市场总结
核心内容概述
本文档提供了截至上个交易日的全球主要市场指数、货币汇率、商品价格、港股通与深港通额度使用情况、主要板块表现及沽空数据、IPO信息以及重要经济数据等内容，主要来源为彭博、越秀证券研究部和阿思达克财经网。
主要市场指数表现
指数表现概览
| 指数 |
收市价 |
上个交易日升跌 |
YTD 升跌 |
| 恒生指数 |
25,154 |
-0.88% |
-7.63% |
| 国企指数 |
8,899 |
-0.70% |
-17.13% |
| 沪深 300 |
4,891 |
-0.37% |
-6.15% |
| 上证综合指数 |
3,544 |
-0.08% |
+2.06% |
| 深证成份指数 |
14,477 |
+0.17% |
+0.04% |
| 中小板指 |
9,797 |
+0.38% |
+2.64% |
| 道琼斯指数 |
35,914 |
+0.26% |
+16.83% |
| 标普 500 指数 |
4,614 |
+0.18% |
+21.18% |
| 纳斯达克指数 |
15,596 |
+0.63% |
+17.71% |
| 伦敦富时指数 |
7,289 |
+0.71% |
+12.82% |
| CAC40 指数 |
6,893 |
+1.31% |
+22.51% |
| DAX 指数 |
15,806 |
+0.75% |
+14.27% |
主要观点
- 恒生指数和国企指数均出现下跌，YTD 跌幅较大。
- 上证综合指数微跌，但YTD涨幅显著。
- 深证成份指数小幅上涨，中小板指上涨明显。
- 美国三大股指（道琼斯、标普500、纳斯达克）整体呈上涨趋势，YTD涨幅显著。
- 欧洲股市（富时、CAC40、DAX）亦呈现上涨趋势。
主要货币表现
| 货币对 |
汇率 |
1M 升跌 |
6M 升跌 |
| 人民币兑港币 |
1.2160 |
-0.66% |
-1.35% |
| 人民币兑日元 |
17.8500 |
-3.46% |
-5.42% |
| 美元兑人民币 |
6.3990 |
+0.72% |
+1.19% |
| 欧元兑人民币 |
7.4029 |
+0.94% |
+5.52% |
| 英镑兑人民币 |
8.7313 |
-0.00% |
+3.20% |
| 新加坡元兑人民币 |
4.7373 |
+0.32% |
+2.77% |
主要观点
- 人民币对主要货币普遍贬值。
- 美元、欧元对人民币升值，尤其是欧元涨幅较大。
- 英镑对人民币汇率微跌，但6M内涨幅显著。
主要商品表现
| 商品 |
最新价 |
1M 升跌 |
6M 升跌 |
| 布伦特原油(桶) |
83.97 |
+6.93% |
+31.33% |
| 天然气(1mnBtu) |
5.46 |
-5.24% |
+72.00% |
| 黄金(盎司) |
1,784.66 |
+1.34% |
-0.46% |
| 白银(盎司) |
23.83 |
+5.72% |
-11.44% |
| 玉米(1蒲式耳) |
567.50 |
+4.80% |
+0.67% |
| 大豆(1蒲式耳) |
1,240.00 |
-1.31% |
-7.36% |
主要观点
- 布伦特原油价格显著上涨，6M涨幅超30%。
- 天然气价格6M内大幅上涨，但1M内下跌。
- 黄金小幅上涨，白银则下跌。
- 玉米和大豆价格略有波动，整体呈上升趋势。
港股通与深港通额度使用情况
| 项目 |
沪港通 |
深港通 |
| 北向额度使用 |
30.60亿 |
12.90亿 |
| 北向使用率 |
5.88% |
2.48% |
| 南向额度使用 |
8.42亿 |
-4.47亿 |
| 南向使用率 |
2.00% |
-1.07% |
主要观点
- 沪港通和深港通北向额度使用均有所增加。
- 南向额度使用略有下降，显示南向资金流出。
今日要闻
宏观经济
- 芝加哥小麦期货价格升穿每蒲式耳8美元，创2012年以来新高。
- 高盛预期联储局明年7月加息，核心PCE通胀预计保持在3%以上。
市场/行业/个股
- 中国物业管理公司表现突出，机构认为其具有长期增长潜力。
- 赣锋锂业与特斯拉签署氢氧化锂供应协议，将对业绩产生积极影响。
- 当代置业10月销售额同比大跌80%。
- 亚马逊计划在2022年底启动卫星互联网计划。
港股市场表现
- 恒生指数：昨日低开后下跌0.88%，收市价25,154点。
- 国企指数：下跌0.70%，收市价8,899点。
- 表现最差蓝筹：阿里健康下跌8.14%。
- 主要板块：
- 恒指五大升幅：招商银行、中国平安、中银香港、工商银行、恒安国际。
- 恒指五大跌幅：阿里健康、比亚迪股份、九龙仓置业、恒生银行、舜宇光学科技。
- 沪股通与深股通热门股票：隆基股份、宁德时代、比亚迪、药明康德等。
沽空情况
- 恒指成分股沽空：阿里健康、比亚迪股份、九龙仓置业、恒生银行、舜宇光学科技。
- 国指成分股沽空：阿里健康、比亚迪股份、百度集团、翰森制药、邮储银行。
