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机械设备行业周报总结

核心内容概述

2021年10月25日至10月31日期间，机械设备行业整体表现疲软，行业指数下跌1.48%，在28个行业中排名第17位，跑输电气设备行业8.5个百分点，但跑赢房地产行业6.6个百分点。行业数据与重点公司公告显示，部分企业业绩表现亮眼，而整体市场需求仍面临一定压力。

主要观点

• 二级市场表现：机械设备行业整体下跌，但部分细分领域表现优于行业平均水平。
• 行业数据：2021年9月，部分子行业如集装箱产量和工业机器人产量显著增长，而挖掘机销量同比下滑。
• 重点公司公告：多家上市公司前三季度业绩增长，但也有部分公司出现利润下滑，反映出行业内部的分化现象。
• 行业动态：人工智能和LNG罐箱制造等领域取得进展，推动技术与市场应用。
• 风险提示：宏观经济波动、下游需求疲软及原材料价格波动是主要风险因素。

关键信息

二级市场表现

• 行业指数：机械设备行业本周下跌1.48%，跑输电气设备行业8.5个百分点，跑赢房地产行业6.6个百分点。
• 个股表现：
  • 上涨：135家，占比29.09%
  • 下跌：327家，占比70.47%
  • 持平：2家，占比0.43%
• 涨幅前五个股：
  1. 同力日升（52.76%）
  2. 恒润股份（37.40%）
  3. 大金重工（36.16%）
  4. 高澜股份（34.74%）
  5. 双良节能（28.59%）
• 跌幅前五个股：
  1. 卓然股份（-27.88%）
  2. 新元科技（-22.17%）
  3. 奥普特（-21.05%）
  4. 迈拓股份（-17.12%）
  5. 诺力股份（-16.98%）

行业数据跟踪

• 挖掘机销量：
  • 2021年9月：20085台，同比下降22.90%
  • 2021年1-9月累计销量：279338台，同比增长18.11%
  • 2020年全年销量：327605台，同比增长39%
• 集装箱产量：
  • 2021年9月：2332万立方米，同比增长98%
  • 2021年1-9月累计产量：17255.5万立方米，同比增长157.50%
  • 2020年全年产量：9863.6万立方米，同比增长36.31%
• 工业机器人产量：
  • 2021年9月：29006台，同比增长19.50%
  • 2021年1-9月累计产量：268694台，同比增长57.80%
  • 2020年全年产量：237068台，同比增长26.81%
• 金属切削机床产量：
  • 2021年9月：4.8万台，同比增长2.1%
  • 2021年1-9月累计产量：50.1万台，同比增长38.40%
  • 2020年全年产量：44.6万台，同比增长7.21%

重点公司公告

• 长川科技：前三季度营收10.69亿元，净利润1.30亿元，毛利率51.41%，净利率13.01%
• 赢合科技：前三季度营收32.18亿元，净利润1.68亿元，毛利率22.81%，净利率4.91%
• 星云股份：前三季度营收5.72亿元，净利润7332.65万元，毛利率46.11%，净利率14.31%
• 北方股份：前三季度营收11.14亿元，净利润5955.01万元，毛利率15.21%，净利率5.31%
• 美亚光电：前三季度营收13.73亿元，净利润4.29亿元，毛利率52.41%，净利率31.21%
• 永贵电器：前三季度营收7.69亿元，净利润9009.64万元，毛利率34.81%，净利率11.81%
• 东富龙：前三季度营收28.82亿元，净利润5.58亿元，毛利率45.61%，净利率21.11%
• 安车检测：前三季度营收3.52亿元，净利润2696.28万元，毛利率46.31%，净利率8.81%
• 杭可科技：前三季度营收17.62亿元，净利润2.38亿元，毛利率30.11%，净利率13.51%
• 中微公司：前三季度营收20.73亿元，净利润5.42亿元，毛利率42.71%，净利率26.11%
• 拓斯达：前三季度营收22.89亿元，净利润1.32亿元，毛利率26.11%，净利率5.81%
• 华中数控：前三季度营收10.37亿元，净利润-2940.13万元，毛利率31.11%，净利率-3.61%
• 浙江鼎力：前三季度营收39.96亿元，净利润7.30亿元，毛利率28.21%，净利率18.31%
• 艾迪精密：前三季度营收21.24亿元，净利润3.86亿元，毛利率35.31%，净利率18.11%
• 迈为股份：前三季度营收21.85亿元，净利润4.56亿元，毛利率38.41%，净利率20.41%
• 今创集团：前三季度营收27.61亿元，净利润2.42亿元，毛利率31.51%，净利率8.21%
• 先导智能：前三季度营收59.48亿元，净利润10.04亿元，毛利率37.51%，净利率16.91%
• 埃斯顿：前三季度营收23.02亿元，净利润8784.62万元，毛利率33.51%，净利率4.61%
• 三一重工：前三季度营收882.81亿元，净利润125.67亿元，毛利率27.31%，净利率14.71%
• 中联重科：前三季度营收544.27亿元，净利润57.51亿元，毛利率24.41%，净利率10.71%
• 精测电子：前三季度营收17.68亿元，净利润1.82亿元，毛利率43.31%，净利率8.51%
• 捷佳伟创：前三季度营收37.45亿元，净利润5.99亿元，毛利率25.71%，净利率16.01%
• 国茂股份：前三季度营收22.58亿元，净利润3.45亿元，毛利率27.11%，净利率15.31%
• 克来机电：前三季度营收4.36亿元，净利润4954.66万元，毛利率27.81%，净利率12.11%
• 至纯科技：前三季度营收12.83亿元，净利润1.88亿元，毛利率35.41%，净利率14.41%
• 建设机械：前三季度营收34.96亿元，净利润4.33亿元，毛利率35.61%，净利率12.41%
• 亿嘉和：前三季度营收6.93亿元，净利润2.26亿元，毛利率63.41%，净利率32.81%
• 博实股份：前三季度营收16.62亿元，净利润4.22亿元，毛利率39.51%，净利率26.71%
• 恒立液压：前三季度营收71.83亿元，净利润19.86亿元，毛利率42.01%，净利率27.71%
• 徐工机械：前三季度营收697.96亿元，净利润46.09亿元，毛利率15.81%，净利率6.71%

行业动态

• 第三届中国人工智能大赛：于10月29日启动，聚焦基础性和应用性技术突破，推动人工智能在关键行业的落地应用。
• LNG罐箱智能产线：中远海运在连云港建成全球首条LNG罐箱智能产线，标志着其在LNG罐式集装箱制造领域进入世界领先行列，具备灵活、低成本及标准化等优势。

风险因素

• 宏观经济波动：可能对行业整体需求产生影响。
• 下游需求疲软：行业景气度受下游行业影响较大。
• 原材料价格波动：影响企业成本及利润空间。

评级体系

• 行业指数评级：标配（未来6个月内行业指数相对上证指数在-10%—10%之间）
• 公司股票评级：买入、增持、中性、减持、卖出，根据未来6个月内股价相对上证指数的预期表现进行划分。