罗兰贝格-以人为本的整合式服务之下中国健康险发展之道-2019.7-15页_1mb

中国商业健康险发展之道：以人为本的整合式服务趋势

核心内容

中国医疗健康体系正向“以人为本”的整合式服务模式转型，这一趋势为商业健康险行业带来了巨大的发展机遇。在人口老龄化和医疗健康消费升级的双重驱动下，医疗需求持续增长，而供给则面临资源不足和分布不均的问题。同时，医保支付体系、医疗服务体系和药械流通体系的改革，尤其是“超级医保局”的成立，正在推动三医融合，强化医疗支付监管，提升医保资金使用效率，为商业健康险的发展创造了有利环境。

主要观点

• 医疗需求增长与供给不足：老龄化加剧和医疗消费升级使医疗健康需求显著增加，但医疗资源分布不均，核心医师资源不足，导致供给无法满足需求。
• 支付体系改革推动行业变革：医保局通过DRG付费、药品集中采购等措施，规范医疗行为、降低药价，为商业健康险企业提供了更好的盈利空间和发展机会。
• 商业健康险发展潜力巨大：虽然目前商业健康险规模较小，但其在失能保险、长期护理险、重大疾病保险等细分领域有较大发展空间，且未来将从价格竞争转向服务专业性和灵活性的竞争。
• 数字化转型成为行业热点：越来越多的健康险企业开始布局数字化战略，利用“云、大、物、移、智”等技术提升客户体验、优化产品设计和风控能力。
• 平台型企业成为发展方向：健康险企业需通过整合服务提供方、构建大健康生态圈、提升医疗健康业务能力和数字化能力，打造平台型企业，实现与上下游企业的协同共赢。

关键信息

1. 医疗大健康发展趋势对中国商业健康险的影响

• 医疗需求与供给矛盾：老龄化和消费升级导致医疗需求持续增长，但供给受限，尤其是基层医疗资源匮乏。
• 医保支付体系改革：国家医保局通过DRG付费、药品集中采购等手段，规范医疗行为，提升医保资金使用效率。
• 商业健康险的补充作用：随着医保体系的完善，商业健康险在医保体系中的地位将不断提升，成为基本医保的重要补充。
• “以人为本”的整合式服务模式：未来医疗体系将更加注重全生命周期健康管理，商业健康险需围绕客户需求，提供高质量、多样化的健康服务。

2. 中国商业健康险发展现状及趋势分析

• 市场规模与增长：近十年商业健康险保费收入年均增长超27%，2017年达4389亿元，占人身险保费比例接近20%。
• 行业集中度高，但参与方增长快：80%收入集中于前8%的企业，参与方数量年均增长9%，主要由寿险和财险公司主导。
• 产品同质化严重：疾病保险和医疗保险占据主导，护理保险、失能保险等产品发展滞后。
• 数字化成为行业变革重点：健康险企业纷纷制定数字化战略，设立首席数字官、人工智能实验室等，推动产品设计、客户体验、风控等领域的升级。

3. 中国商业健康险企业发展模式建议

• A. 把握核心运营能力

  • 做大做强健康险核心能力，包括客户、产品、服务和渠道网络。
  • 结合健康管理，覆盖全生命周期，开发高端医疗产品。
  • 与基本医保形成互补，如企业补充医疗保险、税费优惠健康险等。

• B. 整合服务提供方

  • 与医疗服务提供方建立更紧密的合作关系，形成闭环服务。
  • 推动垂直一体化，提升用户体验、控制成本与风险。
  • 例如，凯撒模式、中国平安“平安好医”等成功案例。

• C. 整合大健康生态圈

  • 与医保局、卫健委、药企、医疗设备企业等形成命运共同体。
  • 推动基于疗效的付费模式，助力医保智能控费和政策落实。

• D. 打造平台型企业

  • 通过数字化转型、业务能力建设和组织变革，构建平台型企业。
  • 为企业未来发展打造“第二引擎”，向金融与大健康综合服务提供商转型。

企业能力构建

• 医疗健康业务能力：包括护理服务优化、医疗服务协调与转型、健康管理和临床一体化、患者与家人参与、人口健康管理。
• 医疗健康数字化能力：健康信息整合与健康数据分析，是实现平台化运营的关键支撑。

总结

中国商业健康险行业正处于快速发展阶段，未来将从规模扩张转向服务创新和数字化转型。在“超级医保局”推动的三医融合背景下，健康险企业需把握核心运营能力，整合医疗服务提供方与大健康生态圈，构建平台型企业，提升专业性和灵活性，以实现可持续发展和行业领先地位。