20220107-财通国际-港股朝闻_5页_1mb

文档内容总结

核心内容概述

本文档汇总了近期中国及全球主要金融、股市、商品、汇率等市场动态，包括内地及香港股市的表现、政策调整、国际货币政策动向、主要指数变化、企业股价波动及新股资讯等内容。

主要观点与关键信息

一、内地房地产政策调整

• 并购贷款政策放宽：内地银行已通知部分大型优质房企，针对出险企业项目的承债式收购，相关并购贷款不再计入「三条红线」债务限制。
• 「三条红线」指标包括：
  • 扣除预收款后负债率不得超过70%
  • 净负债率不得超过100%
  • 现金短债比不得小于一倍
• 人行将房企分为「红-橙-黄-绿」四档，设定不同的有息负债增速上限（0.5%、10%、15%）。

二、美联储加息预期升温

• 圣路易斯联储行长布拉德表示，联储局可能最快在3月开始加息，以控制通胀。
• 他预计今年可能加息3次，通胀将自然下降，但年底仍将高于3%，需联储局介入以接近2%的目标。

三、数字音乐版权政策

• 国家版权局要求数字音乐平台除特殊情况外不得签署独家版权协议，鼓励采用“保底金加实际使用量分成”模式。
• 强调公平合理原则和国际惯例，推动构建良好的数字音乐版权生态。

四、股市表现

1. 港股表现

• 恒生指数收23,073点，升0.72%
• 恒生国企指数收8,069点，升0.66%
• 恒生中资企业指数收3,953点，跌0.12%
• AH股溢价指数收147点，跌0.49%
• 大市成交总额1,345.09亿元，沪、深港通南下交易净流入。
• 金融股：汇控跌0.3%，港交所跌1.2%，友邦升1.5%
• 科网股：阿里巴巴升5.7%，美团升3.6%，腾讯升1.5%，京东升4.1%，小米升1.1%
• 内房股：禹洲升3.1%，融创及世茂跌6.2%和5.2%，中海外及恒大升3.1%
• 电力股：润电股价回吐7.7%，中国电力跌4%
• 本地股：九龙仓置业跌0.7%，珠宝股周生生、六福、周大福分别跌3.3%、3.5%和7.6%
• 燃气股：新奥能源、中燃气、港华燃气分别跌6.2%、3.5%和4.7%

2. 内地股市表现

• 沪深股指午后维持横盘整理，上证指数跌0.25%，深证成指跌0.66%，沪深300指数跌1.02%
• 行业动态：
  • 券商、汽车、一线白酒股低迷
  • 比亚迪、长城汽车、广汽、长安再创阶段新低
  • 贵州茅台跌超2%，跌破2000元整数关口
  • “稳增长”相关板块集体发力，大基建央企股全线上扬
  • 中药股炒作卷土重来，水泥、工程机械、钢铁、核电、稀土板块造好
  • 盐湖提锂板块反弹

3. 新股资讯

• 腾讯参与投资的途虎养车拟赴港上市，集资额介乎3亿至4亿美元
• 港股上市时间表：
  • 6680.HK 金力永磁：1月7日招股，1月14日上市
  • 2250.HK 德盈控股国际：1月7日招股，1月17日上市
  • 2260.HK 环龙控股：1月3日招股，1月11日上市

五、全球市场动态

• 美股：道指跌0.47%，标普500指数跌0.1%，纳指跌0.13%，纳指录得连续第三个交易日下滑
• 中概股：阿里巴巴涨4.5%，京东涨5.97%，拼多多涨7.42%，贝壳集团涨10.77%
• 科技股：苹果跌1.67%，微软跌0.79%，英伟达涨2.08%，Block涨0.82%
• 其他市场：
  • 欧洲市场：德国DAX指数跌1.35%，法国CAC40指数跌1.72%，英国富时100指数跌0.88%
  • 亚太市场：日经225指数跌2.88%，韩国综合指数跌1.13%，澳洲标普200指数跌2.74%，新西兰NZX50指数跌1.27%

六、利率与汇价

• 利率：
  • 美元LIBOR三月利率为0.226%，上涨0.0096%
  • 美国十年期国债利率为1.730%，上涨0.02%
  • 中国十年期国债利率为2.858%，持平
• 汇价：
  • 美元指数收96.23，上涨0.06%
  • 港元/人民币为0.82，下跌0.1185%
  • 美元/人民币为6.37，下跌0.08%
  • 欧元/美元为1.13，下跌0.12%
  • 美元/日元为115.85，下跌0.22%

七、商品市场

• 原油：欧洲布兰特原油升1.46%，美国轻质原油升2.31%
• 黄金：上金所现货金跌0.61%，国际现货黄金跌1.87%
• 白银：国际现货白银跌4.3%
• 铜：LME现货铜跌2.17%
• 运费：波罗的海运费指数微升0.31%

八、ETF表现

• 盈富基金升0.781%
• 南方A50跌1.409%
• X安硕A50中国跌1.478%

九、其他市场信息

• 港股表现前十名：剑虹集团控股、中铝国际、创联控股、丰德丽控股、明源云、商汤-W、中国环保科技、Lucid Group Inc、SoFi Technologies、Block等表现突出
• 国内银行保险股：工商银行、建设银行、招商银行、农业银行等均出现不同程度下跌
• 香港银行保险股：友邦保险涨1.46%，汇丰控股跌0.31%，中银香港涨0.91%
• 资源股：中石油、中石化、中国神华、中海油、赣锋锂业等表现不一
• 汽车股：比亚迪、长城汽车、小鹏汽车、理想汽车、吉利汽车等表现分化
• 地产股：新鸿基地产、长实集团、恒基地产、太古地产等表现下滑
• 综合企业股：长和、中信股份、粤海投资等表现不一
• 电讯股：中国移动、中兴通讯、中国电信等表现分化
• 电商及互联网股：腾讯控股、阿里巴巴、美团、京东集团等表现活跃，金蝶国际、中国有赞等下跌

总结

本文档提供了近期内地及全球金融市场的全面概述，涵盖房地产政策、货币政策动向、股市表现、商品价格、汇率变化、ETF动态及各类行业股票的涨跌情况。整体来看，全球市场受到美联储加息预期影响，股市承压，而中国内地及香港市场则在政策调整和行业动向的推动下，出现分化走势。