20230416-德邦证券-电子周观点_半导体设备三大逻辑共振_关注AI视觉产业链_4页_606kb

电子行业投资要点总结

半导体设备领域有望因三大逻辑驱动实现增长：
1）中国晶圆代工厂和存储厂全球份额低，提升空间大；
2）全球半导体设备市场预计2024年将迎复苏，同比增长21%；
3）美国、日本贸易限制加速国产设备份额提升。建议关注北方华创、精测电子、拓荆科技等。

IC 设计板块或迎复苏：
终端需求回暖，模拟芯片价格趋于稳定，存储芯片价格拐点临近。建议关注兆易创新、纳芯微、帝奥微、雅创电子等存储和模拟集成电路企业。

汽车电子中，AI视觉技术快速推进：
Meta、华为、毫末智行等发布新一代智能驾驶与图像识别技术，带动车载摄像头、CIS芯片及视频处理芯片需求。建议关注舜宇光学、韦尔股份、富瀚微等，以及车载高速连接器、高清视频桥接芯片相关企业。

AI 硬件与 XR 设备是重点方向：
AI技术革新提升XR设备感知能力，带动硬件产业链发展。同时光刻机作为国之重器，建议关注福晶科技、茂莱光学、炬光科技等产业链企业。

免责声明：投资涉及风险，如下游需求不及预期、行业竞争加剧等，需谨慎决策。法律提示及研究机构/分析师信息等附加信息忽略。