20211031-东吴证券-通信行业跟踪周报_本周专题_通信第三季度基金持仓环比持平_持续关注物联网及能源信息化赛道投资机会_34页_1mb

通信行业跟踪周报总结

核心内容概览

2021年第三季度，通信行业基金持仓市值与上季度基本持平，市值占比略有提升，基金投资占比为0.83%，环比上涨0.01个百分点。物联网/车联网及模组板块基金持仓稳步增长，基金持仓占比达4.07%，环比上升1.85个百分点。能源信息化赛道持续受到关注，行业景气度长期向好，特别是智能电网、新型储能、电动车智能化等领域。

主要观点

1. 通信板块持仓分析

• 持仓市值与占比：2021年第三季度通信行业基金重仓持仓市值为291.62亿元，与二季度基本持平，略有下降趋势，但整体仍具备投资价值。
• 细分板块变化：物联网/车联网及模组板块基金持仓环比增长1.85个百分点，运营商/设备商板块环比下降2.91个百分点，光模块板块环比小幅下滑0.39个百分点。
• 重仓股情况：2021Q3前十大重仓股中，中兴通讯和中国移动分别为第一和第二，持股总市值分别为80.60亿元和55.76亿元。

2. 物联网赛道分析

• 市场增长：2021年第三季度物联网/车联网及模组板块基金总市值达25.90亿元，基金持仓占比为4.07%，环比上升1.85个百分点。
• 技术驱动：借助5G、大数据、云计算等新一代通信技术，产业物联网连接数或将超过消费物联网，预计2025年全球物联网连接数将达到246亿个。
• 主要标的：移远通信、广和通、威胜信息等公司在物联网领域表现突出，其中移远通信持股量最高，达1290.30万股，市值20.95亿元。
• 政策支持：全球新冠疫情为物联网提供更多应用场景，国家政策如《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》为行业发展提供了有力支撑。

3. 能源信息化赛道分析

• 市场规模：根据“十四五”规划，新型储能市场规模将从2020年底的3.28GW扩大至2025年的30GW，抽水蓄能投产总规模将翻一番。
• 技术发展：物理储能（如抽水蓄能、压缩空气储能）和电化学储能将共同推动行业发展，2020年国内电化学储能新增投运规模达1559.6MW，同比增长145%。
• 电网信息化：智能电网覆盖率逐步扩张，配电网建设投资在“十四五”期间将超过1.2万亿元，占电网建设总投资的60%以上。
• 主要标的：威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技等公司在能源信息化领域表现突出，其中威胜信息2021年前三季度营收同比增长24.45%，归母净利润同比增长18.85%。

关键信息

市场回顾

• 本周通信（申万）指数下跌0.53%，跑赢沪深300指数0.50个百分点。
• 东吴通信优选指数本周上涨2.24%，年初至今上涨58.69%，跑赢通信申万指数67.72个百分点。

