亿欧智库：2021中国智能电动汽车ADAS供应链现状研究报告-40页_3mb

中国智能电动汽车ADAS供应链现状与创新分析

核心内容概述

本报告聚焦中国智能电动汽车ADAS（高级驾驶辅助系统）供应链现状、创新动力及创新路径，分析其发展趋势与行业格局。2021年，中国智能电动汽车市场正处于快速发展的关键阶段，ADAS技术正逐步渗透至各类车型，成为推动行业升级的重要力量。

主要观点与关键信息

1. 中国智能电动汽车ADAS供应链现状

• 市场增长迅速：预计2025年中国智能电动汽车销量将达713万辆，ADAS渗透率将提升至95%。
• 供应链结构变化：ADAS供应链正从单一链式结构向多维网状结构转变，新玩家、新模式和新业态不断涌现。
• 供应链环节：包括雷达传感、芯片半导体、软件算法、控制执行和智能整车五大关键环节，各环节协同发展形成完整的ADAS供应链体系。
• 供应链模式：主要分为核心自研与主要采购两种模式。特斯拉从主要采购转向核心自研，实现硬件与软件的全面突破；而蔚来、小鹏等企业则采用多传感器融合策略，结合中国车联网优势，实现从辅助到自动的驾驶方案。

2. 供应链创新动力分析

• 用户需求驱动：消费者对ADAS细分功能如自适应巡航、盲区监测、碰撞刹车系统等表现出强烈需求，但对ADAS功能体验满意度存在分歧，部分消费者认为其宣传大于实用。
• 支付能力与需求偏好：中国消费者对ADAS功能的支付能力高于全球平均水平，但“非常重要”比例较低，说明需更精准地识别消费者偏好。
• 技术创新推动：ADAS作为自动驾驶的过渡产品，其硬件性能提升与软件效果优化是创新路径的核心。L3及以上自动驾驶功能的落地面临挑战，但高速自动驾驶已取得进展。
• 政策引导作用：国家政策持续支持ADAS和自动驾驶技术发展，包括《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》、《新能源汽车产业发展规划》等，为行业发展提供明确方向。

3. 供应链创新路径分析

• 整合化：通过模块化、标准化与通用化提高生产效率，推动供应链整合与升级。主机厂与供应商需加强合作，建立信息互通机制。
• 递进化：随着新型Tier0.5企业的出现，ADAS供应链正在由传统的Tier1模式向更递进的结构转变。车企与供应商形成利益共享、风险共担、合作共赢的关系。
• 低碳化：随着“碳中和”成为行业热点，ADAS供应链需关注材料生产、使用及回收环节的碳排放。整车系统集成化、零部件低碳化、辅助驾驶高效化、动力电池循环化是主要措施。
• 数字化：数字化技术如人工智能、高级深度分析、物联网等，可提升供应链预测与协同响应能力，实现高效运营。疫情进一步推动了ADAS供应链的数字化转型。

供应商案例研究

宏景智驾

• 成立时间：2018年
• 核心业务：提供L1-L4级全栈式自动驾驶解决方案，涵盖硬件、软件和系统集成。
• 产品亮点：
  • HyperPilot Base/2.5：实现大规模前装量产，支持L2/L2.5功能。
  • HyperPilot 3.0/FSD：具备L3/L4级自动驾驶能力，已实现L3+智能驾驶重卡HyperTruck ONE的商业化试运营。
• 技术优势：自主研发，具备全球领先的芯片和算法技术，拥有丰富的量产经验，支持多场景应用。
• 未来计划：通过“量产-数据-算法”飞轮驱动，持续优化系统，提升市场占有率。

知行科技

• 成立时间：2016年12月
• 核心业务：为车企提供符合行业标准的前装ADAS解决方案，涵盖L1-L4级自动驾驶系统。
• 产品矩阵：
  • 自动驾驶域控制器
  • 智能摄像头
• 量产案例：
  • 极氪001：搭载知行科技与Mobileye合作的Supervision系统，实现城区与高速场景下的导航辅助自动驾驶。
  • 威马M7：提供L2级驾驶辅助方案，基于纯视觉感知，实现多项ADAS功能，性价比高。
• 技术能力：具备全栈研发能力，涵盖感知、融合、规划决策、控制执行等环节，形成完整产品布局。

供应链发展趋势

• 区域集中：上海、广东、北京、江苏等“两省两市”在ADAS供应链集聚方面处于领先地位。
• 未来方向：ADAS供应链将向整合化、递进化、低碳化和数字化方向发展，形成更加紧密的产业链协同。
• 行业前景：ADAS将成为未来3-5年汽车行业的核心焦点，推动智能电动汽车向L2+乃至L4级别自动驾驶发展。

结论

中国智能电动汽车ADAS供应链正处于快速变革阶段，从硬件采购向核心自研转变，从单一结构向多维网状结构演进。技术创新、政策支持和用户需求是推动供应链升级的主要动力。未来，供应链将更加注重整合、递进、低碳和数字化，以提升整体效率和竞争力。