2021-08-30-深交所-本立科技_招股说明书_472页_7mb

报告摘要

浙江本立科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书总结

核心内容概述

浙江本立科技股份有限公司拟首次公开发行人民币普通股（A股）并在深圳证券交易所创业板上市。本次发行股数为1,768万股，占发行后总股本的25.01%，每股发行价格为42.50元，预计募集资金总额为75,140万元，募集资金净额为68,325.52万元。公司专注于化工中间体领域，致力于通过创新研发和绿色工艺替代传统工艺，为医药、农药、新材料等行业提供安全、环保、高效的中间体产品、技术与服务。

主要观点与关键信息

一、发行概况

发行股票类型：人民币普通股（A股）
发行股数：1,768万股
发行后总股本：7,068万股
每股面值：1.00元
发行价格：42.50元
发行市盈率：33.54倍
发行方式：直接定价方式，全部股份通过网上发行
承销方式：余额包销
保荐机构：长城证券股份有限公司
发行日期：2021年9月2日
上市日期：发行结束后尽快申请上市

二、公司基本情况

公司名称：浙江本立科技股份有限公司
成立日期：2011年5月13日，2015年7月3日整体变更为股份公司
注册资本：5,300万元
注册地址：浙江省临海头门港新区东海第六大道15号
控股股东：吴政杰
实际控制人：吴政杰、刘翠容
行业分类：化学原料和化学制品制造业（C26）

三、主营业务与竞争地位

主营业务：医药中间体、农药中间体、新材料中间体的研发、生产与销售
主要产品：801产品、1201产品、1501产品、1701产品等
竞争优势：
- 研发能力强，拥有12项发明专利、5项实用新型专利、6项软件著作权
- 已实现关键中间体的规模化生产，产品线更齐全
- 位于浙江省原料药基地，具有区位优势
- 建立了成熟高效的研发和成果转化体系

四、创新与产业融合

创新理念：公司以“创新、替代和成本”为核心经营理念
创新成果：
- 创设三大技术平台：一氧化碳羰基化反应、四氯化碳傅克反应、喹诺酮原料药绿色合成
- 实现关键中间体的产业化，推动喹诺酮原料药传统工艺替代
产业融合：从医药中间体拓展到农药中间体、新材料中间体，进一步进军医药原料药市场

五、募集资金用途

募投项目：
- 基于一氧化碳羰基化反应技术平台的N,N-二甲氨基丙烯酸乙酯扩产及DDTA、EETA建设项目
- 基于四氯化碳傅克反应技术平台的2,4-二氯-5-氟苯甲酰氯扩产及TBBC、TMBC建设项目
- 研发中心建设项目
- 补充营运资金
项目投资总额：47,609.33万元
资金来源：若募集资金净额不足，公司将自筹资金补充；若超募，将用于补充营运资金

六、风险提示

创新风险：公司依赖于创新工艺，若不能持续获得市场认可，将影响生产经营。
核心技术风险：存在核心技术失密及核心技术人员流失的风险，可能影响公司竞争力。
技术替代风险：行业技术更新快，若公司现有技术被替代，将影响业务发展。
环保风险：公司生产过程中会产生“三废”，环保法规趋严，将增加环保投入。
安全风险：涉及易燃、易爆、有腐蚀性的危险化学品，存在安全生产风险。
经营业绩下滑风险：2021年1-9月预计净利润同比下降19.98%，主要受原材料价格上涨、社保费减免取消等因素影响。
关联交易风险：公司与国邦集团存在销售和采购关系，存在业务合作减少的风险。
二聚物利润贡献不可持续：以前年度存量二聚物已耗用完毕，相关利润贡献将不再持续。

七、财务情况

2020年营业收入：62,484.40万元，同比增长8.90%
2020年净利润：9,171.38万元，同比下降19.98%
发行前每股净资产：8.93元/股
发行后每股净资产：16.37元/股
发行后市净率：2.60倍
研发投入占比：3.47%

八、上市标准与合规性

上市标准：满足《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第2.1.2条第一款要求，即最近两年净利润均为正，且累计不低于5,000万元
合规声明：公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

总结

浙江本立科技股份有限公司是一家专注于化工中间体研发、生产和销售的高新技术企业，致力于通过创新工艺推动行业升级。公司已建立三大技术平台，实现关键中间体的产业化，并具备较强的研发和市场拓展能力。本次IPO将为公司提供资金支持，用于扩大生产、研发和补充营运资金。然而，公司也面临诸多风险，包括创新、技术、环保、安全、经营业绩、关联交易及二聚物利润贡献等，需投资者审慎评估。公司财务状况良好，但受外部因素影响，2021年1-9月业绩预计有所下滑。公司选择创业板上市，符合其创新和发展战略，具备较强的市场竞争力和持续盈利能力。

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