2023中国制造企业出海现状调研报告-e-works研究院_26页_4mb
报告摘要
2023中国制造企业出海现状调研报告总结
核心内容概览
中国制造企业出海已成为企业实现增长的重要战略。随着全球化进程的推进，越来越多的中国企业选择在海外市场设立机构、开展业务，以拓展国际市场、规避贸易壁垒、分散供应链风险，并提升全球竞争力。本报告通过调研247家已出海的中国制造企业，总结出当前出海的驱动因素、现状、机遇与挑战，以及出海建议。
主要观点与关键信息
一、调研背景与主要结论
- 中国制造业拥有全球最完整的工业体系，成为全球供应链的重要支柱。
- 国际化与全球化已成为制造企业的长期发展策略。
- 2022年我国对外非金融类直接投资达到7859.4亿元，增长7.2%，其中制造业投资增长22.4%。
- 出海意愿持续增强，55%的企业表示未来三年将继续推进国际化。
- 出海方式以设立海外分子公司为主（66%），其次是设立营销服务中心（60%）。
- 海外业务增长预期总体乐观，55%的企业预计增长，34%预计持平，11%预计下滑。
- 主要出海地区为东南亚、北美和中欧，其中美国、德国、印度、越南、日本、韩国是前五大目的地国家。
二、制造企业出海的驱动因素
市场驱动
- 国内市场趋于饱和，企业寻求海外市场增长。
- 机械装备、汽车及零部件、电子电气等行业积极布局海外市场，如宁德时代、蜂巢能源、远景动力等。
企业成本要素驱动
- 劳动力、土地、水电成本上升，促使企业将部分产能转移到海外。
- 通过设立海外工厂，可承接部分产业链，提高企业竞争力。
技术驱动
- 技术引进与消化再创新是企业实现技术升级的重要方式。
- 海外研发中心和并购是企业获取技术资源和提升品牌影响力的重要手段。
供应链链主带动
- 供应链企业跟随链主企业出海，以更贴近海外需求端和供应端。
- 外资企业迁出中国，促使国内配套企业跟随出海，如立讯精密、富士康等。
贸易壁垒的规避
- 贸易壁垒（如绿色壁垒、技术性贸易壁垒）影响出口，促使企业提高产品质量与合规性。
- 东南亚国家成为规避贸易壁垒的重要选择，如轮胎、光伏、家电等企业纷纷布局。
三、中国制造企业全球化的现状
出海热度不减
- 55%的企业表示未来三年将继续推进国际化。
- 企业出海方式多样化，包括设立公司、合资、并购等。
多点布局分散供应链风险
- 45%的企业选择跨洲布局，其中59家跨两个大洲，29家跨三个大洲，23家跨四个及以上大洲。
- 通过多点布局，企业可避免对单一市场依赖，提高供应链韧性。
机械装备行业扩张明显
- 机械装备行业企业对美国和德国的布局最为集中。
- 海外并购是该行业出海的重要方式，占比39%。
营销出海成为热门之选
- 60%的企业设立海外营销服务中心，以拓展市场。
- 例如，柳工已建立覆盖全球的营销网络，助力国际化。
四、中国制造企业全球化的机遇与挑战
机遇
- **“一带一路”和“双循环”**战略为出海企业带来广阔合作空间。
- 数字化转型加速，催生新的商业模式，如跨境电商。
- 跨境电商发展迅速，2022年进出口规模达2.11万亿元，增长9.8%。
- Shein等企业通过跨境电商实现快速增长，提升海外品牌认知。
挑战
- 国际经贸规则变化，如贸易壁垒、合规要求提升，增加出海难度。
- 本地化运营是最大难点，包括团队建设、文化差异、合规管理等。
- 风险防控与合规管理是海外业务成功的关键。
- 劳资纠纷、工会制度差异等是企业需重点防范的问题。
五、出海建议
01 行稳致远，建立全球化战略
- 明确全球化战略目标，确保与企业长期发展一致。
- 做好市场调研，了解目标市场法律法规、文化背景等。
02 从管理本土化到研发本土化
- 强调“本土化”是成功出海的关键，包括管理、产品、营销、制造、研发等层面。
