2016-04-26-深交所-珈伟股份_2016年第一季度报告全文_37页_601kb
报告摘要
深圳珈伟光伏照明股份有限公司2016年第一季度报告总结
核心内容概述
深圳珈伟光伏照明股份有限公司在2016年第一季度实现了显著的业绩增长，主要得益于合并范围的扩大，尤其是华源新能源的并入。同时，公司也面临一系列潜在风险，包括管理风险、市场竞争加剧、光伏电站补贴发放不及时、政策风险、商誉减值风险以及汇率波动风险。
主要财务指标
| 财务项目 | 本报告期（元） | 同比增长 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 402,780,540.75 | 71.66% | 合并范围增加 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 46,373,470.94 | 933.33% | 合并范围增加 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 46,018,360.71 | 1,493.57% | 合并范围增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -177,556,892.90 | 4,208.97% | 合并范围增加 |
| 基本每股收益 | 0.1209 | 276.64% | 合并范围增加 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.95% | 1.20% | 与上年同期相比略有提升 |
| 总资产 | 6,646,542,446.31 | 2.62% | 增长 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 2,358,226,576.58 | 1.64% | 增长 |
非经常性损益项目
| 项目 | 金额（元） | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动资产处置损益 | 6,618.01 | 无具体说明 |
| 政府补助 | 482,070.75 | 与企业业务密切相关 |
| 其他非经常性损益项目 | -34,305.47 | 无具体说明 |
| 所得税影响额 | -99,273.06 | 无具体说明 |
| 合计 | 355,110.23 | - |
重大风险提示
-
管理风险
公司规模扩大，涉及跨行业管理，可能带来机制建立、战略规划、资金管理等方面的风险。公司已建立规范的法人治理结构，并加强内部治理和人才储备。 -
市场竞争加剧及毛利率下降风险
LED灯具行业竞争加剧，公司需通过提升销量和加强研发投入来应对，同时保持产品性价比优势。 -
光伏电站电费补贴发放不及时
光伏电站收入依赖补贴，存在发放延迟风险，影响现金流和融资。公司通过优选项目和控制风险来应对。 -
政策风险
光伏发电仍需政策扶持，若主要市场政策发生变化，将对公司盈利产生影响。 -
商誉减值风险
公司近两年进行了多项收购，产生大量商誉。若被收购公司经营状况恶化，需计提减值，影响公司业绩。公司已采取措施控制风险，如业绩承诺和股权激励。 -
汇率波动风险
公司LED产品主要销售至北美，以美元计价，汇率波动对公司业绩有影响。公司通过远期外汇交易等手段降低风险。
股东持股情况
-
报告期末普通股股东总数：9,799人
-
前10名股东：
- 振发能源集团有限公司：持股32.53%
- 上海灏轩投资管理有限公司：持股12.73%
- 丁孔贤：持股11.28%
- 奇盛控股有限公司：持股8.68%
- 腾名有限公司：持股8.68%
- 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投庆元3号定向投资集合资金信托计划：持股2.77%
- 程世昌：持股2.57%
- 华宝信托有限责任公司一时节好雨10号集合资金信托：持股1.74%
- 白亮：持股1.49%
- 陕西省国际信托股份有限公司－陕国投永利证券投资集合资金信托计划：持股1.39%
-
前10名无限售条件股东：主要为信托计划及基金，无具体说明。
-
股东关联关系：公司实际控制人为丁孔贤、陈汉珍、李雳、丁蓓，其中丁孔贤与陈汉珍为夫妻，奇盛公司和腾名公司分别由李雳和丁蓓控制，均为丁孔贤和陈汉珍的子女及女婿。
财务报表项目变动分析
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 差异率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 应收票据 | 36,065,000.00 | 650,000.00 | 5448.46% | 华源新能源经营需要 |
| 预付款项 | 325,710,832.13 | 229,739,507.08 | 41.77% | 华源新能源经营需要 |
| 其他应收款 | 59,067,639.39 | 27,737,556.47 | 112.95% | 华源新能源形成的其他应收款增加 |
| 可供出售金融资产 | 10,000,000.00 | 5,000,000.00 | 100% | 华源新能源对外投资增加 |
| 在建工程 | 7,001,977.22 | 4,922,121.24 | 42.26% | 母公司深圳珈伟在建工程增加 |
| 预收款项 | 524,930,485.83 | 344,046,869.48 | 52.58% | 华源新能源预收款项增加 |
| 长期应付款 | 131,005,002.42 | 3,251,483.36 | 3929.08% | 增加售后回租业务 |
| 递延收益 | 18,690,480.36 | 5,947,935.47 | 214.23% | 增加售后回租业务 |
