每日晨早快讯总结
核心内容概述
本日快讯涵盖了港股、美股及内地股市的最新行情，外圍市場動態，財經要聞，公司與行業資訊，以及AH股股價對照、港股主要板塊資金流向和即将上市的新股等內容。整体来看，内地股市持續下挫，港股在期指結算日表現疲軟，市場對「習特會」結果保持高度關注。此外，外匯政策、IMF警告、華為5G問題、行業動態等資訊亦受到關注。
主要观点与关键信息
港股市场回顾与盘前分析
- 恒指：昨日創近兩個月收市新高，但今日因期指結算日高開低走，最終收跌231點或0.87%，報26451點，逼近二萬七阻力。
- 國企指數：下跌49點，報10584.9點。
- 港股資金流：港股錄得資金大幅度流出，資金流速變慢，市場處於較弱狀態。
- 外圍影響：美股反覆下跌，道指跌0.11%，標普跌0.22%，納指跌0.25%。港股短期可能受美股走勢影響，上試二萬七阻力。
外圍市場回顾
- 美國市場：10月個人消費支出創7個月最大升幅，但核心PCE物價指數創2個月最小升幅。上周首次申請失業救濟人數意外升至半年新高，市場情緒受壓。
- 歐洲市場：英國首相文翠珊繼續遊說議會通過脫歐協議，歐洲央行發佈兩年一度報告，強調金融體系的影響可控。
- 全球經濟：IMF警告全球經濟放緩程度可能超預期，投資者擔憂利率上升及中美貿易戰對經濟的影響。
财经要闻
- 債市開放：中國外匯交易中心與彭博合作，支持境外機構投資者進入中國銀行間債券市場，有利於提升市場基礎設施服務能力。
- 華為5G問題：華為表示紐西蘭政府未提供任何證據證明其存在不當行為，並尋求與紐政府緊急會晤澄清5G投標被拒問題。
- IMF警告：全球經濟增長可能進一步放緩，貿易緊張局勢加劇，投資者需警惕風險。
公司与行业资讯
- 海航控股：與國家開發銀行等簽署75億元銀團貸款，用於航空主業的經營性支出。
- 網絡短視頻管理規範：中國將近期出台《網絡短視頻平台管理規範》及《網絡短視頻內容審核標準細則》，旨在規範短視頻傳播秩序。
- 房價數據：內地10月百城新房價格按月升0.9%，按年升7.9%，部分城市房價下跌情況有所緩和。
AH股股價對照
| 公司名稱 |
H股編號 |
A股編號 |
H股收市價 (港元) |
A股收市價 (人民幣) |
溢價 (A對H股) |
| *ST東電 |
00042 |
000585 |
0.71 |
2.04 |
223.77% |
| 重慶鋼鐵 |
01053 |
601005 |
1.14 |
1.82 |
79.90% |
| 南方航空 |
01055 |
600029 |
5.36 |
7.05 |
48.21% |
| 創業環保 |
01065 |
600874 |
3.04 |
8.26 |
206.18% |
| 中國平安 |
02318 |
601318 |
75.80 |
63.05 |
-6.27% |
| 交通銀行 |
03328 |
601328 |
5.94 |
5.80 |
10.03% |
| 中國神華能源 |
01088 |
601899 |
17.38 |
21.48 |
-60.13% |
滬港通与深港通资金流向
| 项目 |
滬港通 |
深港通 |
| 每日上限（億元） |
520 |
520 |
| 滬股通餘額 |
505.31 |
521.82 |
| 港股通餘額 |
430.84 |
419.43 |
| 占額度比 |
97.18% |
100.35% |
大宗商品及债券走势
| 商品/债券 |
收盤價 |
變動 |
漲跌幅 |
| 盤子金 |
1224.2 |
3.0 |
0.24% |
| 九九金 |
11450.0 |
0.0 |
0.00% |
| 白銀 |
14.3 |
0.0 |
-0.10% |
| 白金 |
819.8 |
-5.1 |
-0.62% |
| 12月倫敦期銅 |
6212.0 |
12.0 |
0.19% |
| 12月紐約期油 |
51.5 |
1.2 |
2.31% |
| CRB商品指數 |
182.3 |
1.1 |
0.60% |
| 波羅的海指數 |
1330.0 |
-9.0 |
-0.67% |
| 1年HIBOR |
2.655 |
-0.001 |
-0.05% |
| 1年LIBOR |
3.134 |
0.003 |
0.11% |
| 1年SHIBOR |
3.528 |
0.000 |
-0.01% |
| 10年美國債券 |
3.026 |
-0.004 |
-0.12% |
主要貨幣匯率
| 貨幣對 |
收盤價 |
變動 |
漲跌幅 |
| 美元/港幣 |
7.8215 |
0.00 |
-0.05% |
| 美元/人民幣 |
6.9358 |
-0.02 |
-0.23% |
| 港幣/人民幣 |
0.8868 |
-0.01 |
-0.14% |
| 歐元/美元 |
1.1393 |
0.00 |
0.24% |
| 美元/日元 |
113.48 |
