【深企投】2024软磁材料行业研究报告_24页_2mb

软磁材料行业研究报告总结

核心内容概述

软磁材料是电子电力时代的重要基础材料，广泛应用于变压器、电感器、传感器、电机等电能转换设备中。2022年全球市场规模约为2000亿元，受益于新能源汽车、新能源、数据中心等下游行业的快速发展，软磁材料市场需求持续增长。软磁材料主要分为金属软磁材料、铁氧体软磁材料和非晶合金及纳米晶合金软磁材料三大类，其中金属软磁粉芯因其优异性能成为高端发展方向。

主要产品类别及应用

1. 金属软磁材料

• 硅钢：硅含量在4.5%以下的铁硅系合金，具有良好的磁电性能，广泛用于发电机、电动机、变压器等。根据生产工艺分为热轧硅钢和冷轧硅钢，其中冷轧硅钢又分为无取向硅钢和取向硅钢。
• 无取向硅钢：磁感强度弱于取向硅钢，但适用于各个方向。主要用于家电、工业电机、新能源汽车和大型发电机。
• 取向硅钢：磁感强度高，铁损低，适用于变压器和大型电机。高磁感取向硅钢（HiB）是当前重点发展方向，市场需求快速增长。

2. 金属软磁粉芯

• 由绝缘介质包覆的磁粉压制而成，结合了金属软磁材料和铁氧体材料的优点，适用于高频、高功率密度场景。
• 主要应用于光伏、储能、新能源汽车、变频空调、数据中心等领域的电感器和滤波器。
• 2022年全球需求量约为14.8万吨，预计2025年将达31.2万吨，年复合增长率达42%。

3. 铁氧体软磁材料

• 在高频下具有高磁导率、高电阻率、低损耗等特性，是硅钢之外用量最大的软磁材料。
• 主要应用于通信、传感、开关电源、电子变压器等。
• 2022年我国产量约为28万吨，但由于受到金属软磁粉芯和纳米晶合金的替代，增长动力不足。

4. 非晶合金及纳米晶合金软磁材料

• 非晶合金：适用于中低频场景，空载损耗比硅钢低60%，但存在噪音大、抗短路能力差等问题。
• 纳米晶合金：性能优于非晶合金，适用于中高频场景，正逐步替代铁氧体材料。预计2025年在无线充电、新能源汽车等领域需求将达3.11万吨，年复合增长率达30.67%。

市场格局分析

一、硅钢行业

• 无取向硅钢：2022年我国产量1113.51万吨，占全球62%。其中“双高”无取向硅钢（高牌号+高效）需求快速增长，2022-2025年CAGR为14%。新能源汽车、中小型电机、大型发电机等是主要增长点。
• 取向硅钢：2022年产量217.4万吨，同比增长20.5%。高磁感取向硅钢（HiB）占比64.86%，需求增速较快。行业集中度高，宝钢和首钢占据主导地位，CR7约为78%。

二、金属软磁粉芯行业

• 全球市场集中度较高，CR4约为58%，主要企业包括铂科新材、东睦股份、美磁、昌星等。
• 国内重点企业包括铂科新材（3.3万吨产能）、东睦股份（4.6万吨产能）、云路股份（9万吨非晶合金产能）等，预计2025年国内产能将达10万吨以上。

三、铁氧体软磁行业

• 全球产能主要集中在中日两国，中国占全球产能的75%。
• 国内企业众多，但规模效应不明显，头部企业如横店东磁、天通股份、广州越峰电子等具备一定优势。

四、非晶合金及纳米晶合金行业

• 非晶合金：主要应用于配电变压器，2021年国内非晶带材需求7.47万吨，预计2026年将达17.26万吨，年复合增长率18.23%。
• 纳米晶合金：综合性能最佳，适用于中高频场景，正逐步替代铁氧体材料，预计2025年需求达3.11万吨，年复合增长率30.67%。

行业发展趋势

• 新能源驱动：新能源汽车、光伏、储能等领域的快速发展，推动了高牌号无取向硅钢、高磁感取向硅钢、金属软磁粉芯、纳米晶合金等材料需求增长。
• 能效提升：变压器能效升级和新能源发电设备对高效磁性材料的需求，使高磁感取向硅钢、非晶合金等材料成为重点发展方向。
• 技术壁垒高：取向硅钢、非晶合金和纳米晶合金等高端材料生产门槛高，主要由大型国有企业和部分民营企业主导，行业集中度持续提升。
• 替代趋势明显：金属软磁粉芯、纳米晶合金等材料正逐步替代传统硅钢和铁氧体材料，特别是在高频、高功率密度和节能方面表现突出。

重点企业分析

总结

软磁材料行业在新能源、智能终端、数据中心等新兴领域的推动下，市场持续增长。金属软磁粉芯和纳米晶合金成为未来重点发展方向，而高磁感取向硅钢和高牌号无取向硅钢则因能效提升和新能源需求而前景广阔。行业集中度逐步提升，大型国有企业在高端产品领域占据主导地位，同时民营企业也在加速布局。未来，随着技术进步和政策支持，软磁材料行业将向更高效、更环保、更小型化的方向发展。