| 其他综合收益 | -9,218,156.63 | -909,445.19 | 913.60% | 汇率变动形成的外币报表折算差额 |
损益项目变动分析
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 差异率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 402,780,540.75 | 234,636,568.60 | 71.66% | 合并范围增加 |
| 营业成本 | 258,323,885.78 | 175,735,798.78 | 47.00% | 合并范围增加 |
| 营业税金及附加 | 2,185,464.49 | 209,047.08 | 945.44% | 合并范围增加 |
| 销售费用 | 33,925,552.60 | 25,414,951.04 | 33.49% | 合并中山品上及Lion and Dophin A/S |
| 财务费用 | 30,678,944.03 | 2,791,637.39 | 998.96% | 收购华源新能源 |
| 资产减值损失 | 214,261.29 | 106,887.43 | 100.46% | 子公司Lion and Dophin A/S计提存货减值准备 |
| 营业外收入 | 521,748.58 | 1,614,443.39 | -67.68% | 政府补贴减少 |
| 营业外支出 | 67,365.29 | 14,419.66 | 367.18% | 华源捐赠款 |
| 所得税费用 | 5,400,688.70 | 1,527,909.74 | 253.47% | 合并范围增加 |
| 净利润 | 46,113,730.59 | 4,067,815.67 | 1033.62% | 合并范围增加 |
现金流量项目变动分析
| 项目 | 本期发生额（元） | 上期发生额（元） | 变动率 | 原因 |
|---|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 462,124,103.88 | 186,531,428.45 | 147.75% | 合并范围增加 |
| 收到的税费返还 | 6,594,538.31 | 10,438,588.65 | -36.83% | 收到税费返还减少 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 29,338,450.42 | 7,529,842.29 | 289.63% | 合并范围增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 507,863,067.24 | 125,175,422.87 | 305.72% | 合并范围增加 |
| 支付的各项税费 | 33,643,134.17 | 9,038,901.37 | 272.20% | 合并范围增加 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84,490,457.87 | 28,748,354.23 | 193.90% | 合并范围增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11,809,506.21 | 7,423,997.12 | 59.07% | 合并范围增加 |
| 投资支付的现金 | 5,000,000.00 | - | 100% | 华源新能源投资设立子公司 |
| 取得借款收到的现金 | 206,659,268.40 | 109,213,909.50 | 89.22% | 合并范围增加 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 564,261,412.94 | 10,418,423.77 | 5316.00% | 合并范围增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 228,015,131.85 | 88,862,655.97 | 156.59% | 合并范围增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 326,354,383.25 | 10,178,461.52 | 3106.32% | 合并范围增加 |
业务回顾与展望
- 营业收入增长：40,278.05万元，同比增长71.66%。
- 利润增长：营业利润和利润总额分别增长1,177.87%和820.60%。
- 净利润增长：4,637.3万元，同比增长933.33%。
- 主要因素：华源新能源并入公司，带来业绩增长。
- 未来计划：继续执行董事会制定的2016年度经营计划，加强研发投入，提升产品价值，推动技术创新。
重大订单情况
| 序号 | 合同名称 | 合同全称 | 合同金额（万元） | 履行金额（万元） | 未履行金额（万元） | 未履行比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金昌三期25MW | 金川区西坡25MW并网光伏发电项目EPC工程总承包合同 | 20,455.88 | 9,496.92 | 10,958.96 | 53.57% |
| 2 | 戴楼20MW | 金湖县铸锻产业园20MW分布式光伏发电项目工程总承包合同 | 16,580.00 | 16,408.80 | 171.20 | 1.03% |
| 3 | 金昌100MW | 金川区西坡100MW并网光伏发电项目EPC工程总承包合同 | 102,100.00 | 45,311.40 | 56,788.60 | 55.62% |
