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晨会纪要总结（2015年6月10日）

核心内容

一、重要财经信息

1. 李克强谈对外开放
   国务院总理李克强在会见全球首席执行官委员会代表时指出，中国将继续推进高水平对外开放，重点扩大高端制造业和服务业的开放，鼓励中国企业“走出去”和吸引外资“引进来”，以促进经济发展和实现包容性增长。

2. IPO批文发布
   证监会核准了24家企业的首发申请，其中包括国泰君安证券等。这些企业分布在上交所、深交所中小板和创业板，涉及多个行业领域。

3. 信用账户集中度管理
   券商开始实施信用账户单一证券持仓集中度管理，以降低市场风险。银河证券和广发证券分别提出不同的集中度限制，旨在避免投资者过度集中持有单一证券。

4. 上海自贸区金融改革
   上海市政府初步形成了新一轮金融改革方案，重点在资本项目可兑换和资本市场建设方面发力，以促进自贸区与上海国际金融中心建设的联动。

5. PPP模式推广
   财政部推动PPP模式实现新发展，强调政策落实和制度完善，以促进公共服务领域的合作。

6. CPI与PPI数据
   5月CPI同比上涨1.2%，环比下降0.2%；PPI同比下跌4.6%，环比下降0.1%。市场预计三季度CPI将小幅回升，但下半年物价仍将总体低位运行，货币政策仍有空间。

主要观点

二、行业要闻

1. 新能源汽车产业链
   上市公司纷纷通过定增加码新能源汽车产业链，尤其是比亚迪的150亿元定增方案，显示出行业快速发展趋势。

2. 文化传媒行业
   文化传媒板块因政策和市场双重利好上涨显著，工银主题策略基金表现突出，重仓文化传媒个股，获得超额收益。

3. 京东推出服装020模式
   京东推出全新服装020模式，提供线上线下融合的购物体验，合作伙伴包括绫致集团、拉夏贝尔等。

4. 光伏行业升级
   尽管面临海外贸易壁垒，国内政策扶持促使光伏企业加速产业升级，推动技术进步和产品应用。

5. 生猪养殖业利好
   随着需求趋旺和成本下降，生猪养殖业迎来双重利好，预计三季度猪肉价格将上涨。

关键信息

三、全球视野

1. 美股表现
   美股收盘涨跌不一，道指四日连跌，市场情绪谨慎。

2. 希腊经济不确定性
   希腊经济前景不明朗，导致欧股指数连续第六日下跌，市场波动加剧。

3. 亚太股市下跌
   日经指数单日跌幅创一个月新高，亚太股市普遍下跌，受中国经济担忧影响。

山西证券视点

四、山西证券市场分析

1. 市场走势
   大盘弱势震荡，煤炭股因政策利好和中煤、神华合并预期逆势上涨，支撑大盘守住5100点关口。

2. 板块表现
   采掘、国防军工、公用事业等板块涨幅居前，而建筑装饰、非银金融、银行等板块表现疲弱。

3. 策略建议
   建议关注国资改革、新能源汽车、清洁能源和云计算等主题，把握结构性机会。

资金流向监控

五、资金流向情况

1. A股资金净流出
   本周A股合计净流出资金约821.88亿元，600家上市公司资金净流入，1704家资金净流出。

2. 行业资金流向
   非银金融、机械设备、建筑装饰、银行、房地产为资金净流出前五行业，国防军工、休闲服务、采掘等为资金净流入行业。

3. 个股资金流向
   中国一重、上海电气等个股资金净流入较多，中国中车、中国银行等资金净流出较多。

山西经济动态

六、山西经济相关动态

1. 养老保险缴费上下限
   山西公布2015年企业基本养老保险缴费基数上下限，分别为2448元和12242元。

2. 光伏企业合作
   晋能清洁能源科技与山西日盛达太阳能科技签署合作框架协议，实现光伏产品本地化配套，完善产业链。

3. 科研经费支持
   山西省财政厅下达3112万元科研经费，用于科技成果转化与推广，支持科技攻关、基础研究等。

4. 金融振兴实践
   晋中市在金融振兴方面取得进展，助力中小微企业走出困境，推动经济发展。

山西证券股票池动态

七、股票和基金动态

1. 红旗连锁定增
   红旗连锁拟非公开发行不超过8475万股，募资不超过10亿元，用于新建门店、升级改造和020平台建设。

2. 佳讯飞鸿定增
   佳讯飞鸿拟募资8.74亿元，用于LTE技术项目和收购臻迪科技，拓展无人机业务。

3. 利源精制调整定增方案
   利源精制将募资上限调增至40亿元，发行底价提高至17.65元，募投项目实施地从天津变更为沈阳。

4. 亚太科技增资子公司
   亚太科技对全资子公司霍夫曼增资2000万元，提升其在金属打印领域的竞争力。

股票和基金开户数

八、开户数据

1. 新增股票账户数
   本周新增股票账户数达443.52万户，A股新增账户数为442.79万户，B股新增7291户。

2. 期末股票账户数
   期末股票账户数为21.58万户，其中A股账户数为21.32万户，B股账户数为263.07万户。

3. 新增基金开户数
   新增基金开户数为202.14万户，其中TA系统开放式基金新增189.78万户，封闭式基金新增12.36万户。

本周限售股解禁一览

九、限售股解禁

1. 解禁情况
   本周A股解禁股份数量合计约273,009.77万股，解禁市值合计约7,653,292.44万元。

2. 主要解禁股票
   科达洁能、爱建股份、上海家化等股票在6月8日至6月12日期间陆续解禁，影响流通股比例和市场供需。

总结

• 政策导向：中国持续推动对外开放和金融改革，强调产业升级与市场公平。
• 市场动态：A股市场震荡，煤炭股表现强劲，新能源汽车、文化传媒等板块受到资金青睐。
• 行业趋势：新能源汽车和光伏行业迎来发展机遇，政策扶持成为主要驱动力。
• 全球影响：全球经济复苏缓慢，亚太股市受中国经济担忧影响，出现下跌趋势。
• 山西动态：山西在养老保险、光伏合作、科研支持和金融振兴方面有所进展，助力本地经济发展。

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