2017-中国医疗信息化行业公司市场梳理报告_23页-8mb

中国医疗信息化行业公司市场梳理报告总结

核心内容

中国医疗信息化行业在政策推动和技术发展下，正在经历深刻的变革。医疗信息化已从传统的B端业务转向以患者为中心的综合服务模式，涵盖医院、医保、保险、药品、器械、区域医疗平台等多领域。医疗大数据的积累和应用成为行业发展的核心驱动力，未来将推动医疗模式的创新和资源的优化配置。

主要观点

• 医疗信息化的演变：医疗信息化从医院内部系统逐步扩展到更广泛的医疗网络，包括保险、医药、器械等，推动了医疗服务的智能化和数据化。
• 数据价值凸显：医疗数据是重要的生产资料，其价值体现在商业、科技决策、优化资源配置和节省成本等方面。随着电子病历和可穿戴设备的普及，数据量将大幅增长。
• 政策推动行业发展：国家出台多项政策，如新医改、分级诊疗、区域医疗信息化等，为医疗信息化提供了良好的政策环境和发展基础。
• 行业竞争格局：医疗信息化市场分为三个层级：创业公司、国内上市公司、跨国公司。创业公司以价格优势服务基层医疗机构，而跨国公司则专注于三甲医院。
• 商业模式多样化：医疗数据公司通过提供软硬件产品、云服务、数据共享、健康管理、保险结算等方式实现盈利，未来有望形成更复杂的生态闭环。

关键信息

1. 医疗信息化市场现状

• 市场规模：2014年医疗信息化总花费为223.12亿元，2015年增长至243.60亿元，预计2020年将达到430.01亿元，复合增长率为11.1%。
• 临床信息化：2015年临床信息化解决方案市场规模为24.48亿元，预计2020年将增长至52.17亿元，年复合增长率16.71%。
• 数据覆盖：三级医院和三级以下医院在信息化覆盖程度上存在差距，三级医院整体已实施比例低于80%，而三级以下医院更低。
• 临床数据中心（CDR）：CDR以患者为中心，整合临床数据，提高医疗质量和患者安全。北大人民医院已接入23个系统，积累410万患者和9.5亿条临床数据。

2. 医疗信息化企业分类

• 医疗信息化公司：177家，以东软、卫宁、万达为代表，提供医院信息管理系统（HIS）、电子病历（EMR）等服务。
• 专科医疗信息化公司：48家，专注于特定领域，如肿瘤、药事服务等。
• 科研类医疗大数据公司：17家，如思派网络、太美医疗等，提供临床试验数据、科研支持等服务。
• 药事服务和医保数据公司：23家，如海虹控股、金豆医疗等，专注于医保控费、药品流通数据分析等领域。

3. 医疗信息化公司地域分布

• 主要城市：北京、上海、深圳、杭州、广州、成都、南京等城市聚集了大量医疗信息化公司。
• 区域覆盖：医疗信息化企业多集中在长三角和珠三角，这些地区IT资源丰富，推动了医疗信息化的快速发展。

4. 行业竞争状况

• 竞争格局：创业公司、国内上市公司和跨国公司形成三级市场结构，其中创业公司服务基层医疗机构，上市公司服务大型医院，跨国公司专注于三甲医院。
• 竞争壁垒：医疗大数据的共享和运营需要技术、政策、医疗伦理和市场多方面的支持，技术壁垒尤为关键。
• 数据孤岛问题：医院间的数据不一致、系统模块繁多、标准不统一导致数据孤岛，限制了医疗大数据的共享和应用。

5. 医疗信息化公司商业模式

• 医院端收费：提供HIS、EMR等系统，向医院和政府收取费用，如海虹控股向医保局收费100~300万/年。
• 数据挖掘收费：通过分析医疗数据为药企、器械企业、保险公司等提供服务，如卫宁健康向药企和保险公司收费。
• 健康管理服务：通过平台为患者提供健康管理、慢病管理等服务，如万达信息的“上海健康云”和卫宁健康的“钥匙卡”平台。
• 保险结算平台：开发第三方保险结算平台，如万达信息的“商保云”和卫宁健康的保险理赔支付管理平台。

6. 互联网医疗发展

• 互联网医院：2016年全国互联网医院数量达36家，预计2017年将发展至上百家，门诊量预计增长至2.96亿。
• 典型案例：广东互联网医院、乌镇互联网医院等，通过线上线下结合、远程医疗等方式提升服务效率和覆盖范围。

7. 企业案例分析

• 万达信息：以智慧城市和医疗信息化为核心，覆盖全国，重点布局慢病管理、医保控费、社区医疗信息化等。公司通过“连接”和“融合”战略，推动医疗信息化生态闭环。
• 卫宁健康：实施“双轮驱动”战略，包括传统医院信息化和互联网医疗。公司通过与保险公司、药企合作，拓展云药、云险等业务。
• 创业软件：专注于社区医疗信息化，推广“中山模式”，通过健康档案和云平台实现数据互联互通，布局家庭健康服务。

未来趋势

• 医疗大数据应用：预计到2021年，20%的医疗支付方将基于患者健康数据提供个性化保障方案；2020年，制药商会双倍投资用于数据分析。
• 人工智能应用：2017年，更多公司将推出人工智能系统，推动医疗数字化转型。
• 区域医疗平台建设：随着分级诊疗政策的推进，区域医疗信息化平台将进入快速发展期，实现资源优化配置和数据互通互联。
• 商业模式创新：医疗信息化公司将从单纯的产品提供商转向平台运营者，通过数据运营和生态构建实现盈利。

结论

医疗信息化行业正在从传统的医院内部系统向更广泛的医疗网络扩展，医疗大数据成为核心资源，推动行业向智能化、个性化和生态化发展。政策支持、技术进步和市场需求共同促进了行业的繁荣，未来医疗信息化公司将在数据运营、人工智能应用和区域平台建设等方面形成新的竞争格局和盈利模式。