20170718-辉立证券-Singapore_Morning_Note_12页_605kb
报告摘要
輝立證券集團新加坡市場分析總結
核心內容概述
本報告涵蓋新加坡市場指數表現、個股動態、技術分析、最新消息及經濟日曆等內容，提供投資者對市場趨勢和個股表現的全面洞察。
市場指數表現
新加坡指數
- FTSE ST Straits Time Index: 當前點位為 3,287.4，較前一交易日上漲 51.8（+1.6%），年內漲幅為 14.1%。
- FTSE ST Financial: 當前點位為 931.2，上漲 15.7（+1.7%），年內漲幅為 19.8%。
- FTSE ST Real Estate: 當前點位為 829.3，上漲 22.3（+2.8%），年內漲幅為 12.9%。
- FTSE ST Industrials: 當前點位為 800.1，上漲 4.6（+0.6%），年內漲幅為 15.3%。
- FTSE ST Consumer Service: 當前點位為 755.8，上漲 6.6（+0.9%），年內漲幅為 20.3%。
- FTSE ST Telecommunicate: 當前點位為 985.9，上漲 12.2（+1.3%），年內漲幅為 20.8%。
- FTSE ST Oil & Gas: 當前點位為 358.1，上漲 2.5（+0.7%），年內漲幅為 2.5%。
- FTSE ST Consumer Good: 當前點位為 516.0，上漲 4.4（+0.9%），年內漲幅為 6.3%。
- FTSE ST Utilities: 當前點位為 388.9，下跌 0.5（-0.1%），年內漲幅為 2.3%。
- FTSE ST Healthcare: 當前點位為 1,349.2，下跌 13.5（-1.0%），年內漲幅為 10.1%。
- FTSE ST Technology: 當前點位為 234.9，上漲 0.4（+0.2%），年內漲幅為 7.2%。
- FTSE ST Basic Material: 當前點位為 99.4，上漲 0.4（+0.4%），年內漲幅為 1.2%。
- FTSE ST Mid-Cap: 當前點位為 737.2，上漲 5.7（+0.8%），年內漲幅為 14.1%。
- FTSE ST Catalyst: 當前點位為 487.3，上漲 4.2（+0.9%），年內漲幅為 12.9%。
其他市場指數
- Nikkei 225 (日本): 當前點位為 20,118.86，上漲 19.1（+0.1%），年內漲幅為 5.3%。
- KOSPI (韓國): 當前點位為 2,414.63，上漲 12.8（+0.5%），年內漲幅為 19.8%。
- CSI 300 (中國): 當前點位為 3,703.09，上漲 16.2（+0.4%），年內漲幅為 11.9%。
- HSCEI (中國): 當前點位為 10,728.07，上漲 50.6（+0.5%），年內漲幅為 14.2%。
- Taiex (台灣): 當前點位為 10,443.91，下跌 16.2（-0.2%），年內漲幅為 12.9%。
- Hang Seng (香港): 當前點位為 26,389.23，上漲 43.1（+0.2%），年內漲幅為 19.9%。
- Sensex (印度): 當前點位為 32,020.75，下跌 16.6（-0.1%），年內漲幅為 20.3%。
- Nifty (印度): 當前點位為 9,886.35，下跌 5.4（-0.1%），年內漲幅為 20.8%。
- SET (泰國): 當前點位為 1,577.79，下跌 1.6（-0.1%），年內漲幅為 2.3%。
- KLCI (馬來西亞): 當前點位為 1,755.00，上漲 1.2（+0.1%），年內漲幅為 6.9%。
- S&P/ASX 200 (澳洲): 當前點位為 5,765.12，下跌 5.1（-0.1%），年內漲幅為 1.7%。
市場動態
- 總成交量: 2,677.3 百萬股
- 總成交金額: 1,818.8 億美元
- 上漲股票數: 227
- 持平股票數: 306
- 下跌股票數: 119
個股動態
最佳表現股票
- GLP: 上漲 0.590（+21.9%），收盤價為 3.290
- Wilton Resources: 上漲 0.008（+11.1%），收盤價為 0.080
- Isoteam: 上漲 0.025（+7.6%），收盤價為 0.355
- Poh Tiong Choon: 上漲 0.080（+6.1%），收盤價為 1.390
- Breadtalk: 上漲 0.085（+5.7%），收盤價為 1.585
- Health Mgmt: 上漲 0.035（+5.4%），收盤價為 0.680
最差表現股票
- Polaris: 下跌 0.001（-12.5%），收盤價為 0.007
- Hengxin Tech: 下跌 0.040（-10.7%），收盤價為 0.335
- Courage Marine: 下跌 0.030（-8.7%），收盤價為 0.315
- OKP Holdings: 下跌 0.035（-8.1%），收盤價為 0.395
- Soil Build Const.: 下跌 0.010（-4.8%），收盤價為 0.200
- Delong: 下跌 0.060（-4.1%），收盤價為 1.420
技術分析
HMI Ltd
- 創新高，突破20日移動平均線，預期上漲至0.730和0.755阻力位。
China Aviation Ltd
- 創新高，突破1.705範圍高點，預期上漲至1.820和1.850阻力位。
最新消息
- Jadason Enterprises Ltd: 提交移出觀察名單申請，因實現 FY16 預稅利潤及市場資本化率。
- Hotel Properties Ltd: 收購倫敦自由hold酒店，價值 £39.4m。
- Hi-P International Ltd: 預期2Q17利潤較去年同期提升，收入持平。
- Sunpower Group Ltd: 獲得116.3萬人民幣合同，對FY17有利。
- Viva Industrial Trust: 完成資產增強計劃，提高租賃率至92%，吸引新租戶。
週市場展望
- 註冊參加今日11:15 AM的網絡研討會，了解市場趨勢與投資覆蓋。
- 討論NetLink NBN Trust IPO及Ascendas REIT的啟動。
儲蓄與投資建議
GLP
- 建議: 接受要約
- 要約價格: S$3.38
- 去年一年 VWAP: S$3.30
- NAV (31/03/2017): S$3.30
- 目標價: S$2.87
- 要約價格較目標價高: 18%
- 較NAV高: 30%
Soilbuild Business Space REIT
- 建議: 中性（維持）
- 目標價: S$0.73