- 建议企业聘用本地人才，设立本地研发中心，提升产品与服务的本地适应性。
03 注重技术研发，转向全球价值链创新
- 提升自主创新能力，向微笑曲线两端延伸，提高产品附加值。
- 通过技术输出和全球创新资源整合，增强企业在全球竞争中的地位。
04 抓住数字化转型机遇，提升全球业务洞察力
- 构建全球统一的数字化基础设施，实现数据驱动的业务创新。
- 利用云平台、AI、大数据等技术，提升海外业务的协同与运营效率。
- 推动全球供应链、营销渠道、客户管理的数字化转型。
六、国际与国内出海解决方案提供商
国际厂商
| 厂商 | 主要服务 |
|---|---|
| SAP | 提供云、生态、管理三方面支持，助力企业应对合规与业务分析 |
| IBM | 提供混合云平台，支持多行业出海，涵盖金融、制造、电商等领域 |
| Amazon Web Services | 技术赋能与资源整合，支持企业开发海外市场解决方案 |
| Google Cloud | 提供数据分析与人工智能服务，帮助企业进行市场预测与成本优化 |
| Microsoft | 全球智能云技术，支持多语言、多币种、多财税体系管理 |
| Oracle | 提供全球人力资源与财务系统，助力企业合规与本地化运营 |
| EY | 提供合规管理框架，支持企业全球合规与风险管理 |
| Genesys | 提供全球云客服中心，助力企业海外客户服务 |
| Horizons | 提供全球人力资源雇佣SaaS平台，助力企业合规、灵活、高效运营 |
国内厂商
| 厂商 | 主要服务 |
|---|---|
| 阿里云 | 提供全球数据中心，助力企业运维、运营、开发、部署提效 |
| 华为云 | 提供全球化服务能力，涵盖安全、本地化、企业服务等领域 |
| OneSight | 提供海外营销与客户关系管理，支持多渠道推广与本地化运营 |
| 腾讯云 | 提供出海生态联盟，整合SaaS服务商与全球资源，助力企业本地化运营 |
| 销售易 | 提供CRM与销售管理解决方案，保障数据安全与合规 |
| BIPO | 提供全球人力资源管理服务，支持多地区、高效率、合规化运营 |
| CDP | 提供全球人力资源解决方案，涵盖招聘、薪酬、外派等 |
| PaylnOne | 提供一站式海外用工与薪酬管理平台，降低跨境雇佣门槛 |
| 沃丰科技 | 提供全渠道客服与售后系统，支持全球服务场景 |
| 飞书深诺 | 提供全球营销解决方案，涵盖媒介策略、广告优化、创意设计等 |
| 瑞云服务云 | 提供全球化售后服务平台，实现多渠道服务工单管理 |
| 行云集团 | 提供全球B2B平台，助力品牌出海与跨境贸易 |
| 智齿科技 | 提供全球化客户联络中心解决方案，实现营销、运营、服务闭环 |
附录：图目录
- 图1：调研样本地区分布
- 图2：企业行业分布
- 图3：企业类型与规模分布
- 图4：出海地区分布
- 图5：未来三年继续推进全球化的意愿
- 图6：出海地区排名
- 图7：出海目的地国家TOP15
- 图8：不同行业的热门目的地国家
- 图9：出海年限与地区选择
- 图10：中国制造业出海跨洲情况
- 图11：出海方式选择
- 图12：不同行业的海外并购占比
- 图13：海外机构设立情况
- 图14：2022年海外营收增长预期
- 图15：不同行业的海外市场增长预期
- 图16：2022年对海外经营影响最大的事件
- 图17：海外运营管理痛点
参考文献
- 刘佳骏, 李晓华. 中国制造业对外直接投资对产业链现代化的影响及应对. 《经济纵横》, 2021年12期.
- 王辉耀. 中国企业全球化报告. 北京: 社会科学文献出版社, 2015.
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