20251020-国新证券股份-计算机行业周报_10页_1mb

本周计算机板块下跌2.22%，跑输沪深300指数3.38个百分点，行业涨幅排名第26位。个股方面，熙菱信息、海峡创新、ST迪威迅涨幅居前，卓易信息、开普云、初灵信息跌幅较大。行业动态聚焦AI算力与芯片竞争：OpenAI与博通合作开发自研AI处理器，计划2029年底前部署10GW算力集群，强化博通在网络芯片领域的地位；英伟达在华AI芯片市场份额由95%降至0%，黄仁勋警示对华技术限制将削弱美国长期竞争力；博通推出“雷神 Ultra”网络芯片，加剧与英伟达在AI基础设施领域的竞争；英伟达、微软、xAI与贝莱德等组成财团，拟以400亿美元收购数据中心运营商Aligned，推动AI基建扩张；国产EDA进展方面，新凯来子公司发布两款自主设计软件，其超高速示波器带宽突破90GHz；2025世界智能网联汽车大会在京开幕，聚焦智能网联汽车政策、技术与数据应用。投资建议关注AIGC与AI算力方向，风险提示包括政策落地不及预期、技术发展滞后及市场竞争加剧。