2017年-数据局_罗兰贝格亚琛汽车公司：2017年第一季度全球电动汽车发展指数报告_12页_1mb

全球电动汽车发展指数2017年第一季度总结

核心内容概述

2017年第一季度的全球电动汽车发展指数揭示了全球主要汽车国家在电动汽车领域的竞争态势与发展趋势。该报告从技术、行业、市场三个维度对各国电动汽车发展情况进行评估，并指出未来几年的关键挑战与机遇。

主要观点

技术层面

• 德国在技术层面领先，其整车厂在保持价格稳定的同时，提供更长的续航里程。
• 法国紧随德国，专注于低价小型纯电动汽车，性价比高。
• 韩国产品种类有限，主要集中在插电式混合动力汽车，且上市时间可能推迟。
• 中国虽然技术动作相对较少，但未来计划推出更多新车型，主要集中在技术含量较低的领域。
• 美国逐步转向中端车市场，以提升电动汽车的市场渗透率。

行业层面

• 中国凭借高本土化率的锂电池生产和庞大的市场增长，确立了行业领先地位。
• 日本在行业层面排名下滑至第三，主要由于其在电动汽车产量和电池生产份额方面的劣势。
• 美国上升至第二位，但其在亚洲市场的渗透率仍较低。
• 电池制造领域，中国占据主导地位，但韩国和日本也在通过本地化生产逐步抢占市场份额。

市场层面

• 中国成为全球第二大电动汽车市场，销量增长超过一倍。
• 德国和法国销量增长约50%，日本也实现两位数增长。
• 美国和意大利增速放缓，但美国通过推广插电式混合动力汽车缓解了部分压力。
• 欧洲在市场层面仍需提升纯电动汽车的市场份额，以满足2021年后的排放目标。

关键信息

电动汽车发展指数调整

• 技术指标权重进行了调整，增加了“车载充电技术”的比重，削减了部分安全功能的权重。
• 新方法导致各国技术指标水平发生变化，影响了排名。

锂电池技术与供应

• NMC电池（镍锰钴）将在中期占据主导地位，预计市场份额达70%。
• LFP电池（磷酸铁锂）因能量密度较低，将逐步被边缘化。
• 关键原材料如锂、钴、镍、锰、石墨高度集中于少数国家，尤其是中国、刚果、韩国和日本。
• 人工石墨成本高，无法替代天然石墨；开发新矿藏和上游加工是解决供应问题的长期方向，但面临环境风险。

城市排放立法

• 伦敦计划在2019年设立超低排放区，2020年全面实施。
• 巴黎计划从2020年开始禁用柴油发动机。
• 挪威考虑从2025年起全面禁用内燃机。
• 城市在尾气排放立法方面扮演越来越重要的角色。

充电技术发展

• 快充技术（直流充电站）将大幅提升用户接受度，充电时间可缩短至20-30分钟充满80%。
• 感应充电技术在中期有望推广，但存在安全、定位误差和充电板尺寸等限制。
• 充电基础设施的建设是实现电动汽车大规模普及的关键，各国正在推进相关投资。

各国竞争格局

市场与政策趋势

• 中国在政策层面积极支持电动汽车发展，包括购车优惠和充电站建设。
• 日本部分研发项目接近尾声，但其在行业和市场层面仍面临挑战。
• 美国和欧洲市场出现分化，德国和法国主导欧洲市场，美国主导北美市场。
• 充电网络建设成为各国政策重点，尤其在伦敦，计划部署快速充电网络，以支持零排放出租车和网约车。

未来展望

• 技术方面，电池技术将向更高能量密度发展，NMC电池有望成为主流。
• 行业方面，中国和日本在电池制造领域具有主导地位，但韩国和日本正通过本地化生产扩大影响力。
• 市场方面，各国销量持续增长，但欧洲仍需提升纯电动汽车市场份额。
• 政策方面，城市排放立法加速推进，充电基础设施和激励政策成为关键支撑。

方法论

• 评估维度：技术、行业、市场
• 技术指标：电动汽车技术表现与性价比、国家级研发项目
• 行业指标：2014-2018年全国汽车累计产量、电池累计产量
• 市场指标：过去12个月纯电动车和插电式混合动力汽车销量占比

图表摘要

• 图表1：中国超越美国，成为第二大电动汽车市场。
• 图表2：德国和法国在技术指标中领先，日本仍保持第一。
• 图表3：各国在技术、行业、市场层面表现不一。
• 图表4：技术指标调整，车型范围扩大，影响平均售价。
• 图表5：中国和日本部分研发项目即将结束，其他国家投资比例保持稳定。
• 图表6：中国销量领先，德国和法国紧随其后。
• 图表7：中国和日本在电池生产方面占据主导，欧洲缺乏本地电池生产能力。
• 图表8：中国销量翻番，成为全球领先的电动汽车市场。
• 图表9：全球电动汽车发展指数根据技术、行业、市场三个指标对各国进行排名。

总结

全球电动汽车市场正经历快速变化，中国在“行业”层面领先，德国在“技术”层面领先，而各大城市在排放立法和充电基础设施建设方面扮演越来越重要的角色。尽管锂电池技术发展迅速，但原材料供应仍高度依赖少数国家，且面临政策和环境的双重挑战。未来，各国需加强基础设施投资、优化电池技术、推动政策协同，以实现电动汽车的可持续发展。