20251221-瑞典HMS工业网络-2025年工业网络市场概况_市场概况_趋势和建议_20页_9mb

报告摘要

2025年工业网络市场总结

核心内容

2025年工业网络市场持续向以太网技术转型，工业以太网在新安装节点中占据主导地位。传统现场总线技术逐渐被边缘化，而无线通信技术在特定场景中保持稳定增长。同时，网络安全正成为工业网络发展的核心议题，随着欧盟新法规的实施，安全要求日益严格。

市场趋势

工业以太网主导市场：基于以太网的网络在2025年占据新安装节点的 76%，较2024年的 71% 显著提升。
主要协议市场份额：
- PROFINET：市场份额提升至 27%（2024年为23%）。
- EtherNet/IP：市场份额上升至 23%（2024年为21%）。
- EtherCAT：市场份额增长至 17%（2024年为16%）。
- Modbus TCP：市场份额稳定在 4%。
- 其他以太网协议：市场份额保持稳定。
现场总线技术衰退：现场总线技术在新节点中的占比降至 17%，较2024年的 22% 明显下降。
- PROFIBUS：市场份额从 7% 下降至 5%。
- DeviceNet, CC-Link, Modbus RTU：各下降1个百分点。
- CAN/CANopen：稳定在 2%。
- 其他现场总线协议：共占 4% 市场份额。
无线通信份额稳定：无线通信在新增节点中占比为 7%，主要用于需要移动性、灵活网络或难以布线的场景。
- 5G技术普及缓慢：主要受限于基础设施成本、复杂性及实时性能的实现难度。

区域市场洞察

欧洲：
- PROFINET 和 EtherCAT 得到广泛应用。
- APL（高级物理层）和 SPE（单对以太网）技术关注度上升。
- 面临经济复苏缓慢和投资谨慎的问题，但自动化设备制造商已出现复苏迹象。
北美：
- EtherNet/IP 仍是主导协议。
- IO-Link、APL 和 SPE 技术日益普及，推动系统智能化和紧凑化。
- 安全性成为关注重点，企业正遵循全球框架以确保合规性与韧性。
亚太：
- 自动化和协作机器人需求推动工业互联快速发展。
- 实时通信和功能安全成为关键优先事项。
- 无线技术（如 AGV、AMR）广泛应用，网络安全成为首要关切。

网络安全趋势与挑战

网络安全成为首要任务：
- 工业自动化中设备和系统连接增多，网络攻击风险上升。
- 欧盟的 NIS2指令 和 《网络弹性法案》（CRA） 要求制造商在2027年前实现全面合规。
主要挑战：
- 全面集成安全措施：所有自动化设备需内置安全功能，以满足法规要求。
- 补丁管理复杂性：固件更新频率增加，但目前依赖设备特性，难以大规模自动化。
关键网络安全措施：
- 多层次安全策略：包括协议安全扩展、设备硬件设计、安全生态系统建设。
- 安全协议演进：
  - OPC UA：自2006年起整合安全机制，支持多种加密方式，已广泛应用于现场。
  - CIP Security：2016年推出，目前处于少量应用阶段。
  - Modbus：2018年引入TLS加密，但应用有限。
  - PROFINET：2021年起提出三级安全框架，处于验证和测试阶段。

行业领导者观点

西门子：
- 工业网络技术是OT/IT融合的核心。
- 强调实时性能、数据集成、协议互操作性和IEC62443标准的重要性。
- 未来将通过TSN（时间敏感网络）实现更精确的流量控制。
罗克韦尔自动化：
- 三大趋势：软件功能驱动设备差异化、新设备接入以太网、OT与IT架构融合。
- 强调标准化更新机制的重要性，以提升网络安全部署效率。
施耐德电气：
- 未在文档中详细提及，但其观点支持以太网与网络安全的协同发展。

HMS工业网络观点

Magnus Jansson（营销副总裁）指出：
- 从传统现场总线向工业以太网的转型仍在持续。
- 以太网基础设施为千兆、TSN、SPE等新技术铺平道路。
- 网络安全将成为未来工业网络部署的关键考量。
- HMS致力于提供安全可靠、面向未来的解决方案，帮助客户应对复杂的安全挑战。

未来展望

工业网络将向 更高数据速率、更强安全性 和 更强互操作性 发展。
PROFINET、OPC UA 和 TSN 的无缝交互将成为未来工业控制系统虚拟化的基石。
未来五年，工业网络市场预计以 +7.7% 的年均增长率持续增长。

参与调研

HMS 工业网络邀请行业用户和设计师参与调研，以共同塑造工业网络的未来。
调研结果将汇编成报告，提供关键趋势和新兴重点的洞察。
调研链接：立即参与调研

建议与行动

提升以太网部署：加强基于以太网的基础设施建设，支持更高数据速率和TSN。
加强网络安全合规：积极应对欧盟CRA和NIS2指令，确保产品符合安全标准。
推动协议安全扩展：关注OPC UA、CIP Security、Modbus和PROFINET等协议的安全演进。
实施多层次安全策略：包括资产清点、网络分段、访问控制、软件更新和安全文化培训。
关注新兴技术：如SPE、APL、IO-Link等，以支持更智能、更紧凑的系统需求。

总结

2025年，工业网络市场正经历从传统现场总线向以太网的全面转型，以太网技术在新节点中占据主导地位。与此同时，网络安全成为核心议题，随着欧盟法规的推进，制造商需加快安全措施的集成。HMS工业网络强调，提供开放、安全且可扩展的解决方案将是未来成功的关键。行业领导者如西门子和罗克韦尔自动化也指出，安全与互操作性将成为工业网络发展的主要驱动力。未来五年，市场预计以 +7.7% 的年均增长率增长，推动工业互联迈向更高层次。

展开完整摘要