- 整体沽空金额：恒生指数沽空金额为104.48亿港元，占总成交额21.22%。
港股IPO信息
半新股表现
| 股份名称 |
上市日期 |
最新股价 |
首日表现 |
累计表现 |
超额倍数 |
中签率 |
| 微泰医疗 |
19/10/2021 |
30.60 |
0.000% |
+0.328% |
5.8 |
80.0% |
| 和誉 |
13/10/2021 |
11.90 |
-0.482% |
-4.494% |
4.6 |
13.2% |
| 谭仔国际 |
7/10/2021 |
3.02 |
-0.250% |
-9.309% |
28.6 |
7.1% |
| 保诚 |
4/10/2021 |
158.00 |
0.000% |
+9.875% |
0.4 |
100.0% |
| 创胜集团 |
29/9/2021 |
8.76 |
-17.250% |
-45.250% |
59.7 |
15.0% |
| 东莞农商银行 |
24/9/2021 |
7.46 |
+4.167% |
-5.808% |
认购不足 |
100.0% |
| 堪博医疗 |
10/9/2021 |
11.04 |
-19.786% |
-40.963% |
10.1 |
6.6% |
| 海伦司 |
24/8/2021 |
16.02 |
+22.910% |
-18.968% |
29.8 |
60.0% |
| 先瑞达医疗 |
20/8/2021 |
13.60 |
-26.050% |
-42.857% |
653.5 |
3.0% |
| 心玮医疗 |
12/8/2021 |
86.05 |
-24.560% |
-49.678% |
332.1 |
10.0% |
主要观点
- 多数新股表现不佳，部分出现大幅下跌。
- 保诚和微泰医疗表现相对较好，但仍有下跌压力。
拟上市新股
| 上市日期 |
申请人 |
所属行业 |
招股价 |
入场费 |
招股日期 |
| 2/11/2021 |
上海微创医疗机器人 |
医疗保健 |
36.00-43.20 |
21,818 |
2021/10/21-2021/10/26 |
| 5/11/2021 |
三叶草生物制药 |
生物科技 |
12.80-13.50 |
6,818 |
2021/10/25-2021/10/28 |
| 5/11/2021 |
北京鹰瞳科技发展 |
医疗保健 |
75.10-81.30 |
8,212 |
2021/10/26-2021/10/29 |
| 8/11/2021 |
UJU HOLDING LIMITED |
TMT |
6.70-9.16 |
9,252 |
2021/10/26-2021/10/29 |
| 10/11/2021 |
北京京城佳业物业 |
物业管理 |
8.28-9.96 |
4,024 |
2021/10/29-2021/11/03 |
| 11/11/2021 |
鸿承环保科技 |
环保 |
1.02-1.48 |
7,475 |
2021/10/29-2021/11/03 |
| 11/11/2021 |
安能物流集团 |
物流运输 |
13.88-16.88 |
8,525 |
2021/11/01-2021/11/04 |
| 12/11/2021 |
贝特集团控股 |
制造业 |
1.00-1.20 |
2,424 |
2021/10/30-2021/11/05 |
一周主要经济数据
| 日期 |
时间 |
事件 |
前值 |
| 10月25日 |
22:30 |
美国10月达拉斯制造业活动指数 |
4.6 |
| 10月26日 |
21:00 |
美国8月FHFA房价指数月环比 |
1.4% |
| 10月26日 |
21:00 |
美国8月标普CoreLogic房价指数同比 |
19.7% |
| 10月26日 |
22:00 |
美国10月经济咨商局消费者信心 |
109.3 |
| 10月26日 |
22:00 |
美国9月新建住宅销售 |
74万 |
| 10月26日 |
22:00 |
美国9月新建住宅销售环比 |
1.5% |
| 10月26日 |
22:00 |
美国10月里士满联储制造业指数 |
-3.0 |
| 10月27日 |
9:30 |
中国9月工业企业利润同比 |
10.1% |
| 10月27日 |
16:00 |
欧元区9月M3货币供应同比 |
7.9% |
| 10月27日 |
20:30 |
美国9月商品贸易帐 |
-876亿美元 |
主要观点
- 美国制造业活动指数略有上升。
- 房价指数和新建住宅销售数据表现强劲。
- 美国制造业指数下跌，显示经济压力。
- 中国工业企业利润增长，欧元区货币供应增长。
重要声明
- 本报告内容仅供参考，不构成投资建议。
- 报告信息基于公开资料，不保证其准确性或完整性。
- 报告内容可能随市场变化而调整，不承诺变更通知。
- 报告可能与公司其他报告存在不同结论，投资者需独立判断。
