艾瑞咨询：2020年中国新能源汽车行业白皮书_57页_3mb

中国新能源汽车行业白皮书总结（2020年）

核心内容

• 行业背景：国家与地方政策双轮驱动，新能源汽车行业发展迅速，技术逐步成熟，市场潜力巨大。
• 用户态度：新能源理念被广泛认同，电池质量、续航里程和智能化是购车关注的重点，充电基础设施不足是主要制约因素。
• 发展趋势：预计2035年基本实现电动化转型，动力电池成本持续下降，5G技术将加速自动驾驶与车路协同发展。
• 典型企业：比亚迪、蔚来、威马等企业在技术、产品和商业模式上各有特色，推动行业发展。
• 产业链：核心零部件研发与车企分离，提升了车企发展灵活性，同时充电基础设施、电池回收与梯次利用等后期服务成为新焦点。

主要观点

• 政策支持：国家和地方政府出台多项政策，推动新能源汽车产业发展，延长补贴期限，提升技术标准。
• 技术发展：新能源汽车“三电”系统技术成熟，电池能量密度提升，续航里程增长，智能化水平提高。
• 用户需求：用户购车主要关注电池质量、续航里程、智能化功能和用车成本，智能化和自动驾驶成为重要趋势。
• 行业挑战：充电基础设施不足、电池性能与安全性、用户对新能源汽车的接受度仍需提升。
• 企业策略：新势力车企以用户为中心，强调智能化和体验；传统车企则在技术积累和制造能力上占据优势。

关键信息

行业背景

• 中国原油对外依存度超过70%，推动新能源汽车发展。
• 新能源汽车保有量五年增长9倍，2019年达310万辆。
• 2025年新能源汽车销量预计突破500万辆，保有量达2000万辆。

行业现状

• 2019年新能源汽车销量首次下滑，但2020年受政策支持和企业举措影响，销量回升。
• 新势力品牌如蔚来、威马、小鹏在市场中表现突出，销量两极分化明显。
• 电池和充电问题仍是用户主要痛点，影响购买意愿。

用户态度

• 购车首要原因是认同新能源理念，主要用途是上下班代步和接送家人。
• 电池质量、续航里程、安全性和充电便捷性是用户购车时的主要关注因素。
• 89%的用户关注智能化功能，认为智能硬件和自动驾驶是主要优势。
• 90%以上的用户表示若能提升续航、电池容量和充电效率，会考虑购买新能源汽车。

典型企业

• 比亚迪：产品线完善，刀片电池技术领先，推动新能源汽车多领域应用。
• 蔚来：主打豪华智能电动车，换电和车电分离模式备受关注，品牌建设注重用户体验。
• 威马：以纯电SUV进入市场，科技普惠理念，即客行APP解决充电问题。

行业趋势

• 2035年基本实现电动化转型。
• 动力电池成本持续下降，高镍、低钴成为发展方向。
• 5G技术推动自动驾驶和车路协同。
• 软件定义汽车（SDV）提升用户体验，推动行业创新。

产业链构成

上游

• 矿产资源提供商：包括锂、钴、镍、铂等，为电池制造提供基础材料。
• 稀土资源：中国稀土储量丰富，广泛应用于新能源汽车电机中。

中游

• 动力电池提供商：宁德时代、比亚迪等企业在动力电池领域占据主导地位。
• 电机与电控：技术逐渐成熟，成为新能源汽车性能提升的关键。

下游

• 车企：传统车企如比亚迪、吉利、长城等具备完整产业链，新势力车企如蔚来、威马、小鹏等注重用户体验和智能化。
• 充电设施：充电桩建设纳入新基建，公共充电桩数量全球领先，换电模式成为新兴解决方案。

后期市场

• 充电服务：充电价格、速度和停车费用是用户主要关注因素，充电桩数量不足是主要痛点。
• 电池回收：动力电池回收网络逐步完善，梯次利用提升资源利用率，减少环境污染。
• 智能座舱与人机交互：智能座舱功能逐渐普及，多模式人车交互提升用户体验。

用户调研

• 用户画像：以中青年为主，多为一线或新一线城市居民，具备良好的教育背景。
• 购车原因：新能源理念认同、用车成本低、税费减免和价格补贴是主要购车原因。
• 购车用途：主要用于上下班代步和接送家人，长途用车比例较低。
• 购车关注因素：电池质量、续航里程、安全性和充电便捷性。
• 智能化需求：自动/辅助驾驶、智能钥匙、智能灯光系统是主要智能化需求。
• 用车满意度：整体较高，但冬季掉电、续航不足和充电不便仍是主要痛点。

总结

中国新能源汽车行业在政策、技术、市场和用户需求的共同推动下，持续快速发展。尽管2019年面临销量下滑，但2020年因政策支持和企业努力，销量回升。用户对新能源汽车的接受度不断提高，但仍面临电池和充电基础设施的挑战。未来，随着5G和自动驾驶技术的推进，以及电池回收和换电模式的完善，新能源汽车行业将向更智能化、更便捷化方向发展。