【中国汽车流通协会】2023年5月份全国新能源市场深度分析报告

报告摘要

2023年5月全国新能源市场深度分析报告总结

核心内容概览

2023年5月，全国新能源市场（BEV + PHEV）呈现快速增长态势，零售销量达到579,938辆，同比增长60.9%。新能源市场在总体市场中的渗透率升至33.3%，较2022年同期提升6.6个百分点，表明新能源汽车在市场中的占比持续扩大。总体市场销量为1,742,063辆，同比增长28.6%。新能源市场与燃油车市场（ICE）的销量分别为579,938辆和1,162,125辆，新能源市场零售销量增速显著高于燃油车市场。

主要观点

新能源市场增长情况

零售销量：2023年5月新能源市场零售销量为579,938辆，同比增长60.9%；累计1-5月零售销量为2,421,068辆，同比增长41.1%。
产量与批发：5月新能源市场产量为672,216辆，同比增长54.7%；批发销量为678,135辆，同比增长60.6%。
出口增长：5月新能源市场出口量为97,350辆，同比增长149.1%；累计1-5月出口量为412,634辆，同比增长165.2%。

技术类型表现

BEV：5月零售销量为388,288辆，同比增长45.0%；累计1-5月零售销量为1,642,784辆，同比增长24.3%。
PHEV：5月零售销量为191,650辆，同比增长106.8%；累计1-5月零售销量为778,284辆，同比增长97.2%。
BEV与PHEV占比：新能源市场中，BEV占比约67.6%，PHEV占比约32.4%。BEV在整体新能源市场中占据主导地位。

车型大类细分市场

轿车：5月零售销量为305,943辆，同比增长45.6%；累计1-5月零售销量为1,236,773辆，同比增长23.2%。
MPV：5月零售销量为19,607辆，同比增长344.8%；累计1-5月零售销量为789,82辆，同比增长423.8%。
SUV：5月零售销量为254,388辆，同比增长74.4%；累计1-5月零售销量为1,105,313辆，同比增长58.5%。
车型份额变化：BEV在轿车中占比最高，达41.3%；PHEV在SUV中占比最高，达19.3%。

品牌定位细分市场

自主品牌：5月零售销量为496,421辆，同比增长53.6%；累计1-5月零售销量为2,005,965辆，同比增长37.0%。
主流合资品牌：5月零售销量为26,598辆，同比增长29.0%；累计1-5月零售销量为126,351辆，同比增长31.0%。
豪华品牌：5月零售销量为56,919辆，同比增长243.0%；累计1-5月零售销量为288,752辆，同比增长84.9%。
品牌份额变化：自主品牌在BEV中占据主导地位，占比达53.6%；豪华品牌在PHEV中占比上升至0.3%。

级别定位细分市场

A00级：5月零售销量为53,928辆，同比下降37.7%；累计1-5月零售销量为257,863辆，同比下降38.8%。
AO级：5月零售销量为86,332辆，同比增长182.3%；累计1-5月零售销量为311,919辆，同比增长84.1%。
A级：5月零售销量为177,172辆，同比增长41.4%；累计1-5月零售销量为772,119辆，同比增长32.3%。
B级：5月零售销量为164,967辆，同比增长140.4%；累计1-5月零售销量为714,077辆，同比增长94.1%。
C级：5月零售销量为97,539辆，同比增长97.5%；累计1-5月零售销量为365,090辆，同比增长109.9%。
级别份额变化：B级和C级新能源汽车的市场份额显著上升，尤其在BEV和PHEV中表现突出。

价格定位细分市场

≥30万元：5月零售销量为75,496辆，同比增长137.9%；累计1-5月零售销量为329,770辆，同比增长121.8%。
<30万元：5月零售销量为504,442辆，同比增长53.5%；累计1-5月零售销量为2,091,298辆，同比增长33.4%。
价格段份额变化：BEV在<30万元价格段中占比最高，达61.6%；PHEV在≥30万元价格段中占比提升，达7.7%。

关键信息

企业竞争情况

厂商批发销量排名TOP10：2023年5月TOP3厂商市场份额占比为53.4%，TOP5厂商占比为61.8%，TOP10厂商占比为78.8%。
厂商零售销量排名TOP10：2023年5月TOP3厂商市场份额占比为53.2%，TOP5厂商占比为64.3%，TOP10厂商占比为80.5%。
累计1-5月：TOP3厂商市场份额占比为55.5%，TOP5厂商占比为64.6%，TOP10厂商占比为79.8%。

市场趋势

新能源市场持续扩张：新能源市场在总体市场中的渗透率稳步上升，主要得益于BEV和PHEV的快速增长。
PHEV增长迅猛：PHEV在5月零售销量同比增长106.8%，成为新能源市场增长的重要推动力。
自主品牌主导市场：自主品牌在新能源市场中占据主导地位，特别是在BEV和PHEV中表现强劲。
价格与级别分布：<30万元价格段的新能源汽车销量占比高，且在各级别中表现良好，尤其在B级和C级中增长显著。

总结

2023年5月，新能源市场整体保持快速增长，其中BEV和PHEV的销量和渗透率均有显著提升。自主品牌在市场中占据主导地位，PHEV增速尤为突出。轿车、MPV和SUV各车型在新能源市场中的表现各异，其中SUV和MPV的新能源渗透率上升较快。价格定位方面，<30万元价格段仍是新能源市场的主要力量，而≥30万元价格段的PHEV增长迅速。企业竞争格局显示，头部厂商在市场中占据较大份额，TOP10厂商的销量占比超过78%。整体来看，新能源市场正在稳步扩大，技术类型、车型、品牌和价格定位均呈现出多元化发展的趋势。

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