2022-02-11-罗兰贝格-海南免税零售白皮书_14页_6mb

• 市场预期
  海南旅游零售市场预计将迎爆发式增长，2025年离岛免税销售额可达3000亿元人民币，复合年增长率33%，占比全国旅游零售市场74%。

• 政策与疫情影响
  政策放宽（如免税额上调至4.5万元/每人每年、品类扩充）和新冠疫情（导致海外购物需求回流）共同推动了海南免税市场的繁荣。

• 当前批发模式的风险
  当前（免税运营商）批发模式存在四大风险：供应链数据不实时导致库存问题、品牌与运营商营销信息不一致、店内运营不符合品牌标准、消费者互动数据共享不足。

• 建议与未来趋势
  品牌应转向管控型批发模式，加强与运营商的协作，优化库存管理、联合营销、客户服务等环节，提升消费者体验。
  2025年后，海南将全面转型为自由贸易港，品牌可开设自己的免税店，实现对零售价值链的完全控制。
  为直营免税店打下基础，品牌需加强零售能力储备，包括选址、供应链、数字化系统、团队构建等。

以下是各主要观点的简要总结：

市场增长与政策推动

• 海南免税市场因政策放宽和疫情后回流需求，预计到2025年离岛免税销售额可达3000亿元人民币，年增速33%。
• 政策方面，自2011年起已逐步放开政策，包括免税额上调（至每年4.5万元）、品类扩充至45个SKU等，以促进国内外奢侈品需求。

当前批发模式的风险

• 当前常见的DFO批发模式存在四大风险：供应链库存管理困难、营销信息分散导致品牌体验不一致、店内运营不符合品牌标准、消费者互动数据共享不足。

建议：管控型批发模式

• 品牌应改用管控型批发模式，与DFO合作，加强在供应链、营销、店内运营等关键环节的控制。
• 共治或特别团队治理模式可优化治理结构，平衡利益。

免税店直营趋势

• 2025年后，自贸港模式将允许品牌自行开设免税店，商品完全自控，品牌应提前布局团队、基础设施、供应链等能力。

未来展望

• 海南已成为全球最具吸引力的免税零售市场之一，品牌需快速适应政策变化、市场竞争和消费者体验升级，才能在竞争中取胜。