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财富长城 | 热点资讯总结（09.04）

核心内容概述

本期《财富长城 | 热点资讯》聚焦医药、化工、消费电子及城市更新等多个行业，涵盖政策动向、市场变化、企业动态及投资机会等内容，为投资者提供多维度的市场参考。

主要观点

1. AI辅助研发原创药获批上市，开启行业新路径

• 国内首款AI辅助研发的原创药“盐酸伊司特韦片”（商品名：艾普司韦）获得国家药品监督管理局附条件批准上市。
• 该药是全球首款基于DNA编码化合物库（DEL）技术获批的小分子创新药，也是国内首款AI辅助研发的原创药，研发周期仅三年半。
• AI技术在药物筛选中的应用正快速改变传统制药模式，未来全球AI赋能制药研发支出预计在2035年达到1239亿美元。
• 相关个股：成都先导（688222）、凯莱英（002821）

2. H酸市场价格大涨，行业供应趋紧

• 9月3日，H酸市场均价上调至130000元/吨，较前一日上涨30%，较上月上涨62.5%。
• 价格上涨主因是部分厂家停产检修，库存低、供应紧张，叠加企业挺价意愿强。
• 行业环保及安全压力大，中小型产能逐步被淘汰，2025年有效产能不足6万吨，供需缺口明显。
• 相关个股：锦鸡股份（300798）、吉华集团（603980）

3. 小米将发布中折叠旗舰手机，折叠屏产业链迎机遇

• 小米将在IFA2026展会上发布首款中折叠旗舰手机“小米18Fold”。
• 折叠屏手机进入加速渗透期，高端化成为消费电子的明确增量方向。
• 折叠屏结构件、UTG玻璃、柔性OLED面板等核心环节价值量提升，带动产业链发展。
• 相关个股：弘信电子（300657）、智云股份（300097）

4. 重庆发布“十五五”城市更新规划，老旧小区改造加速

• 重庆市发布《“十五五”城市更新规划（征求意见稿）》，明确推进老旧小区燃气、供排水、消防设施等更新改造。
• 支持加装电梯及老旧电梯更新，推动城市更新从增量开发向存量运营转型。
• 行业前景广阔，利好具备丰富项目经验与资源优势的头部企业。
• 相关个股：重庆建工（600939）、渝开发（000514）

关键信息汇总

个股利好

• 药石科技（300725）：拟投资20亿元建设南京CDMO创新基地。
• 贝达药业（300558）：获盐酸恩沙替尼胶囊用于ALK阳性非小细胞肺癌治疗的《药品注册证书》。
• 海通发展（603162）：拟通过定增募资不超过20亿元用于船舶购置项目。

公告淘金

• 精智达（688627）：签订15.76亿元半导体测试设备采购协议，预计2年内完成交付。
• 盛屯矿业（600711）：子公司拟收购西藏海腾实业65%股权，拥有大型银矿探矿权。
• 先导基电（600641）：转让中晶智芯10%出资份额，预计产生收益约5000万元。
• 九洲药业（603456）：子公司获枸橼酸坦度螺酮片《药品注册证书》，2024年前三季度销售额约7.50亿元。
• 长电科技（600584）：拟定增募资不超过65亿元用于高性能计算高端先进封装平台扩产。
• 石大胜华（603026）：控股子公司拟投资建设20万吨/年锂电池电解液项目，总投资6.87亿元。

市场数据

• 9月3日沪深两市主力资金净流出115.07亿元。
• 净流入前三板块：通用设备（+18.61亿元）、证券（+16.18亿元）、工业金属（+10.46亿元）。
• 净流入前三个股：三安光电（+11.28亿元）、黄河旋风（+11.07亿元）、宁德时代（+7.93亿元）。

期权动向

• 上证50ETF华夏现货报收于3.031元，上涨0.20%。
• 上证50ETF期权总成交面额157.359亿元，总持仓1175167张，较上一交易日减少0.66%。
• 认沽认购比为0.96，较上一交易日上升。

交易提示

• 今日上市：华汇智能（北）。
• 今日停牌：优彩资源、*ST康佳A。
• 今日复牌：无。
• 今日解禁：柳钢股份、宏和科技。

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