深圳市安健科技股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书（申报稿2017年5月4日报送）_300页_2mb

深圳市安健科技股份有限公司股票发行与上市说明总结

核心内容概述

深圳市安健科技股份有限公司（以下简称“安健科技”）拟通过首次公开发行股票（IPO）并在深圳证券交易所创业板市场上市。本次发行股票类型为人民币普通股（A股），发行股数不低于1,833.36万股，占发行后总股本不低于25%。公司承诺招股说明书无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。

主要观点

1. 市场风险提示
   创业板市场具有较高的投资风险，公司存在业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者需审慎作出投资决策。

2. 股份锁定与减持承诺
   控股股东深湾创新、李芳、杜碧及其关联方承诺在上市后三年内不转让其持有的股份。若违反承诺，减持所得归公司所有。其他股东则在上市后一年内不转让股份，且在两年内减持时需遵守相关比例限制。

3. 稳定股价措施
   公司制定了稳定股价的预案，包括回购股份、控股股东及实际控制人增持、董事及高级管理人员增持等。若公司股价连续二十个交易日低于每股净资产，公司将启动回购计划。

4. 利润分配政策
   公司重视对股东的合理回报，利润分配以现金为主，优先采用现金分红。在符合条件时，公司每年至少进行一次利润分配，且现金分红比例不低于可分配利润的10%。在满足一定条件时，公司也可采用股票分红方式。

5. 填补即期回报措施
   公司通过加快募投项目实施、增强盈利能力、完善利润分配政策等方式，减少股票发行对即期回报的摊薄影响。

6. 承诺与约束措施
   公司及所有相关方（包括控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、保荐机构及证券服务机构）均作出公开承诺，若违反承诺，将依法赔偿投资者损失，并可能受到约束措施，如停止分红、限制股份转让等。

7. 财务与经营概况
   公司为国家高新技术企业，具备较强的自主研发能力，产品线涵盖多种数字X线摄影设备（DR），并已获得多项专利和软件著作权。公司产品已应用于国内五千多家医疗机构，并拓展至海外市场。

8. 募集资金用途
   公司拟将募集资金用于“医用高性能数字摄影设备产业化项目”和“医用高性能数字摄影设备研发技术中心建设项目”，以增强其技术实力和市场竞争力。

关键信息

发行概况

• 发行股票类型：人民币普通股（A股）
• 发行股数：不低于1,833.36万股，占发行后总股本比例不低于25%
• 发行后总股本：不低于7,333.36万股
• 拟上市交易所：深圳证券交易所
• 保荐人：华林证券股份有限公司

股东承诺

• 控股股东及实际控制人：锁定期为36个月，若三年内股价低于发行价，锁定期自动延长6个月。
• 其他股东：锁定期为12个月，减持需提前公告，且不得在连续三个月内减持超过总股本的1%。
• 董事、高级管理人员：锁定期为36个月，若未履行增持义务，将面临薪酬扣减和股份转让限制。

稳定股价措施

• 启动条件：公司股票连续二十个交易日低于上一年度末每股净资产。
• 措施：公司将在三个月内通过二级市场回购股份，控股股东及实际控制人将增持股份，且增持价格不高于每股净资产的110%。

利润分配政策

• 原则：重视对社会公众股东的回报，保持利润分配的连续性和稳定性。
• 形式：可采用现金、股票或两者结合的方式，现金优先。
• 比例要求：
  • 成熟期无重大资金支出：不低于80%
  • 成熟期有重大资金支出：不低于40%
  • 成长期有重大资金支出：不低于20%
• 时间间隔：每年至少进行一次利润分配，董事会可根据盈利情况提议中期分配。

募集资金使用

• 项目一：医用高性能数字摄影设备产业化项目，拟投入11,940.30万元
• 项目二：医用高性能数字摄影设备研发技术中心建设项目，拟投入9,102.50万元
• 建设期：24个月
• 项目备案：深宝安发改备案(2017)0005号

风险因素

• 产品单一风险
• 研发风险
• 经销商模式风险
• 产品质量控制风险
• 产品注册风险
• 核心人员流失风险
• 技术及知识产权相关风险
• 市场竞争风险
• 收入增速下滑及业绩波动风险
• 应收账款余额增长及坏账风险
• 税收优惠政策变化风险
• 管理风险
• 租赁房产到期不能续租的风险
• 医疗卫生政策变化风险
• 销售季节性风险
• 行业增速放缓风险
• 销售费用占比较高的风险
• 产品售价下降风险
• 原材料供应风险
• 募集资金投资项目风险
• 新增固定资产折旧费、无形资产摊销费及其他费用影响未来经营业绩的风险
• 控制权风险
• 净资产收益率下降的风险
• 股价波动风险

承诺与约束机制

• 股份锁定及减持承诺：若违反承诺，违规减持所得归公司所有。
• 稳定股价承诺：若未履行，将公开道歉并停止现金分红，限制股份转让。
• 招股说明书承诺：若存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司将依法回购股票或赔偿投资者损失。
• 约束措施：若未履行承诺，将面临股份转让限制、现金分红停止等。

总结

安健科技是一家专注于数字X线摄影设备研发、生产、销售和服务的高新技术企业，其股票拟在创业板市场上市，面临较高的市场风险。公司已制定详细的股份锁定、减持及稳定股价措施，以保障市场稳定。同时，公司承诺利润分配政策，确保对股东的合理回报，并通过募集资金投资、完善治理结构等手段降低即期回报的摊薄影响。公司及所有相关方均作出明确承诺，并设定相应的约束措施，以维护投资者权益。