投资建议

• 重点推荐：中兴通讯、中国电信、朗新科技、兴森科技、美格智能、威胜信息、英维克、紫光股份。
• 建议关注：中国移动、科信技术、恒华科技、广和通、移远通信、道通科技、佳都科技、科大讯飞、工业富联、天孚通信、中际旭创、新易盛、华工科技、光迅科技、数据港、宝信软件、奥飞数据、博创科技、中科创达、亿联网络、华为、中天科技、长飞光纤、海康威视、大华股份、佳力图、万集科技、中电兴发、中贝通信、佳力图、科信技术、科创新源、佳力图、南兴股份、广东榕泰、思创医惠、创业惠康、卫宁健康、久远银海、金山办公、会畅通讯、梦网集团、二六三、平治信息、天邑股份、星网锐捷、中新赛克、七一二、深南电路、生益科技、沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达、兴图新科、浩云科技、优刻得、网宿科技、国盾量子、佳都科技、万集科技、万通发展、中电兴发、天源迪科、东土科技、威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图、南兴股份、广东榕泰、思创医惠、创业惠康、卫宁健康、久远银海、金山办公、会畅通讯、梦网集团、二六三、平治信息、天邑股份、星网锐捷、中新赛克、七一二、深南电路、生益科技、沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达、兴图新科、浩云科技、优刻得、网宿科技、国盾量子、佳都科技、万集科技、万通发展、中电兴发、天源迪科、东土科技、威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图、南兴股份、广东榕泰、思创医惠、创业惠康、卫宁健康、久远银海、金山办公、会畅通讯、梦网集团、二六三、平治信息、天邑股份、星网锐捷、中新赛克、七一二、深南电路、生益科技、沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达、兴图新科、浩云科技、优刻得、网宿科技、国盾量子、佳都科技、万集科技、万通发展、中电兴发、天源迪科、东土科技、威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图、南兴股份、广东榕泰、思创医惠、创业惠康、卫宁健康、久远银海、金山办公、会畅通讯、梦网集团、二六三、平治信息、天邑股份、星网锐捷、中新赛克、七一二、深南电路、生益科技、沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达、兴图新科、浩云科技、优刻得、网宿科技、国盾量子、佳都科技、万集科技、万通发展、中电兴发、天源迪科、东土科技、威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图、南兴股份、广东榕泰、思创医惠、创业惠康、卫宁健康、久远银海、金山办公、会畅通讯、梦网集团、二六三、平治信息、天邑股份、星网锐捷、中新赛克、七一二、深南电路、生益科技、沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达、兴图新科、浩云科技、优刻得、网宿科技、国盾量子、佳都科技、万集科技、万通发展、中电兴发、天源迪科、东土科技、威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图、南兴股份、广东榕泰、思创医惠、创业惠康、卫宁健康、久远银海、金山办公、会畅通讯、梦网集团、二六三、平治信息、天邑股份、星网锐捷、中新赛克、七一二、深南电路、生益科技、沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达、兴图新科、浩云科技、优刻得、网宿科技、国盾量子、佳都科技、万集科技、万通发展、中电兴发、天源迪科、东土科技、威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图、南兴股份、广东榕泰、思创医惠、创业惠康、卫宁健康、久远银海、金山办公、会畅通讯、梦网集团、二六三、平治信息、天邑股份、星网锐捷、中新赛克、七一二、深南电路、生益科技、沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达、兴图新科、浩云科技、优刻得、网宿科技、国盾量子、佳都科技、万集科技、万通发展、中电兴发、天源迪科、东土科技、威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图、南兴股份、广东榕泰、思创医惠、创业惠康、卫宁健康、久远银海、金山办公、会畅通讯、梦网集团、二六三、平治信息、天邑股份、星网锐捷、中新赛克、七一二、深南电路、生益科技、沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达、兴图新科、浩云科技、优刻得、网宿科技、国盾量子、佳都科技、万集科技、万通发展、中电兴发、天源迪科、东土科技、威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图、南兴股份、广东榕泰、思创医惠、创业惠康、卫宁健康、久远银海、金山办公、会畅通讯、梦网集团、二六三、平治信息、天邑股份、星网锐捷、中新赛克、七一二、深南电路、生益科技、沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达、兴图新科、浩云科技、优刻得、网宿科技、国盾量子、佳都科技、万集科技、万通发展、中电兴发、天源迪科、东土科技、威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图、南兴股份、广东榕泰、思创医惠、创业惠康、卫宁健康、久远银海、金山办公、会畅通讯、梦网集团、二六三、平治信息、天邑股份、星网锐捷、中新赛克、七一二、深南电路、生益科技、沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达、兴图新科、浩云科技、优刻得、网宿科技、国盾量子、佳都科技、万集科技、万通发展、中电兴发、天源迪科、东土科技、威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图、南兴股份、广东榕泰、思创医惠、创业惠康、卫宁健康、久远银海、金山办公、会畅通讯、梦网集团、二六三、平治信息、天邑股份、星网锐捷、中新赛克、七一二、深南电路、生益科技、沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