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报告摘要
资讯早班车-2022-08-02 总结
一、宏观数据速览
| 时间 | 指标 | 单位 | 当期值 | 上期值 | 去年同期值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/06 | GDP:不变价:当季同比 | % | 0.40 | 4.80 | 7.90 |
| 2022/07 | 制造业PMI | % | 49.00 | 50.20 | 50.40 |
| 2022/07 | 非制造业PMI:商务活动 | % | 53.80 | 54.70 | 53.30 |
| 2022/06 | 社会融资规模增量:当月值 | 亿元 | 51733 | 28358 | 37017 |
| 2022/06 | CPI:当月同比 | % | 2.50 | 2.10 | 1.10 |
| 2022/06 | PPI:当月同比 | % | 6.10 | 6.40 | 8.80 |
| 2022/06 | 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 | % | 6.10 | 6.20 | 12.60 |
| 2022/06 | 社会消费品零售总额:累计同比 | % | -0.70 | -1.50 | 23.00 |
| 2022/06 | 出口总值:当月同比 | % | 17.90 | 16.70 | 32.03 |
| 2022/06 | 进口总值:当月同比 | % | 1.00 | 4.00 | 37.35 |
| 2022/06 | 实际利用外资:当月值 | 亿美元 | 245.80 | 133.00 | 193.80 |
二、主要观点与关键信息
1. 宏观经济与政策
- 经济复苏放缓：7月制造业PMI为49.00，低于预期50.40，显示制造业景气状况有所改善但修复速度放缓。
- 房地产与消费修复不足：房地产信贷、债券等融资渠道稳定，但地产和消费需求修复内生动力不足。
- 货币政策宽松：央行强调保持货币信贷平稳适度增长，引导贷款利率稳中有降，开展宏观审慎压力测试。
- 人民币国际化：支持境外主体发行“熊猫债”，稳步推动“互换通”启动工作。
2. 金融市场动态
- 债券市场：8月初资金宽松提振短券买气，中长债收益率普遍下行，地产债整体走弱。
- 可转债市场：新规实施首日成交额缩水15%，市场情绪偏谨慎。
- 信用债波动：部分地产债跌幅超10%，但也有部分涨幅显著。
3. 商品市场
- 贵金属上涨：COMEX黄金、白银期货分别上涨0.42%和0.68%，主要受美联储加息路径和衰退恐慌影响。
- 基本金属分化：LME期铜下跌1.48%，LME期镍上涨3.14%。
- 能源化工品下跌：原油、燃油等能源品价格普遍下跌，显示需求前景疲软。
- 铁矿石与房地产：国内铁矿石价格下跌1.13%，房地产企业面临债务重组与融资压力。
4. 农产品市场
- 农产品普遍下跌：棉花、豆粕等主要农产品期货价格下跌，市场情绪偏弱。
- 棕榈油出口政策：印尼允许提高棕榈油出口配额，但保留国内销售要求。
- 生猪期货企稳：尽管价格回落，但短期仍维持震荡走强格局。
5. 汇市与外汇
- 人民币贬值压力：在岸人民币兑美元收盘报6.7549，中间价调贬30个基点。
- 美元指数下跌：美元指数连续第四日下跌，非美货币多数上涨。
- 外汇市场波动：离岸人民币兑美元跌313个基点，显示市场对人民币贬值的担忧。
6. 股票市场
- A股开门红：科技类题材表现抢眼，新能源车产业链、机器人概念大涨。
- 港股震荡：恒生指数窄幅震荡，汽车股表现强势。
- 北向与南向资金：北向资金净买入23.98亿元，南向资金净买入33.16亿港元。
- IPO进展：本周A股共有15家公司IPO上会，微导纳米顺利过会。
- 中概股波动：多数下跌，部分新能源汽车股上涨。
三、财经新闻亮点
- 监管动态：央行召开下半年工作会议，强调货币政策工具的运用与人民币国际化。
- 行业政策：工信部等部门发布《工业领域碳达峰实施方案》，推动绿色低碳发展。
- 信用评级变化：穆迪授予远洋集团“Bal”企业家族评级，展望调整为“负面”。
- 资管业务：TOP20券商私募资产管理月均规模合计达5.66万亿元，环比下滑4%。
四、金融与期货研究
- 宝城期货金融研究所：依托华能集团和长城证券，专注于能源与金融期货研究。
- 研究团队荣誉：曾获多项奖项，包括大连商品交易所十大研发团队、中金所优秀研究成果奖等。
五、其他重要信息
- 养老理财产品：第二批试点机构产品即将上线，仅1分钱起售，普惠性增强。
- 版号审批：8月国产网络游戏版号发放，涉及多家上市公司。
- 企业动态：宁德时代与中创新航涉及专利侵权诉讼，比亚迪拓展欧洲市场。
- 国际动态：贝恩资本计划筹集50亿美元亚太基金，波音设立可持续发展研究中心。
六、免责声明
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- 本报告不构成私人咨询建议，仅供参考。
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七、宝城期货总部及营业部联系方式
- 杭州总部：杭州市西湖区求是路8号公元大厦东南裙楼1-5楼，电话：400-618-1199
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- 邯郸营业部：邯郸市丛台区人民路408号锦林大厦十八层1805室，电话：0310-2076686
- 嘉兴营业部：嘉兴市嘉善县嘉善大道688号万联广场1幢401室，电话：0573-84093136
- 昆明营业部：昆明市五华区科普路与王筇路交叉口绿地创海大厦办公楼19楼11号，电话：0871-65732801
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- 温州营业部：温州市鹿城区瓯江路鹿港大厦 1 幢 901 室- 1，电话：0577-89999719
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