-0.20 |
-0.18% |
| 美元/澳幣 |
1.3663 |
0.00 |
-0.18% |
港股板塊資金流向（11月28-29日）
| 板塊 |
11/28/2018 總流入/(流出) |
資金流相對昨日變動 |
板塊股價變動 |
| 金融 |
867.72 百萬 |
+374.58 百萬 |
+0.81% |
| 地產/建築 |
893.26 百萬 |
+693.77 百萬 |
+1.66% |
| 電訊/電訊設備 |
1510.30 百萬 |
+381.43 百萬 |
+3.42% |
| 能源 |
-6.05 百萬 |
-48.71 百萬 |
+1.58% |
| 原材料 |
33.76 百萬 |
-37.94 百萬 |
+0.17% |
| 零售/飲食/消費 |
391.91 百萬 |
+156.76 百萬 |
+1.32% |
即将上市新股
| 公司名稱 |
上市代號 |
行業 |
招股價 |
入場費 |
招股日期 |
上市日期 |
| 久泰邦達能源控股有限公司 |
02798.HK |
煤炭 |
0.60-0.96 |
4,848 |
2018/11/26-29 |
2018/12/12 |
| 克煤澳大利亞有限公司 |
03668.HK |
煤炭 |
23.48-25.84 |
2,610 |
2018/11/26-29 |
2018/12/06 |
| 佳兆業物業集團有限公司 |
02168.HK |
物業管理及代理 |
9.08-10.88 |
2,747 |
2018/11/26-29 |
2018/12/06 |
| 創夢天地科技控股有限公司 |
01119.HK |
電子商貿及互聯網服務 |
6.00-7.80 |
3,151 |
2018/11/26-29 |
2018/12/06 |
| 飛思達科技控股有限公司 |
01782.HK |
系統開發及信息科技顧問 |
N/A |
N/A |
N/A |
2018/11/29 |
| 達力環保有限公司 |
01790.HK |
水務供應 |
0.50-0.599 |
3,025 |
2018/11/14-19 |
2018/11/29 |
披露權益通知一覽表
| 日期 |
上市法人名稱 |
大股東名稱 |
作出披露的原因 |
買入/賣出或涉及的股份數目 |
每股平均價 |
持有權益股數 |
占已發行股本 (%) |
| 2018/11/29 |
上海復星醫藥(集團)股份有限公司-H股 |
Fosun International Holdings Ltd. |
1710(L) |
430,000(L) |
HKD 26.4535 |
22,826,000(L) |
4.14(L) |
| 2018/11/29 |
上海復星醫藥(集團)股份有限公司-H股 |
Fosun International Limited |
1710(L) |
430,000(L) |
HKD 26.4535 |
22,826,000(L) |
4.14(L) |
| 2018/11/29 |
上海復星醫藥(集團)股份有限公司-H股 |
Shanghai Fosun High Technology (Group) Co., Ltd. |
1710(L) |
430,000(L) |
HKD 26.4535 |
22,826,000(L) |
4.14(L) |
| 2018/11/29 |
上海復星醫藥(集團)股份有限公司-H股 |
郭廣昌 |
1710(L) |
430,000(L) |
HKD 26.4535 |
22,826,000(L) |
4.14(L) |
| 2018/11/29 |
中國創聯教育金融集團有限公司 |
路行 |
1101(L) |
1,000,000(L) |
HKD 0.0640 |
832,800,323(L) |
16.76(L) |
重要經濟資料
| 儲備資料 |
預測 |
結果 |
即將公布資料 |
預測 |
前值 |
| 美國第三季度GDP平減指數年率修正值 |
1.7% |
1.7% |
欧元区11月核心消費者物价指数年率初值 |
1.1% |
1.1% |
| 美國第三季度GDP年化季率修正值 |
3.5% |
3.5% |
欧元区11月消費者物价指数年率初值 |
2.0% |
2.2% |
| 美國10月商品貿易帳 |
-770億 |
-772億 |
意大利第三季度GDP年率終值 |
0.8% |
0.8% |
| 美國第三季度個人消費支出物价指数年化季率修正值 |
1.6% |
1.5 |
- |
- |
- |
研究報告免責聲明
- 本報告不構成任何買賣或交易要約。
- 國金證券香港有限公司可能與報告中提及的公司有投資銀行業務往來。
- 報告中的數據力求準確，但不承擔任何準確性或完整性責任。
- 投資者應謹慎選擇，並諮詢專業人士意見。
資料來源：Bloomberg、國金證券香港、阿斯達克財經網
