20180615-群益证券-研究部晨讯_14页_1mb

上海股市总结

核心内容

• 上證综指报收3044.16点，下跌0.18%。
• 沪深300指数报收3773.37点，下跌0.40%。
• 上證B股报收307.61点，下跌0.12%。
• 深證成指报收10084.18点，下跌0.76%。
• 创业板指报收1673.32点，下跌0.75%。
• 沪深股市整体震荡下跌，成交量维持低位。
• 北上资金保持净流入，消费板块是主要流入方向。

主要观点

• 沪深股市短期走势低迷，预计将继续震荡。
• 5月份部分宏观指标回落，但整体经济运行平稳。
• 5G标准发布，商用进入冲刺阶段，推动未来经济增长。
• 小米CDR申请获得证监会详细反馈，显示监管严格。
• 市场对A股纳入MSCI指数因子提升至15%的预期增强，可能吸引更多外资流入。

关键信息

个股涨跌幅

• A股涨跌幅排名：

  • 西宁特钢：10.09%
  • 南京证券：10.07%
  • 安阳钢铁：10.05%
  • 银河生物：10.08%
  • 中航三鑫：10.04%
  • 安居宝：10.04%

• 权重股表现：

  • 中兴通讯：跌停
  • 工业富联：下跌9.45%
  • 药明康得：下跌7.15%
  • 宁德时代：涨停
  • 深信服、东兴证券、北方稀土、中国太保：上涨超3%

• B股表现：

  • 沪市B股：下跌0.12%，成交0.199亿美元，放大5%
  • 深市B股：下跌0.14%，成交1.18亿港元，减少8%

股指期货

• 沪深300期貨指数报收3735.7点，下跌0.35%。
• 贴水率与前一交易日持平。
• 成交量增加21%，持倉增加4%。

投资策略

• 建议继续持有优质白马股。
• 关注后周期行业的投资机会。

5G发展

• 全球5G第一版统一标准发布，5G商用进入全面冲刺阶段。
• 5G将推动多个行业变革，如智能制造、工业自动化、无人驾驶等。
• 5G将与人工智能、大数据、云计算结合，开启万物互联时代。
• 预计2019年底完成5G三大应用场景的全面覆盖。

CDR（中国存托凭证）

• 小米CDR申请获得证监会84条反馈意见，显示监管严格。
• CDR定价按与港股孰低原则，可能影响估值。
• 需要进一步披露和解释相关问题，如同股不同权、优先股等。

市场动态

• 中国证监会副主席方星海表示将推动A股纳入MSCI因子提高至15%。
• 郭树清强调需纠正经济金融偏離，避免“大震”。
• 美联储加息，美元走势跌宕起伏，欧元汇率下滑。
• 中国央行保持政策稳定，维持温和货币政策。

宏观经济

• 5月社会消费品零售总额同比增长8.5%，增速回落。
• 固定资产投资增速回落，但制造业投资加快。
• 工业生产保持平稳，就业向好。
• 2018年国内电影票房有望超700亿，YOY增长26%。

市场交易信息

• 股市日历：

  • 有7家临时停牌，主要因筹划重大资产重组。
  • 有6家复牌，涉及重要公告。
  • 有108家除权除息，涉及多只股票。
  • 有57家分红实施公告。
  • 有9家增发预案，涉及不同规模。

• AB股价差表：

  • 列出多只股票的A股和B股价格及价比，如深物业A、南玻A等。

深圳股市总结

核心内容

• 深證成指报收10084.18点，下跌0.76%。
• 创业板指报收1673.32点，下跌0.75%。
• 深證B股报收1127.31点，下跌0.14%。

主要观点

• 深圳股市整体震荡下跌，成交量维持低位。
• 部分板块如钢铁、非银金融、煤炭表现较好。
• 北上资金继续净流入，消费板块是主要流入方向。

关键信息

• A股涨跌幅排名：

  • 银河生物：10.08%
  • 中航三鑫：10.04%
  • 安居宝：10.04%

• 市场动态：

  • 钢铁板块午后崛起，西宁特钢、安阳钢铁均涨停。
  • 电子及半导体板块持续强势。
  • 机构建议关注后周期行业机会。

香港股市总结

核心内容

• 恒生指数报收30440.17点，下跌0.93%。
• 国企指数报收11950.7点，下跌0.71%。
• 红筹指数报收4595.57点，下跌1.29%。
• 创业板报收255.75点，下跌0.12%。

主要观点

• 香港股市整体下跌，市场情绪偏弱。
• 外资流入稳定，显示对中国经济的看好。

关键信息

• 恒生指数：下跌284.98点，跌幅0.93%。
• 国企指数：下跌84.93点，跌幅0.71%。
• 红筹指数：下跌59.86点，跌幅1.29%。
• 创业板：下跌0.31点，跌幅0.12%。

亚太股市总结

核心内容

• 台湾股市报收11013.98点，下跌1.43%。
• 日本股市报收22738.61点，下跌0.99%。
• 韩国股市报收2423.48点，下跌1.84%。
• 澳大利亚股市报收6016.6点，下跌0.11%。

主要观点

• 亚太股市整体下跌，市场情绪偏弱。
• 台湾股市跌幅最大，显示市场波动较大。

关键信息

• 台湾：下跌159.23点，跌幅1.43%。
• 日本：下跌227.77点，跌幅0.99%。
• 韩国：下跌45.35点，跌幅1.84%。
• 澳洲：下跌6.9点，跌幅0.11%。

美国股市总结

核心内容

• 道指报收25175.31点，下跌0.10%。
• 标普500报收2782.49点，上涨0.25%。
• 纳斯达克报收7761.04点，上涨0.85%。

主要观点

• 美国股市整体表现分化，道指下跌，标普和纳斯达克上涨。
• 美联储加息，美元走势跌宕起伏。

关键信息

• 道指：下跌25.89点，跌幅0.10%。
• 标普500：上涨6.86点，涨幅0.25%。
• 纳斯达克：上涨65.34点，涨幅0.85%。
• 美联储加息25个基点，预计全年加息4次，2019年和2020年分别加息3次和1次。
• 香港和澳门同步上调基本利率25个基点。
• 中国央行维持政策稳定，未进行加息操作。

今日新闻摘要及重要事件评析

市场

• 中国证监会副主席方星海：推动A股纳入MSCI因子提高至15%。
• 郭树清：强调防范化解金融风险，需采取主动和系统性方法。

外汇

• 欧美货币政策靴子落地：美联储加息，欧洲央行维持利率不变。
• 美元走势跌宕起伏：加息后一度冲高，随后因欧洲央行政策反彈。

宏观

• 5月部分宏观指标回落：但工业生产平稳，就业向好。
• 制造业投资加快：显示经济仍有增长动力。

5G

• 全球5G第一版统一标准发布：5G商用进入全面冲刺阶段。
• 5G应用场景广泛：包括工业自动化、无人驾驶、远程医疗等。

CDR

• 小米CDR申请获得证监会反馈：显示监管严格，需进一步披露信息。

市场交易资讯

• 股市日历：列出多只股票的停牌、复牌、除权除息及分红信息。
• AB股价差表：提供多只股票的A股和B股价格及价比，如深物业A、南玻A等。

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