20231104-华安证券-战略科技（计算机）行业周报_新一批大模型牌照发布_AI应用迎新催化_15页_704kb

该报告分析了计算机行业的最新动态，重点关注人工智能大模型牌照的发布及其对行业的催化作用。以下是关键总结：1. 事件回顾：2023年11月4日，约11家AI大模型公司（如下跃有道、蚂蚁集团等）获新牌照，部分已向全社会开放服务。此次事件标志着大模型牌照扩容，促进了从ToC转向ToB的应用发展。2. 市场表现：本周计算机行业指数上涨098%，跑赢上证综指055%。重点关注公司如恒生电子、金山办公等，陆港通资金增持。3. 算力需求：大模型应用增加推动算力需求增长，建议关注toC端应用厂商如金山办公、科大讯飞，toB端厂商如拓尔思、恒生电子，国产算力产业链公司等。4. 风险提示：报告提醒疫情反复可能降低企业信息化支出、财政货币政策低于预期、供应链波动。5. 总体评价：报告维持行业增持评级，认为牌照扩展有助于生态发展，鼓励投资相关概念股。此外，行业新闻包含AI安全峰会、云计算风潮等更新，对投资动态提供了参考，但个股财务数据如业绩增长或亏损情况差异较大。