TrendForce+2024+全球+LED+顯示屏市場展望與價格成本分析-243页_16mb
报告摘要
2024全球LED顯示屏市場展望與價格成本分析總結
核心內容概述
本報告分析了2023-2027年全球LED顯示屏市場的規模、趨勢、價格與成本，以及Micro/Mini LED顯示屏的技術與市場發展。報告涵蓋室內與戶外顯示屏、企業會議與教育空間、虛擬拍攝、家庭劇院、電影院、透明顯示屏、裸眼3D顯示屏等應用市場，並探討主要廠商的營收、市場佔有率及技術發展。
主要市場趨勢
室內顯示屏
- 市場規模：2023年全球室內顯示屏市場規模預計達到45.06億美金，2022-2027年複合成長率為12%。
- 主要應用市場：企業會議與教育空間、虛擬拍攝、零售與展覽。
- 產品點間距：P1.2-P1.6為最大市場，佔比約33%；P1.7-P2.0佔比約38%。
- 技術發展：COB、N-in-1 Mini LED、MiP、SMD等技術競爭激烈，推動價格下降。
- 市場動能：企業會議與教育空間仍是主要成長動能，尤其受益於LED一體機的應用。
戶外顯示屏
- 市場規模：2023年全球戶外顯示屏市場規模預計達到75.64億美金，2022-2027年複合成長率為12%。
- 主要應用市場：廣告、交通、體育場館、活動表演。
- 市場動能：受歐美市場需求復甦影響，戶外顯示屏與裸眼3D顯示屏需求持續上升。
重點應用市場分析
企業會議與教育空間
- 市場規模：2023年市場規模預計為24.36億美金，成長速度穩定。
- 應用場景：企業總部展示、演講廳、會議室、學校及培訓機構教室。
- 市場動能：受益於LED一體機的推廣，市場持續成長。
虛擬拍攝
- 市場規模：2023年預計達到3.94億美金，成長力道逐年趨緩。
- 主要原因：疫情後生活回歸常態，虛擬拍攝需求降低；成本較高，產業鏈尚未完全成熟。
- 技術發展：P1.2-P1.6 Mini LED顯示屏應用於高階影視拍攝，提升亮度與顯示效果。
安防監控
- 市場規模：2023年市場規模預計為20.28億美金，成長速度較慢。
- 應用場景：主要應用於中國市場，國際市場需求逐漸增加。
- 挑戰：受政府預算與投資減少影響，市場復甦不如預期。
娛樂及影劇院
- 市場規模：2023年市場規模預計為12.84億美金，成長速度穩定。
- 應用場景：虛擬拍攝、家庭劇院、電影院。
- 技術需求：5G+8K技術推動高解析度與高亮度顯示需求。
透明顯示屏
- 市場規模：2023-2027年市場規模預計將持續成長。
- 應用場景：零售百貨、藝文空間、餐旅業。
- 技術挑戰：成本較高，技術成熟度仍在提升。
裸眼3D顯示屏
- 市場規模：需求逐年遞增，尤其在高端市場。
- 應用場景：都市造景、吸引路人目光。
- 技術優勢：極度擬真顯示，提升視覺震撼。
廣告與市場動態
廣告市場
- 市場規模：全球LED顯示屏市場規模預計在2023年達到75.64億美金，2022-2027年複合成長率為12%。
- 區域市場：中國市場復甦，北美、歐洲、亞洲等國際市場持續成長。
- 主要廠商：利亞德、洲明科技、達科(Daktronics)、三星、艾比森等。
廠商表現與市場佔有率
2022年廠商營收排名
- 前五大廠商：利亞德（13.7%）、洲明科技（13.6%）、達科（10.8%）、三星（6.0%）、艾比森（5.9%）。
- 市場佔有率：前二十大廠商市佔率為86.6%，產業集中度提升但速度放緩。
2023年廠商營收排名
- 前十大廠商：利亞德（13.7%）、洲明科技（13.6%）、達科（12%）、強力巨彩（7.4%）、艾比森（6.5%）、三星（6.0%）、海康威視、海佳彩亮、山西高科、視爵光旭。
- 市場佔有率：前十大廠商市佔率為72.1%，市場集中度持續提升。
Micro/Mini LED顯示屏市場趨勢
市場規模
- 2023年總產能：預計達到30,200 m²/M。
- 2027年市場規模：Micro LED預計達到4.06億美金，Mini LED預計達到18.47億美金。
- 技術成熟度：Micro/Mini LED技術逐年成熟，推動市場規模擴張。
技術分析
- Mini LED：2023年COB技術滲透率高達71%，市場產值為2.09億美金。
- Micro LED：2027年COB技術滲透率預計提升至32%，市場產值為3.66億美金。
- 技術挑戰：主動驅動方案面臨電阻值增加與電壓衰退問題；拼接縫處理、色彩一致性、成本控制仍是主要挑戰。
廠商進展
- 三星：推出89吋4K P0.51 Micro LED電視，2023年5月中國市場發售。
- LG：Micro LED技術成熟，推進產品發展。
- 京東方：Mini LED技術推進，提升良率與品牌目標。
顯示屏價格與成本分析
產品價格
- P2.1-P2.5：2023年市場規模5.54億美金，成長6%。
- P1.7-P2.0：2023年市場規模12.84億美金，成長7%。
- P1.2-P1.6：2023年市場規模23.75億美金，成長12%。
- ≤P1.0：2023年市場規模2.93億美金，成長10%。
成本分析
- P1.68：2023年成本分析顯示成本下降，技術進步與規模擴張推動價格走低。
- P1.26、P0.9375、P0.84、P0.78、P0.625：成本持續下降，推動市場規模成長。
- Micro LED：成本下降速度較快，但目前仍高於SMD與MiP技術。
驅動IC市場趨勢
市場規模
- 2023-2027年：市場產值預計持續成長，技術與應用推動需求。
- 主要廠商：聚積、視芯科技、集創北方、明微、凌陽華芯、富滿電子、聯詠、芯濤微、德普微電子。
技術與應用
- 共陰極驅動IC：2022-2023年滲透率持續提升，推動顯示效果與節能優勢。
- 主動驅動 vs. 被動驅動：主動驅動技術在高端市場應用，如Micro LED與Mini LED。
附錄：專業影音系統安裝廠商與代理商
- 北美：專業影音系統安裝廠商與經銷商列表。
- 中國：LED顯示屏經銷商列表。
- EMEA：專業影音系統安裝廠商與經銷商列表。
- APAC：專業影音系統安裝廠商與經銷商列表。
總結
2023年全球LED顯示屏市場規模預計達到75.64億美金，成長7.9%。室內顯示屏市場成長動能來自企業會議與教育空間、虛擬拍攝、零售與展覽等應用。戶外顯示屏市場受歐美需求復甦推動，市場規模持續擴張。Micro/Mini LED技術逐步成熟，市場規模預計在2027年達到4.06億美金（Micro LED）與18.47億美金（Mini LED）。主要廠商如利亞德、洲明科技、達科、三星等持續推進技術與市場擴張，技術與成本優勢成為競爭關鍵。
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