2023-08-30-上交所-中航产融2023年半年度报告_245页_3mb

报告摘要

中航工业产融控股股份有限公司2023年半年度报告总结

公司基本信息

公司代码：600705
公司简称：中航产融
法定代表人：丛中
董事会秘书：陶国飞
证券事务代表：张群
办公地址：北京市朝阳区望京东园四区中航产融大厦41层
联系电话：010-65675115
电子信箱：dongmi@avicindustry-finance.com / zqleo2@163.com

财务数据概览

主要会计数据（2023年1-6月）

项目	本报告期（元）	上年同期（元）	增减幅度（%）
营业总收入	8,304,616,561.45	8,499,277,304.48	-2.29
营业收入	5,296,200,763.85	4,859,898,016.65	8.98
利息收入	1,627,492,265.23	1,498,751,155.96	8.59
手续费及佣金收入	1,380,923,532.37	2,140,628,131.87	-35.49
归属于上市公司股东的净利润	725,853,172.62	1,329,264,685.22	-45.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	677,475,566.06	1,259,472,571.28	-46.21

主要财务指标（2023年1-6月）

指标	本报告期	上年同期	增减幅度（%）
基本每股收益（元/股）	0.08	0.15	-46.67
稀释每股收益（元/股）	0.08	0.15	-46.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.08	0.14	-42.86
加权平均净资产收益率（%）	1.78	3.23	减少1.45个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.66	3.06	减少1.40个百分点

资产与负债情况（2023年6月30日）

总资产：422,074,099,860.98元（较上年末减少13.62%）
归属于上市公司股东的净资产：40,967,876,606.87元（较上年末增加2.71%）

非经常性损益项目（2023年1-6月）

合计：48,377,606.56元
主要项目：非流动资产处置损益8,521,525.37元，政府补助11,455,437.28元，投资收益50,073,332.90元

主营业务分析

业务板块

中航产融是航空工业集团所属的产业投资与综合金融平台，涵盖以下主要业务：

融资租赁：由中航租赁主导，服务于航空、制造、新能源等领域。
信托业务：中航信托提供资产管理、资产服务及公益慈善信托等服务。
证券业务：中航证券涉及证券经纪、承销、自营、资产管理等。
财务公司业务：中航财务为集团成员单位提供资金管理及金融服务。
期货业务：中航期货提供商品及金融期货经纪服务。
产业投资：包括中航产业投资、中航航空投资等子公司，专注于战略新兴产业及航空产业。
国际业务：中航资本国际从事股权投资及咨询。
保险经纪业务：鲸禧保险经纪提供专业保险服务。

业务发展情况

营业收入：同比增长8.98%，主要受益于融资租赁及信托业务的结构调整。
手续费及佣金收入：同比下降35.49%，因中航信托业务转型导致。
利息收入：同比增长8.59%，反映公司信贷业务的稳健发展。
净利润：同比下降45.39%，主要受信托业务转型及中航财务信用减值损失影响。

核心竞争力分析

中航产融的核心竞争力体现在以下五个方面：

深度的产业金融服务能力：公司通过产业投资与金融工具的结合，构建了覆盖企业全生命周期的金融服务体系。
专业的综合金融服务能力：公司拥有信托、租赁、证券、财务公司等多元金融牌照，为客户提供全方位服务。
雄厚的产业背景及产业研究能力：依托航空工业集团资源，公司具备深厚的产业研究与创新能力。
敏捷的战略及组织适应能力：公司根据市场变化及战略需要，灵活调整组织架构及业务布局。
资本渠道优势和融资能力：公司充分利用上市公司平台，拓展融资渠道，优化资金结构。

风险提示

公司面临以下主要风险：

业务风险：包括政策、信用、流动性、合规及法律风险。
市场与经营风险：信托行业转型、租赁行业竞争、证券市场波动及财务公司业务受限。
股市风险：公司股价受多种因素影响，存在不确定性。
财务风险：融资渠道有限，可能引发流动性风险。
管理风险：投资策略失误可能影响收益。

公司治理情况

股东大会情况：2023年召开年度及临时股东大会，审议并通过多项议案。
董事、监事及高管变动：张民生被选举为董事长，殷醒民、孙祁祥因任期届满离任，康锐、张鹏被选举为独立董事，陶国飞被聘任为董事会秘书。
股权激励计划：公司实施了A股限制性股票激励计划（第一期），已调整激励对象及数量，并完成部分股票解锁及回购注销。

投资状况

对外股权投资：2023年上半年新增对外股权投资金额5.98亿元。
主要控股子公司：
- 中航投资控股有限公司：总资产39.58亿元，净利润6.45亿元。
- 中航产业投资有限公司：总资产48.60亿元，净利润-3.30亿元。
- 中航航空产业投资有限公司：总资产37.09亿元，净利润1.52亿元。
- 中航资本国际控股有限公司：总资产96.03亿元，净利润2.02亿元。
- 中航证券有限公司：总资产338.39亿元，净利润25.90亿元。
- 中航财务：总资产147.49亿元，净利润30.90亿元。
- 中航租赁：总资产167.65亿元，净利润10.12亿元。
- 中航信托：总资产192.35亿元，净利润43.97亿元。
- 中航期货：总资产22.57亿元，净利润-0.35亿元。
- 中航置业：总资产55.11亿元，净利润1.21亿元。

其他重要信息

利润分配：2023年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。
非经常性损益：公司对非经常性损益项目进行了详细披露，主要包括政府补助、投资收益等。
资产受限情况：部分子公司资产因业务需要被用于质押、抵押等，涉及金额较大。
会计政策变更：因解释16号的实施，公司对财务报表进行了调整，影响主要体现在递延所得税资产和负债的变化。

总结

中航产融作为航空工业集团的综合金融与产业投资平台，2023年上半年在金融监管趋严、经济复苏及行业转型背景下，整体业绩有所下滑，但公司积极调整业务结构，推动战略转型，强化产业金融融合。公司核心竞争力体现在产业金融一体化、多元金融牌照、战略协同、数字化转型及党建引领等方面。同时，公司面临多重风险，包括政策、市场、财务及管理风险，需持续加强风险控制与合规管理。

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