20171117-群益证券-研究部晨讯_22页_1mb
报告摘要
研究部晨訊總結
一、股市走勢概覽
上海股市
- 上證综指：收盤3399.25點，下跌0.10%
- 沪深300：收盤4105.01點，上漲0.77%
- 上證B股：收盤349.61點，下跌0.11%
- 深證成指：收盤11537.96點，上漲0.66%
- 創業板指：收盤1878.26點，上漲0.54%
- 深證B股：收盤1215.48點，下跌0.14%
- 總成交額：4908億元，較前一交易日減少6%
深圳股市
- A股漲跌幅排名：
- N中農：漲幅44.03%
- 蘇博特：漲幅10.01%
- 珀萊雅：漲幅10.00%
香港股市
- 恒生指數：收盤29,019點，上漲0.58%
- 國企指數：收盤11,534點，上漲1.06%
- 紅籌指數：收盤4,350點，下跌0.23%
- 創業板：收盤265點，上漲0.17%
- 總成交額：1139億港元，較上日減少1%
美國股市
- 道指：收盤23,458點，上漲0.80%
- 標普500：收盤2,586點，上漲0.82%
- 納斯達克：收盤6,793點，上漲1.30%
二、重點股票走勢
上海股市
- 貴州茅臺：漲幅4.51%，突破700元
- 伊利股份：穩步上行，建議持股
- 迪安診斷：醫學診斷外包服務空間大，建議持股
- 均勝電子：業績增長快，有收購高田資產意向，建議持股
- 分衆傳媒：獲深港通持續買入，建議持股
- 上海新陽：晶元半導體材料增長迅猛，建議持股
- 威孚高科：受益于環保政策，估值低，建議持股
- 上海機場：三季報業績超預期，發展潜力大，建議持股
香港股市
- 海爾電器：建議在HK$22.5買入，目標價HK$25
- 中國神華：建議在HK$19.5買入，目標價HK$21.5
三、市場交易資訊
滬港通
- 北向交易：11月16日成交67.1億元，較前一日減少25.1%
- 南向交易：11月16日成交109.3億港元，較前一日增加7.3%
- 南向重點買入股票：
- 腾讯控股（淨買入340.36億港元）
- 中芯國際（淨買入170.63億港元）
- 工商銀行（淨買入96.88億港元）
- 中国平安（淨買入216.05億港元）
- 融創中國（淨買入57.48億港元）
深港通
- 北向交易：11月16日成交86.44億元，較前一日減少15.3%
- 南向交易：11月16日成交49.1億港元，較前一日減少2.5%
- 南向重點買入股票：
- 腾讯控股（淨買入161.43億港元）
- 中芯國際（淨買入68.76億港元）
- 中国平安（淨買入153.12億港元）
- 融創中國（淨賣出42.69億港元）
- 海康威視（淨賣出169.66億港元）
四、資金與市場動態
跨境資金流動
- 銀行結售匯順差：10月為28億美元，較9月增加25億美元
- 非銀行部門涉外收付款：10月順差1億美元，較9月逆差17億美元
- 國家外匯儲備：截至10月末為31092億美元，較2016年末增加987億美元
期貨市場
- 證券期貨經營機構設立規模：10月為1336.79億元，較9月下降19.78%
- 股票類產品：設立規模91.08億元
- 混合類產品：設立規模208.19億元
- 固定收益類產品：設立規模163.29億元
- 非標類產品：設立規模267.17億元
五、新聞與事件評析
貴州茅臺風險提示
- 貴州茅臺提示近期股價上漲幅度較大，提醒投資者注意風險，理性投資
汽車行業動態
- 新能源汽車補貼退坡：可能提前至2018年實施，退坡幅度預計超過40%
- 銷量增長：歐盟10月新車銷量同比增長5.9%，西班牙、法國、意大利表現突出
- 動力電池降價：補貼退坡將倒逼動力電池企業降價，提升市場競爭力
銀行業監管
- 銀監會加強商業銀行股權管理：明確金融產品持股比例上限為5%，防止集中持股
六、其他市場資訊
股市日曆
- 停牌股票：國軒高科、*ST德力等
- 複牌股票：艾格拉斯、長城影視等
- 增發與配股：國軒高科、新鋼股份等
AB股價差表
- 深物業A：AB股價比為2.3466
- 南玻A：AB股價比為2.0889
- 其他股票：如海爾電器、中國神華等均有不同AB股價比
美國預託憑證(ADR)
- 騰訊：ADR收市價51.20美元，美/港股價差為2.1%
- 中芯國際：ADR收市價7.62美元，美/港股價差為3.3%
- 中國電信：ADR收市價48.61美元，美/港股價差為1.2%
七、投資策略建議
- 滬深股市：短期震蕩，藍籌股仍是市場熱點，建議逢低布局
- 港股：內險股和騰訊股表現強勁，建議關注
- 資金流向：南向資金重點增持騰訊，北向資金關注貴州茅臺、中國平安等
- 風險提示：關注新能源汽車補貼退坡對市場的影響，以及動力電池企業的技術與成本控制能力
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