2021年德勤国际财富管理中心排名报告_46页_2mb

2021年德勤国际财富管理中心排名报告总结

核心内容

本报告分析了全球主要国际财富管理中心（IWMC）的竞争力、资产规模、市场趋势及未来战略重点。报告指出，尽管国际财富管理行业面临诸多挑战，如监管趋严、成本上升、ESG投资的兴起，但领先中心仍能通过数字化转型、服务创新和业务弹性来维持竞争优势。

主要观点

1. 竞争格局变化

• 瑞士仍居榜首：瑞士在竞争力和资产规模上保持领先，但因国内市场规模有限，其商业环境得分较低。
• 新加坡和中国香港紧随其后：新加坡在创新和金融科技方面表现突出，而中国香港凭借人才和资本市场优势保持竞争力，但其税收和政治稳定性相对薄弱。
• 英国和美国排名下滑与上升：英国因脱欧影响，竞争力排名下降；美国则因经济和市场环境的优势上升至第四。
• 卢森堡和阿联酋表现亮眼：卢森堡在IMV增长方面表现突出，而阿联酋则在税收和监管方面具有吸引力。

2. 资产规模趋势

• 瑞士规模最大：2020年管理资产总额达2.6万亿美元，占全球IMV的23.7%。
• IMV增长显著：2020年IMV平均增长10.6%，远高于近四年平均4.8%。
• 新兴市场推动增长：亚洲新兴市场财富增长显著，推动本地离岸中心发展。
• 巴拿马及加勒比海排名下滑：因“巴拿马文件”曝光，其IMV市场份额大幅下降。

3. 业务重点与能力

• 数字化转型：数字化能力成为关键，财富管理机构需通过技术手段提升客户体验。
• ESG投资：ESG投资成为重要趋势，推动财富管理中心提供更可持续的投资方案。
• 业务弹性与簿记中心布局：确保业务弹性、优化簿记中心布局是未来发展的重点。
• 人才与合作：吸引和培养高素质人才，以及与合作伙伴建立高效整合平台是关键业务能力。

关键信息

1. 财富管理中心定义

• 财富管理中心是指专注于服务全球私人客户、吸引跨境资产的地区。
• 资产类型包括银行账户、债务证券、权益证券、信托架构下的衍生品和资产。

2. 国际市场容量（IMV）定义

• IMV指在资产所有者住所地以外管理的资产。
• 本报告从资产管理角度（资产在何地管理）而非所有人视角（资产所有者的住所）研究IMV。

3. 竞争力评估维度

• 商业环境（10.5%权重）：包括基础设施、资本市场、金融科技枢纽等。
• 服务机构能力（32.5%权重）：包括人力资本、服务机构声誉、金融系统效率。
• 稳定性（28.5%权重）：包括货币稳定性、金融系统稳定性、政治稳定性。
• 税收和监管（28%权重）：包括税收政策、监管要求、客户资本权益保护。

4. 2021年竞争力排名

5. 中国财富管理市场展望

• 稳中向好：中国财富市场在疫情中逆势增长，个人可投资资产规模持续扩大。
• 政策支持：金融改革、人民币国际化、资本市场开放为财富管理带来监管红利。
• 高质量发展：中国正推动碳达峰和碳中和目标，绿色金融和清洁能源行业快速发展。
• 金融科技推动：中国金融科技发展迅速，推动财富管理行业数字化转型。

未来展望

• 竞争加剧：全球顶尖财富管理中心之间的竞争日益激烈，需在多方面保持优势。
• ESG与数字化：ESG投资和数字化转型将成为核心战略重点。
• 业务弹性：确保业务弹性、优化簿记中心布局是财富管理机构的重要任务。
• 人才与合作：吸引和培养人才、建立合作伙伴关系是提升竞争力的关键。

结论

财富管理中心的成功需从定性和定量两方面衡量。领先中心需不断适应变化、提升数字化能力、优化业务布局，以应对未来挑战并巩固市场地位。