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报告摘要

从投融资看保险科技发展总结

核心内容

保险科技作为金融科技的重要组成部分，近年来在全球范围内迅速发展，特别是在2020年呈现出显著的投融资增长趋势。中国在保险科技领域虽起步较晚，但通过政策支持和市场驱动，逐渐成为重要的参与者。本文从金融科技发展阶段、保险科技的政策与市场驱动因素、行业图谱、投融资分析以及独角兽企业等多个维度，系统分析了保险科技的发展现状与未来趋势。

主要观点

金融科技发展阶段
- 2008年金融危机后，科技类公司开始崛起，尤其在2015年后，数字科技公司占据经济和资本市场的主导地位。
- 中国正在主动参与并引领第四次工业革命，推动产业的信息化、数字化和智能化。
保险科技的政策及市场驱动因素
- 2013年众安在线成立，标志着中国首家专业互联网保险公司的诞生。
- 2014年《关于加快发展现代保险服务业的若干意见》出台，鼓励保险公司创新服务模式。
- 2019年《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》发布，旨在提升金融科技应用能力。
- 2020年《互联网保险业务监管办法》发布，进一步规范行业发展。
保险科技行业图谱
- 保险科技主要应用于智能客服、智能核保、智能理赔、保险产品创新、资金运用、精算等环节。
- 保险科技的业务类型包括特色保险产品（如汽车保险、医疗保险、房屋保险）、保险技术开发、保险测评等。
保险科技投融资分析
- 全球保险科技股权融资在2020年达到25.1亿美元，占全年融资总额的63.5%。
- 2020年中国保险科技融资总额约为36.9亿元，水滴公司和南燕信息为融资主力。
- 中国保险科技融资集中在中后期阶段，战略投资、D轮、E轮等融资占比显著。
保险科技独角兽企业
- 截至2021年1月，全球共有15家保险科技独角兽企业，其中众安保险、Lemonade、Root Insurance等为代表。
- 众安保险是中国唯一的保险科技独角兽，2020年通过战略投资达到40亿美元估值。

关键信息

全球保险科技投融资趋势

2014-2017年：全球保险科技融资数量持续增长，年均复合增长率达67.3%。
2018年：融资金额达到峰值3385亿元，随后有所下降。
2020年：融资数量和金额均大幅上升，融资总额达276.2亿元，融资笔数达1334笔。
2020年全球保险科技融资TOP10：
- Ki Insurance（英国）：$5亿
- Bright Health（美国）：$5亿
- Hippo insurance（美国）：$3.5亿
- Next Insurance（美国）：$2.5亿
- 水滴公司（中国）：$2.3亿
- Hippo insurance（美国）：$1.5亿
- 水滴公司（中国）：$1.5亿
- Oscar Health（美国）：$1.4亿
- Pie Insurance（美国）：$1.27亿
- Ryan Specialty Group（美国）：$1.1亿

中国保险科技融资情况

2020年中国保险科技融资TOP10：
- 水滴公司（中国）：$2.3亿
- 水滴公司（中国）：$1.5亿
- 南燕信息（上海）：¥2.5亿
- 保险极客（北京）：$0.25亿
- Ignatica（香港）：$0.15亿
- 南燕信息（上海）：¥1亿
- 暖哇科技（上海）：¥1亿
- 深蓝保（深圳）：¥1亿
- 复深蓝（上海）：¥1亿
- Coherent（香港）：$1400万
融资阶段分布：
- 种子/天使阶段融资占比最高，达30.9%，但金额仅占2.9%。
- 战略投资、D轮、E轮及C轮融资金额占比分别为20.4%、19.6%、19.0%和9.9%。
- 中后期融资无论在数量还是金额上均有显著提升。

保险科技并购事件

2020年全球保险科技并购事件：
- 总计23笔，其中4笔披露了并购金额，合计109.8亿元。
- 被并购公司主要来自美国，包括Gocompare.com、Benefytt Technologies、Tulco Insurance等。
- 最大一笔并购为Gocompare.com以5.94亿英镑被Future plc收购。

保险科技IPO事件

2020年全球保险科技IPO事件：
- 共有6家公司上市，包括慧择保险（中国）、SelectQuote（美国）、Lemonade（美国）、GoHealth（美国）、Duck Creek Technologies（美国）、Root Insurance（美国）。
- 慧择保险募资金额为5512万美元，成为全球首家上市的保险电商企业。
- Lemonade上市后市值缩水24%，但GoHealth募资金额高达9.14亿美元。

保险科技市场基础

2021年1月，中国保险业资产规模为23.9万亿元，2020年保费收入为4.5万亿元。
2000年以来，中国保险业复合增长率达17%。
如果按3%的水平投入科技研发，保险科技市场需求可达1350亿元。

保险深度和密度

2019年中国保险深度为4.22%，保险密度为406美元，均低于全球平均水平。
人工智能、大数据、云计算等技术的应用有助于提升保险产品创新、优化客户体验、提高承保和理赔效率。

保险机构与中介机构分布

截至2021年1月，中国境内保险机构（总公司）共有239家，包括保险集团、财产险公司、人身险公司等。
具备互联网保险牌照的公司有4家：众安保险、安心保险、易安保险和泰康在线。
保险中介机构共有3054家，包括保险代理公司、保险经纪公司、保险公估公司等。

保险科技服务商

TO A：包括经纪代理人工具、保险技术开发公司等。
TO B：包括场景端、赋能保险公司等。
TO C：包括综合销售、比价、管理型总代理、智能投保、网络互助等。

保险科技投资机构分析

2020年在保险科技领域投资次数达到3次及以上的机构有10家，其中IA Capital Group和CommerzVentures投资次数最多，分别为5次。
代表性投资案例包括Matic Insurance、bdeo、Descartes等。

数据来源与平台

数据来源：IDC、零壹智库、wind等。
保险科技相关服务平台包括零壹财经、零壹智库等，提供专业书籍、专题报告、数据报告、行业峰会等资源。

总结

保险科技在金融科技的推动下，逐步成为保险行业的重要组成部分。随着技术的不断进步和政策的支持，保险科技在全球范围内展现出强劲的发展势头，特别是在2020年，融资规模和并购事件均显著增长。中国在保险科技领域虽起步较晚，但已逐步形成一定规模，水滴公司和南燕信息等企业成为融资主力。未来，保险科技将继续在提升保险产品创新、优化客户体验、提高承保和理赔效率等方面发挥重要作用。

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