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2024年中国葡萄产业数据分析简报总结

核心内容概览

本报告基于云果产业大脑的数据分析，全面梳理了2024年中国葡萄产业的生产、主要产区、市场主体、对外贸易及加工与品牌发展情况，为产业链相关企业提供决策参考。

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一、中国葡萄生产现状分析

1.1 生产规模

• 葡萄园面积：近10年来基本稳定，常年保持在1050万亩以上。
• 2022年数据：葡萄园面积为1057.67万亩，同比增长0.51%；单位面积产量为1453.95千克/亩，同比增长2.02%；总产量为1537.79万吨，同比增长2.53%。
• 主栽品种：巨峰系优良品种、无核品种发展迅速。
• 国际地位：2022年中国葡萄收获面积位列全球第4位，产量位列全球第1位。

1.2 产量增长趋势

• 2012~2022年，葡萄产量从1000.59万吨增至1537.79万吨，增长537.2万吨，增幅53.69%，年均复合增长率4.39%。
• 2022年较2021年增长37.99万吨，增幅2.53%。

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二、主要产区分布

• 全国覆盖：除海南省外，其余30个省（自治区、直辖市）均有规模化葡萄生产。
• 前10大产区：新疆、陕西、河北、四川、河南、云南、山东、江苏、辽宁、宁夏，合计占比65.43%。
• 新疆：葡萄园面积和产量常年位居全国首位。

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三、市场主体分析

3.1 种植市场主体

• 企业数量：截至2024年3月，全国共有约66007家正常经营的葡萄种植相关企业。
• 地区分布：主要集中在云南、安徽、山东。

3.2 加工市场主体

• 加工企业数量：约16874家，占种植企业数量的约1/4。
• 地区分布：主要集中在福建、新疆、山东。
• 葡萄酒加工企业：约3598家，占加工企业数量的约1/5。
• 地区分布：主要集中在山东、吉林、广东。

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四、对外贸易分析

4.1 进口分析

• 进口趋势：2018年以来，进口量及金额逐年下降。
• 2023年数据：进口量为47万吨，同比下降17.63%；进口金额为17.52亿美元，同比下降15.16%。
• 主要进口商品：鲜葡萄、葡萄酒、葡萄干、葡萄汁等。
• 进口占比：
  • 鲜葡萄占比35.47%（进口量）和27.65%（进口金额）；
  • 葡萄酒占比32.26%（进口量）和57.13%（进口金额）。

4.2 出口分析

• 出口趋势：2018~2023年，出口量呈波动上升，出口金额波动下降。
• 2023年数据：出口量达52.68万吨，同比增长32.63%；出口金额达9.22亿美元，同比增长14.72%。
• 主要出口商品：鲜葡萄为主，占比达91.76%（出口量）和88.25%（出口金额）。
• 主要出口地：鲜葡萄主要出口至泰国、越南，主要出口省份为云南。

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五、加工与品牌发展

5.1 葡萄酒加工与产量

• 葡萄酒产量：2018~2023年逐年下降，2023年产量为84.9万千升，同比下降32.83%。
• 2024年1~2月数据：产量为2万千升，同比增长17.6%。

5.2 葡萄酒市场规模

• 市场规模：2019~2020年持续下降，2022年回升至587.2亿元，同比增长14.96%。
• 与历史对比：较2016年减少215.8亿元，降幅26.87%；较2018年峰值减少278.2亿元。

5.3 葡萄酒企业运营情况

• 代表企业：
  • 张裕A：2022年葡萄酒业务收入28.41亿元，产销量分别为66269吨和65540吨；2023年1~6月业务收入19.66亿元。
  • 威龙股份：2022年业务收入4.72亿元，2023年1~6月业务收入1.77亿元。
  • 王朝酒业：2022年业务收入2.41亿元。
  • ST通葡：2022年业务收入0.91亿元，2023年1~6月业务收入4.16亿元。
  • 怡园酒业：2023年1~6月业务收入3647.1万元。
  • 楼兰酒庄：2023年1~6月业务收入3497.46万元。
  • *ST莫高：2022年业务收入0.37亿元，2023年1~6月业务收入8685.97万元。

5.4 品牌价值分析

• 品牌意识：国内企业品牌意识增强，推动地标品牌建设。
• 2023年地标品牌价值：全国73个葡萄相关地标品牌，总价值5704.64亿元，平均品牌价值78.15亿元。
• 排名前三：
  • 贺兰山东麓葡萄酒：739.12亿元
  • 烟台葡萄酒：655.92亿元
  • 吐鲁番葡萄：413.26亿元

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关键信息总结

• 生产规模：葡萄园面积稳定，产量持续增长，2022年产量达1537.79万吨，单位面积产量同比增长2.02%。
• 国际地位：全球葡萄收获面积第4，产量第1。
• 主要产区：新疆、陕西、河北、四川、河南、云南、山东等省份是主要产区，合计占比超65%。
• 市场主体：种植企业数量超6.6万家，加工企业约1.68万家，葡萄酒加工企业约3598家。
• 对外贸易：进口量和金额持续下降，出口量增长，鲜葡萄是主要出口商品。
• 加工与品牌：葡萄酒产量下降，但市场规模小幅回升；品牌建设逐步加强，地标品牌价值总额达5704.64亿元。

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附注

• 报告数据来源于国家统计局、联合国FAO数据库、中国海关及天眼查、企查查等公开信息。
• 云果产业大脑致力于通过数据驱动推动农业产业互联网发展，为水果产业链提供数字化服务。