- 上季度DPU超預期: +6.5%
- 調整後的DPU預測: +6.4% / +8.2%
- 租賃需求低迷: -9.8%
股票成交量與價值
- 成交量最高: DISA LTD (302,566,300)
- 價值最高: GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD (506,706,100)
- 成交量次高: SINCAP GROUP LTD (141,377,200)
- 價值次高: OVERSEA-CHINESE BANKING CORP (99,725,100)
52週高/低點
52週高點
- ASCOTT RESIDENCE TRUST: 收盤價1.165，市值2,498.7萬新元
- BOUSTEAD SINGAPORE LTD: 收盤價0.925，市值483.1萬新元
- CHINA AVIATION OIL SINGAPORE: 收盤價1.740，市值1,504.8萬新元
- GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LTD: 收盤價3.290，市值15,454.2萬新元
- JIUTIAN CHEMICAL GROUP LTD: 收盤價0.029，市值52.7萬新元
- KSH HOLDINGS LTD: 收盤價1.000，市值455.8萬新元
52週低點
- DUKANG DISTILLERS HOLDINGS LTD: 收盤價0.360，市值28.7萬新元
- JAYA HOLDINGS LTD: 收盤價0.110，市值4.2萬新元
- QT VASCULAR LTD: 收盤價0.024，市值32.3萬新元
- SINWA LTD: 收盤價0.205，市值69.9萬新元
- TRANSIT-MIXED CONCRETE LTD: 收盤價0.585，市值40.7萬新元
- TRIYARDS HOLDINGS LTD: 收盤價0.170，市值55.2萬新元
ADR Premiums and Discounts
- DBS Bank: ADR價格62.01，本地價格21.10，ADR premium 0.63%
- Jardine Matheson: ADR價格64.24，本地價格64.35，ADR discount -0.18%
- Jardine Strategic: ADR價格21.13，本地價格41.71，ADR premium 1.32%
- United Overseas Bank: ADR價格34.88，本地價格23.85，ADR premium 0.14%
投資者覆蓋與評級
| 公司 | 分析師 | 最後報告 | 評級 | 目標價（S$） | 當前價（S$） | 變動百分比 | 目標價差異百分比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fraser & Neave | Soh Lin Sin | 11-May-17 | 中性 | 2.310 | 2.410 | +1.3% | -4.1% |
| Sheng Siong | Soh Lin Sin | 3-May-17 | 積累 | 1.060 | 0.985 | -0.5% | +7.6% |
| Old Chang Kee | Soh Lin Sin | 2-Jun-17 | 購買 | 0.980 | 0.825 | -0.6% | +18.8% |
| Thai Beverage | Soh Lin Sin | 10-Jul-17 | 積累 | 1.050 | 0.910 | -0.0% | +15.4% |
| DBS | Jeremy Teong | 3-May-17 | 減少 | 17.240 | 21.100 | +1.3% | -18.3% |
| OCBC | Jeremy Teong | 11-May-17 | 減少 | 8.480 | 11.050 | +4.6% | -23.3% |
| UOB | Jeremy Teong | 2-May-17 | 減少 | 19.200 | 23.850 | +4.6% | -19.5% |
| iFAST Corporation Ltd | Jeremy Teong | 5-May-17 | 積累 | 0.780 | 1.070 | +46.6% | -27.1% |
| Raffles Medical | Soh Lin Sin | 25-Apr-17 | 積累 | 1.490 | 1.275 | -8.3% | +16.9% |
| Q&M Dental | Soh Lin Sin | 15-May-17 | 減少 | 0.650 | 0.650 | -7.8% | 0.0% |
| Singapore O&G Ltd | Soh Lin Sin | 15-May-17 | 積累 | 0.790 | 0.555 | -17.2% | +42.3% |
| Health Management International | Soh Lin Sin | 17-May-17 | 購買 | 0.830 | 0.610 | -0.8% | +36.1% |
| CapitaLand Limited | Peter Ng & Dehong Tan | 27-Apr-17 | 積累 | 4.190 | 3.630 | -3.5% | +15.4% |
| UOL Group Ltd | Peter Ng | 16-May-17 | 積累 | 7.640 | 7.720 | -10.3% | -1.0% |
| Cache Logistics Trust | Richard Leow | 21-Apr-17 | 減少 | 0.750 | 0.935 | -5.6% | -19.8% |
經濟日曆
7月重點經濟指標
- 美國耐久財訂單: 5月實際為 -0.8%，預期為 -0.5%。
- 美國消費者信心指數: 6月預期為 118p，實際為 116p。
- 美國MBA房貸申請: 6月實際為 0.6%，預期為 -6.2%。
- 美國GDP年化增速: 1Q17為 1.2%，預期為 1.2%。
- 新加坡製造業PMI: 6月為 50.8p，預期為 50.6p。
- 新加坡零售銷售: 5月為 2.6%，預期為 2.3%。
- 新加坡GDP年同比: 2Q17為 2.7%，預期為 2.7%。
- 美國非農就業數據: 6月預期為 138K，實際為 222K。
- 美國失業率: 6月為 4.3%，預期為 4.3%。
總結
本報告提供了新加坡市場的全面分析，包括指數表現、個股動態、技術分析、最新消息和經濟日曆。投資者可參考這些數據做出明智的投資決策。
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