红餐：2023年中国餐饮产业生态白皮书_46页_10mb

协同共生，开创疫后餐饮产业新篇章

核心内容

2023年中国餐饮产业生态白皮书指出，疫情后餐饮行业正经历结构性复苏，而非全面复苏。消费趋势转向更注重健康、品质与性价比，同时餐饮产业链上下游协同成为产业发展的关键。

主要观点

1. 行业复苏结构化

   • 2022年餐饮收入4.4万亿元，同比下降6.3%；2023年1-2月增长9.2%，预计全年将达到4.8万亿元。
   • 恢复速度不一，婚宴、商务宴请等刚性需求率先复苏，而价格敏感型餐饮恢复较慢。

2. 消费趋势变化

   • 消费者更加理性，关注性价比与健康。
   • 储蓄率因疫情回升，但随着经济恢复，消费潜力将逐步释放。

3. 团餐市场

   • 团餐市场受疫情影响小，2022年市场规模达2.13万亿元。
   • 市场整合趋势明显，行业集中度提升，供应链企业迎来发展机遇。

4. 旅游业带动餐饮消费

   • 2023年国内旅游人数预计恢复至2019年的76%，旅游餐饮占餐饮总收入的24%。
   • 餐饮支出在旅游总支出中占比24.2%，旅游业复苏将对餐饮业形成利好。

5. 婚宴市场爆发

   • 2022年婚庆餐饮市场规模约4261亿元，预计2023年将达6420亿元。
   • 婚宴仍是中国人重要的仪式，市场需求持续增长。

6. 供应链的重要性提升

   • 餐饮行业整体预制率提升，推动产业链整合。
   • 供应链企业需应对成本上升、用工紧张等问题，实现规模化与标准化。

7. 预制菜市场

   • 预制菜市场增长迅速，但存在泡沫风险，需谨慎发展。
   • 与C端市场相比，B端预制菜更受资本青睐，需注重产品创新与渠道整合。

8. 复合调味料

   • 中式复合调味料市场潜力大，2022年市场规模约1751亿元，增速10.47%。
   • 需要快速响应市场需求，实现柔性生产与产品细分。

9. 冷链物流

   • 冷链物流市场规模持续增长，2022年达5515亿元，CAGR为15.55%。
   • 行业集中度低，市场格局分散，技术与资源是关键。

10. 智能餐饮设备

    • 智能餐饮设备市场增长迅速，2022年市场规模约176亿元，CAGR为28%。
    • 技术含量高，适合大型中央厨房使用，但整体应用仍受限。

11. 数字化转型

    • 外卖与私域流量成为餐饮企业数字化转型的重要手段。
    • 互联网巨头通过外卖平台切入餐饮市场，推动行业数字化发展。

12. 产业并购趋势

    • 投融资理性降温，产业并购成为整合资源、提升竞争力的有效手段。
    • 通过并购实现资源互补与战略协同，有助于打造行业巨头。

关键信息

• 宏观经济环境：中国经济总体稳定，消费成为恢复经济的关键。2022年社会消费品零售总额44万亿元，同比下滑0.2%。
• 政策支持：国家出台多项政策支持餐饮业复苏，如增值税减免、消费券发放、外摆试点等。
• 产业链协同：上下游协同是餐饮行业发展的必然趋势，供应链优化成为企业竞争的核心。
• 技术驱动：智能设备、冷链物流、预制菜等技术推动产业效率提升与创新。
• 市场潜力：团餐、旅游餐饮、婚宴等细分市场增长潜力大，是未来重点发展方向。

结构化总结

1. 餐饮宏观环境

• 消费回暖：餐饮消费将逐步恢复，但呈现结构性复苏。
• 政策支持：政府将消费恢复作为经济工作重点，推动餐饮等生活服务消费。
• 通胀与就业：通胀保持低位，但城镇失业率较高，经济存在通缩风险。
• 储蓄率变化：疫情后储蓄率回升，未来有望下降，释放消费潜力。

2. 餐饮产业生态

• 产业图谱：餐饮产业涵盖农业、化工、冷链物流、餐饮服务等多个环节。
• 供应链关键：供应链是制约产业发展的重要环节，未来将更加重要。
• 连锁化趋势：中国餐饮连锁化率低，未来提升空间大，专业供应链需求增加。
• 数字化转型：餐饮企业加速数字化进程，通过外卖、小程序等渠道触达用户。

3. 餐饮供应链赛道

• 食材供应：疫情对上游农产品影响有限，价格总体保持稳定。
• 预制菜发展：预制菜市场增长快，但存在泡沫风险，需注重质量与效率。
• 复合调味料：中式复合调味料市场前景广阔，需快速响应与产品细分。
• 冷链物流：市场规模稳步增长，行业集中度低，技术与资源是关键。
• 智能设备：智能设备市场增速快，适合后厨场景，但成本较高。

4. 总结与展望

• 趋势判断：餐饮行业进入新阶段，复苏缓慢，需注重精细化运营。
• 供应链优先：供应链优化成为企业发展的核心，上下游协同至关重要。
• 创新与效率：技术创新是推动产业升级的关键，包括智能设备、冷链技术等。
• 行业前景：多数餐饮从业者对行业前景持乐观态度，但面临用工成本高、融资难等问题。
• 政策支持：税费减免、消费券发放、外摆试点等政策助力行业复苏。

附录要点

• 需求复苏：餐饮企业需求基本恢复，但供应链修复仍需时间。
• 经营挑战：用工成本、融资难度、竞争程度是当前主要问题。
• 政策扶持：税费减免、优惠贷款、消费券发放等政策支持行业复苏。
• 市场调研：多数餐饮从业者对行业前景持乐观态度，愿意继续投入资源。

未来展望

• 行业整合：产业集中度将提升，龙头企业将占据更大市场份额。
• 技术驱动：智能化、数字化、冷链技术等将成为推动行业发展的核心。
• 供应链升级：供应链优化与整合将推动行业整体效率提升与成本控制。
• 创新引领：餐饮产品与服务创新将持续，带动产业向更高层次发展。