2022-03-03-中国银行-经济金融热点快评2022年第70期（总第733期）_美国银行业全年净利润翻倍_或有资产超千亿银行面临财务困难_3页_237kb

美国银行业第四季度业绩总结分析

section1：银行业整体盈利表现

美国银行业2021年全年净利润达到2791亿美元，同比增长87.9%。主要得益于四个季度持续的拨备回收，贷款损失准备金减少310亿美元。美国银行业平均资产回报率ROA同比上升0.51个百分点，达到1.23%。

前六大银行（摩根大通、美国银行、富国银行、花旗集团、摩根士丹利、高盛）贡献了57%的银行业净利润总额，合计达1591亿美元。其中：

• 摩根大通 全年营收1253亿美元（↑2%），净利润483亿美元（↑66%）
• 美国银行 全年营收891亿美元（↑4.2%），净利润305.6亿美元（↑85.5%）
• 花旗集团 全年营收719亿美元（↓5%），净利润219.5亿美元（↑99%）
• 高盛 全年净营收593亿美元（↑33%），净利润216.4亿美元（↑129%）
• 富国银行 全年营收785亿美元（↑5.7%），净利润215亿美元（同比大幅提升）
• 摩根士丹利 全年营收598亿美元（↑23%），净利润151.2亿美元（↑35%）

section2：社区银行发展概况

美国社区银行2021年全年净利润为327亿美元，同比增长29.3%。贷款规模同比增长7.6%（不含PPP贷款），净利息收入增加68亿美元。社区银行不良贷款率为0.58%，创下历史最低水平，拨备规模较2020年减少60亿美元。

在净息差方面，社区银行为3.22%，虽较上年同期收窄11个基点，但仍高于银行业整体2.56%的水平。然而，受制于规模限制，其盈利能力仍与大型银行存在差距。

section3：问题银行情况

FDIC公布的数据显示，2021年四季度被列入“问题银行”名单的机构数量为44家，是自1984年以来的最低水平。但这些银行的总资产规模却达到1702亿美元，较第三季度环比大幅增长204%，创历史第二高增长记录。

虽然监管名单不公开披露具体机构，但有分析认为，可能是某些资产规模超过1000亿美元的银行机构出现了需要监管关注的财务风险。