300ETF、嘉实沪深300ETF

融资与融券变化情况

• 资增券减：代表一致看多，包括华闻传媒、四维图新、新华保险、国投电力、中环股份、七匹狼、鄂武商A、华夏中小板ETF、东华科技、老白干酒、多伦股份等。
• 资减券增：代表一致看空，包括兴业银行、浦发银行、招商银行、保利地产、万科A、华夏银行、中国联通、华泰证券、中联重科、招商证券、吉林敖东、海螺水泥、康美药业、格力电器、航天信息、中航飞机、百视通、川投能源、兰花科创、中科三环、招商地产、国金证券、华丽家族、中金黄金、中国化学、农业银行、宁波银行、上海医药、长安汽车、方大炭素、机器人、中国南车、冠城大通、中国石油、康得新、中天城投、冀中能源、西藏矿业、首开股份、铜陵有色、金钼股份、海信电器、康缘药业、中国中铁、北方导航、华发股份、中科合臣、华兰生物、大华股份、辰州矿业、海南橡胶、国电南瑞、科力远、北新建材、万华化学、南京银行、国海证券、云南城投、紫金矿业、中国国旅、燃控科技、信立泰、恒瑞医药、盘江股份、四川长虹、中体产业、银基发展、中金岭南、云南锗业、锡业股份、五矿发展、上实发展、上海家化、沱牌舍得、建设银行、大连控股、安信信托、双鹭药业、罗顿发展、新和成、冀东水泥、巨化股份、中国银行、柳工、中铁二局、山煤国际、苏宁环球、海南航空、合肥百货、用友软件、长城开发、吉视传媒、云南铜业、创元科技、美尔雅、大恒科技、华润双鹤、天地科技、豫园商城、深振业A、宋都股份、江铃汽车、长城汽车、怡球资源、浙江东日、东方钽业、天津磁卡、平庄能源、恒邦股份、亿利能源、晋亿实业、深圳燃气、皖新传媒、恒源煤电、承德露露、西部资源、国创能源、顺鑫农业、大同煤业、阳光城、美邦服饰、大名城、中润资源、华泰柏瑞红利ETF、亚厦股份、乐山电力、鲁商置业、重庆钢铁

融资融券变化趋势

• 有16种变化情形，其中资增券减与资减券增分别代表看多与看空信号，需结合具体数据判断。

4. 沪深300指数成分股调整

• 调入成分股：深圳能源、华东医药、中工国际、美邦服饰、信立泰、康得新、海信电器、广州药业、片仔癀、深圳燃气、大唐发电
• 调出成分股：洛阳钼业、华锐风电、山东钢铁等
• 注意：部分调出成分股为融资融券标的，需关注其后期波动。

风险提示

• 本报告基于历史数据进行分析，预测与实际情况可能有差异。
• 融券规模较小，参考意义有限。
• 投资决策应基于全面分析，本报告不构成投资建议。

公司评级体系

收益评级

• 买入：未来6个月收益率领先沪深300指数15%以上
• 增持：未来6个月收益率领先沪深300指数5%至15%
• 中性：未来6个月收益率与沪深300指数相差-5%至5%
• 减持：未来6个月收益率落后沪深300指数5%至15%
• 卖出：未来6个月收益率落后沪深300指数15%以上

风险评级

• A：正常风险，收益率波动小于等于沪深300指数
• B：较高风险，收益率波动大于沪深300指数

分析师声明

• 柴宗泽分析师具有证券投资咨询执业资格，对报告内容负责，保证信息来源合法合规。

免责声明

• 本报告仅供安信证券客户使用，不构成投资建议。
• 报告基于公开资料撰写，不保证其完整性与准确性。
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