20150921-中国银河-计算机周报_短期继续关注信息安全主题_41页_2mb

计算机行业周报总结（2015年9月21日）

核心观点

• 短期关注点：信息安全主题，中美或将签署网络军备控制协议，凸显网络安全的战略地位，预计将成为未来数年持续火热的投资主题。建议重点关注卫士通、启明星辰、蓝盾股份、东方通、美亚柏科等公司。
• 市场表现：上周计算机板块下跌3.51%，跑输上证综指（-3.2%），板块整体震荡向上，与分析师观点一致。
• 投资建议：
  • 短期关注两类公司：1）超跌但有长期成长空间、短期有催化剂的公司；2）绝对市值小、主业景气度高、具备想象空间的公司。
  • 核心标的包括捷顺科技、蓝盾股份、三泰控股、恒华科技和航天信息。
  • 中长期重点推荐“互联网+”、大安全、大数据领域，其中：
    • 移动医疗：宜华健康、万达信息、卫宁软件、海虹控股；
    • 互联网金融：航天信息、长亮科技、佳都科技、金证股份、用友网络；
    • “互联网+”：三泰控股（社区O2O）、捷顺科技（停车O2O）、宝信软件（工业4.0）、四维图新（车联网）；
    • 大安全：卫士通、启明星辰、蓝盾股份、东方通、美亚柏科；
    • 大数据：东方国信、拓尔思、易华录、千方科技、东方通。

行业动态回顾

移动医疗

• 波士顿咨询预测中国数字化医疗市场将在2020年达到7000亿元，数字化医疗将深刻改变诊疗方式。
• 阿里云“云上安心”联盟推出，整合医疗资源，提供精准医疗服务。
• Walgreens推出医药O2O服务，尝试通过1小时送药提升用户体验。
• Envoy获得300万美元融资，专注于老年人家庭服务。
• 掌医通提供一站式医疗服务，优化患者就医流程。
• 3D打印制药取得突破，SPRITAM获批上市，推动精准医疗发展。
• 台湾医卫项目落户泉州，推动两岸医疗合作。
• 玖玖骨科构建“医生—患者—专家”平台，提升用户信任与服务体验。

互联网金融

• 途牛获批基金销售牌照，进军互联网金融领域。
• 太平洋保险与首金网合作推出“担保+保险”模式，服务小微企业融资。
• 四大行首次参与P2P资金存管，中信银行联合易宝支付、懒猫金服推出联合存管方案。
• 云从科技与西安银行、广电运通合作布局互联网金融，提升安全性和效率。
• 达飞云贷上线，主打普惠金融O2O模式，覆盖全国24个省。
• 91金融上线私募平台，降低中间环节成本，提升资金使用效率。
• 支付宝推出“智慧菜场”，实现扫码支付，解决找零难题。
• 微信推出“微粒贷”，无需担保即可借款，提升用户粘性。
• 京东金融发布3.0版APP，整合白条、众筹、理财等业务。
• 百度投资蜜芽，推动其向非标品扩张，提供精准营销支持。

巨头动态

• 京东发布“京农贷”，布局农村金融，推动农村电商与金融服务结合。
• 阿里健康低调收购域名，强化品牌影响力。
• 腾讯启动“互联网推进器”计划，未来5年投入100亿元支持金融机构转型。
• 腾讯车联开放平台上线，提供智能服务，提升用户体验。
• 蚂蚁金服与首都机场合作，提供支付宝支付及快速安检通道。
• 优财岛推出P2F模式，实现理财普惠化，降低准入门槛。
• 爱学贷获中银投3亿元B轮融资，推进“互联网+金融”生态。
• 乐视与丁磊合作，加速汽车业务布局，推动“互联网+汽车”发展。

泛互联网化

• 有赞成立河南分公司，拓展跨境电商业务，推动微电商发展。
• 农业部鼓励社会力量参与农业信息化，推动“互联网+农业”。
• 梦洁家纺布局“互联网+CPS”，提升智能卧室体验。
• e家预定推出智能酒店解决方案，实现自助入住，提升效率。
• 每日学上线，成为在线教育新军，提供多领域课程。

自主可控

• 东方通获得军工保密资质，强化自主可控能力。
• BT推出金融道德黑客服务，保障金融数据安全。
• 兰州市推进网络安全与信息化建设，提升城市治理能力。
• 包商银行修复安全漏洞，避免信息泄露风险。

智慧城市

• 智能快递柜成为电商最后一公里解决方案，三泰控股为行业龙头。
• GE将“GE智慧城市创新中心”落户天津，推动智能交通、监控、充电桩等项目。
• 山西智慧城市大会召开，推动“互联网+智慧城市”落地。
• 重庆北部新区引入人脸识别技术，提升金融与安防安全。

科技前沿

• 爱立信、诺基亚、英特尔合作开发NB-LTE技术，推动物联网发展。
• 软银机器人Pepper具备美式幽默，提升用户体验。
• ABC采用VR技术进行新闻报道，提供沉浸式体验。
• 微软计划将Cortana嵌入汽车挡风玻璃，提升驾驶体验。
• 三星计划推出可折叠手机，探索未来设备形态。
• 谷歌发布自动驾驶专利，优化人机交互与驾驶权交接。
• 苹果研发“先进地图技术”，可能用于无人驾驶。
• 谷歌董事长施密特看好人工智能，认为其将变得友善。
• Facebook研发360度视频应用，拓展虚拟现实领域。

海外市场

• Verizon在古巴开通漫游服务，但费用高昂。
• Twitter推出全球网购功能，用户一键购买。
• ironSource与Supersonic合并，打造以色列首个大型互联网集团。
• 谷歌眼镜更名为Project Aura，专注企业用户与可穿戴技术。

重点公司动态

• 神州泰岳：控股子公司对外融资。
• 银江股份：重大资产重组停牌。
• 星网锐捷：向全资子公司增资。
• 润和软件：控股股东股票质押式回购交易。
• 金证股份：向控股子公司提供借款。

图表与资料来源

• 图1、图2：展示计算机行业相对沪深300估值走势。
• 表1：计算机板块上周涨跌幅前十个股。
• 资料来源：Wind，中国银河证券研究部。

分析师信息

• 分析师：沈海兵，执业证书编号：S0130514060002，联系方式：shenhaibing@chinastock.com.cn。
• 联系人：田杰华，联系方式：tianjiehua@chinastock.com.cn。