达、兴图新科、浩云科技、优刻得、网宿科技、国盾量子、佳都科技、万集科技、万通发展、中电兴发、天源迪科、东土科技、威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图、南兴股份、广东榕泰、思创医惠、创业惠康、卫宁健康、久远银海、金山办公、会畅通讯、梦网集团、二六三、平治信息、天邑股份、星网锐捷、中新赛克、七一二、深南电路、生益科技、沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达、兴图新科、浩云科技、优刻得、网宿科技、国盾量子、佳都科技、万集科技、万通发展、中电兴发、天源迪科、东土科技、威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图、南兴股份、广东榕泰、思创医惠、创业惠康、卫宁健康、久远银海、金山办公、会畅通讯、梦网集团、二六三、平治信息、天邑股份、星网锐捷、中新赛克、七一二、深南电路、生益科技、沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达、兴图新科、浩云科技、优刻得、网宿科技、国盾量子、佳都科技、万集科技、万通发展、中电兴发、天源迪科、东土科技、威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图、南兴股份、广东榕泰、思创医惠、创业惠康、卫宁健康、久远银海、金山办公、会畅通讯、梦网集团、二六三、平治信息、天邑股份、星网锐捷、中新赛克、七一二、深南电路、生益科技、沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达、兴图新科、浩云科技、优刻得、网宿科技、国盾量子、佳都科技、万集科技、万通发展、中电兴发、天源迪科、东土科技、威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图、南兴股份、广东榕泰、思创医惠、创业惠康、卫宁健康、久远银海、金山办公、会畅通讯、梦网集团、二六三、平治信息、天邑股份、星网锐捷、中新赛克、七一二、深南电路、生益科技、沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达、兴图新科、浩云科技、优刻得、网宿科技、国盾量子、佳都科技、万集科技、万通发展、中电兴发、天源迪科、东土科技、威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图、南兴股份、广东榕泰、思创医惠、创业惠康、卫宁健康、久远银海、金山办公、会畅通讯、梦网集团、二六三、平治信息、天邑股份、星网锐捷、中新赛克、七一二、深南电路、生益科技、沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达、兴图新科、浩云科技、优刻得、网宿科技、国盾量子、佳都科技、万集科技、万通发展、中电兴发、天源迪科、东土科技、威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图、南兴股份、广东榕泰、思创医惠、创业惠康、卫宁健康、久远银海、金山办公、会畅通讯、梦网集团、二六三、平治信息、天邑股份、星网锐捷、中新赛克、七一二、深南电路、生益科技、沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达、兴图新科、浩云科技、优刻得、网宿科技、国盾量子、佳都科技、万集科技、万通发展、中电兴发、天源迪科、东土科技、威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图、南兴股份、广东榕泰、思创医惠、创业惠康、卫宁健康、久远银海、金山办公、会畅通讯、梦网集团、二六三、平治信息、天邑股份、星网锐捷、中新赛克、七一二、深南电路、生益科技、沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达、兴图新科、浩云科技、优刻得、网宿科技、国盾量子、佳都科技、万集科技、万通发展、中电兴发、天源迪科、东土科技、威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图、南兴股份、广东榕泰、思创医惠、创业惠康、卫宁健康、久远银海、金山办公、会畅通讯、梦网集团、二六三、平治信息、天邑股份、星网锐捷、中新赛克、七一二、深南电路、生益科技、沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达、兴图新科、浩云科技、优刻得、网宿科技、国盾量子、佳都科技、万集科技、万通发展、中电兴发、天源迪科、东土科技、威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图、南兴股份、广东榕泰、思创医惠、创业惠康、卫宁健康、久远银海、金山办公、会畅通讯、梦网集团、二六三、平治信息、天邑股份、星网锐捷、中新赛克、七一二、深南电路、生益科技、沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达、兴图新科、浩云科技、优刻得、网宿科技、国盾量子、佳都科技、万集科技、万通发展、中电兴发、天源迪科、东土科技、威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图、南兴股份、广东榕泰、思创医惠、创业惠康、卫宁健康、久远银海、金山办公、会畅通讯、梦网集团、二六三、平治信息、天邑股份、星网锐捷、中新赛克、七一二、深南电路、生益科技、沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达、兴图新科、浩云科技、优刻得、网宿科技、国盾量子、佳都科技、万集科技、万通发展、中电兴发、天源迪科、东土科技、威胜信息、朗新科技、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图、南兴股份、广东榕泰、思创医惠、创业惠康、卫宁健康、久远银海、金山办公、会畅通讯、梦网集团、二六三、平治信息、天邑股份、星网锐捷、中新赛克、七一二、深南电路、生益科技、沪电股份、世嘉科技、通宇通讯、硕贝德、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达、兴图新科、浩云科技、优刻得、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