20211013-国元证券-运机集团-001288.SZ-运机集团新股网下询价策略_3页_192kb

产品提示说明总结

核心内容

本总结旨在对《运机集团新股网下询价策略》及相关产品提示说明进行梳理，提供一份结构清晰、重点突出的文档摘要，便于投资者快速了解产品核心信息及风险提示。

本期新股询价信息

• 预估发行价格：14.55元
• 预估市盈率：22.99倍，低于行业平均市盈率36.85倍及市场首发新股23倍市盈率红线
• 市值要求：参与本次发行的网下投资者及其管理的配售对象需持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证日均市值不少于6,000万元
• 网下询价起始日：2021年10月14日

本期新股询价策略要点

1. 申购数量设定：

   • 单个配售对象拟申购数量下限为140万股
   • 最小变动单位为10万股
   • 超过下限的部分需为10万股的整数倍
   • 单个配售对象拟申购数量不得超过410万股

2. 估值分析：

   • 预估市盈率显著低于行业平均水平及市场红线，表明公司估值相对合理
   • 发行价格的设定基于招股说明书披露的募集资金计算

新股简介

运机集团（001288） 是一家专注于物料输送设备制造的企业，主要产品包括：

• 通用带式输送机
• 管状带式输送机
• 斗式提升机
• 螺旋输送机
• 曲线带式输送机
• 驱动装置
• 逆止装置

公司产品广泛应用于电力、钢铁、煤炭、交通、水利、化工、冶金、石油、建材等多个行业，并出口至印度、尼日尼亚、塞内加尔、巴基斯坦、印尼、老挝、越南、马来西亚、美国、马里、缅甸等国家，具备较强的市场拓展能力。

公司致力于通过品牌创新、管理创新、技术创新，打造具有核心竞争力的民族品牌，目标成为产权清晰、管理科学、具有时代气息的现代化输送机械制造商。

产品说明

1. 本产品基于新股招股意向书及询价公告等公开资料进行分析，不涉及上市后的市场表现。
2. 产品发布于新股询价日前一个交易日。
3. 仅提供新股发行数据，不提供询价建议。
4. 产品风险评级为R1，投资者需进行风险测评并满足风险匹配条件。
5. 使用本产品需了解新股申购的潜在风险，包括上市首日可能跌破发行价的情况。

法律声明

1. 本产品由国元证券股份有限公司提供，内容代表个人观点，不构成投资建议。
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• 投资顾问：王薇薇、吴宁宁
• 执业证书编号：S0020612080010、S0020620100009
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