| 4 | 北屯蓝天20MW | 北屯蓝天十师184团一期20MW光伏发电项目工程总承包合同 | 16,100.00 | 3,482.79 | 12,617.21 | 78.37% |
| 5 | 夏邑火店20MW | 夏邑火店铺20MWp分布式光伏发电项目工程总承包合同 | 16,770.00 | 13,615.78 | 3,154.22 | 18.81% |
| 6 | 山东沾化20MW | 沾化正大光伏发电有限公司30MW光伏电站项目工程总承包合同 | 5,460.00 | 4,859.40 | 600.60 | 11.00% |
| 7 | 独山30MW | 独山县上司30MWp光伏电站项目工程总承包合同 | 24,900.00 | 5,595.70 | 19,304.30 | 77.53% |
| 合计 | 202,365.88 | 98,770.79 | 103,595.09 | 51.19% |
前5大供应商情况
| 序号 | 供应商名称 | 金额（元） | 占比 | 2015年第一季度 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江苏振发控股集团有限公司 | 26,231,535.95 | 13.68% | 宁波思瑞齐能源有限公司 8,654,146.56 |
| 2 | 浙江向日葵光能科技股份有限公司 | 20,878,659.56 | 10.89% | 深圳市丽维科光电有限公司 7,689,748.48 |
| 3 | 宁波思瑞齐能源有限公司 | 15,819,737.02 | 8.25% | 深圳市生成旺模具塑胶制品有限公司 5,861,344.11 |
| 4 | SunpowerSystemsSar1 | 8,831,160.00 | 4.60% | Sunpower Systems Sar1 5,787,396.00 |
| 5 | 深圳市生成旺模具塑胶制品有限公司 | 7,558,385.70 | 3.94% | 深圳市山木电池技术有限公司 5,622,303.70 |
| 合计 | 79,319,478.23 | 41.36% | - | 33,614,938.85 |
募集资金使用情况
- 募集资金总额：35,263.22万元
- 本季度投入募集资金总额：205.05万元
- 累计投入募集资金总额：36,250.65万元
- 承诺投资项目小计：43,493.21万元
- 累计变更用途的募集资金总额：35,200万元（占100%）
| 项目 | 是否变更 | 承诺投资总额（万元） | 调整后投资总额（万元） | 本报告期投入金额（万元） | 截至期末累计投入金额（万元） | 投资进度 | 项目达到预定可使用状态日期 | 实现效益 | 累计实现效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光伏照明研发中心项目 | 是 | 3,467.05 | 1,084.56 | 0 | 1,084.56 | - | 2013年05月31日 | - | - | 否 | 是 |
| LED照明研发中心项目 | 是 | - | 1,915.44 | 25.02 | 1,314.84 | 68.64% | 2015年06月30日 | - | - | 否 | 否 |
| 光伏电源半导体照明系统产业化项目 | 是 | 12,021.55 | - | - | - | - | 2013年12月31日 | - | - | 否 | 是 |
| LED绿色照明产业化基地建设项目 | 是 | - | 1,606.8 | - | 1,606.8 | 16.07% | 2015年10月31日 | - | - | 否 | 是 |
| 年产4,000万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目 | 是 | 28,004.61 | - | - | - | - | 2013年12月31日 | - | - | 否 | 是 |
| 年产2,400万套太阳能草坪灯、太阳能庭院灯项目 | 是 | - | 173.64 | - | 173.64 | 1.02% | 2015年10月31日 | - | - | 否 | 是 |
| 上海珈伟-正镶白旗20MWp光伏项目 | 是 | - | 16,942.15 | - | 16,134.43 | 95.23% | 2015年08月31日 | - | - | 否 | 否 |
| 上海珈伟-阿克陶县20MWp光伏并网电站EPC项目 | 是 | - | 11,004.1 | 180.03 | 10,819.87 | 98.33% | 2015年12月31日 | - | - | 否 | 否 |
| 补充流动资金 | 是 | - | 5,116.5 | - | 5,116.51 | 100% | - | - | - | 否 | 否 |
承诺事项
-
承诺来源：股权激励承诺、资产重组承诺、首次公开发行或再融资承诺等。
-
主要承诺内容：
- 控制人及关联方在36个月内不转让股份，不放弃控制权。
- 股份锁定及避免影响现有控制权。
- 业绩承诺：华源新能源2016年净利润不低于33,457.09万元。
- 保持公司独立性、避免同业竞争、规范关联交易、承担补缴社保和税款责任等。
-
承诺履行情况：所有承诺均正常履行中。
总结
深圳珈伟光伏照明股份有限公司在2016年第一季度实现了业绩的显著增长，主要得益于华源新能源的并入。然而，公司也面临多重风险，包括管理、市场竞争、政策、商誉减值及汇率波动等。为应对这些风险，公司采取了多种措施，如加强内部治理、优化业务结构、控制投资风险等。同时，公司承诺事项均正常履行，保证了股东利益和公司运营的稳定性。
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