中国跨境支付行业专题研究2017-外发终版V3_44页_2mb

报告摘要

第三方跨境支付市场总结

核心内容

第三方跨境支付市场在2017年展现出“小、快、灵”的特点，成为推动跨境贸易发展的新动能。随着中国消费者跨境购物需求的增加和政策支持的加强，第三方跨境支付在跨境电商、留学、航空、旅游等多个领域发挥着重要作用。易观数据显示，2017年跨境进口零售交易规模预计达到4090亿元人民币，第三方支付机构通过技术优势和灵活的业务模式，有效解决了跨境贸易中的支付难题，推动了行业快速发展。

主要观点

市场发展背景：
中国跨境贸易总量保持高位稳定，内需拉动进口回暖。2016年跨境出口贸易总额达到13.84万亿元人民币，进口规模为10.49万亿元人民币，贸易顺差进一步降低。
中国人均可支配收入逐年增长，带动跨境消费和支付需求。易观千帆数据显示，支付领域活跃用户和启动次数均保持高位稳定，季度活跃用户规模在5亿人上下，启动次数在200亿之上。
政策推动：
外管局2015年发布新政，允许支付机构自行办理轧差结算，不再限制合作银行数量，推动跨境支付进入高速发展期。
跨境支付牌照增至30张，上海和北京仍是主要聚集地。人民币跨境支付系统（CIPS）一期已上线，二期将落户上海，为“债券通”北向通提供唯一结算渠道。
支付模式：
传统跨境支付主要依赖汇付、托收和信用证，适用于大额、低频交易，但时效性差、成本高。
第三方跨境支付更适应新兴跨境电商小额、高频交易需求，具备更高的效率、更低的费率和更强的灵活性。
市场现状：
第三方跨境支付已渗透至三种主流跨境贸易模式：平台型B2C、自营B2C和小额B2B。
传统B2B模式因数据验证简单，支付流程较为稳定；平台型B2C依托海外电商平台数据，便于对账和换汇；小额B2B则因对账困难，依赖海关报关模式，如“保宏”模式。
主要企业：
支付宝：
- 2013年首批获得外管局跨境支付试点资格。
- 2015年布局海外O2O支付，拓展至多个国家和地区。
- 2016年与七大试点海关完成对接，支持更多跨境电商平台。
- 2017年境外合作机构增至24家，输出资金和技术能力。
- 提供多币种支付解决方案，支持美元、日元、欧元、英镑等，具备闭环收款能力，最快提现67秒。
连连支付：
- 2011年获得支付许可证，2013年获得跨境人民币业务许可，2015年获得跨境外汇支付业务许可。
- 2016年面向全球布局跨境汇兑业务，为亚马逊等平台提供人民币收付款服务。
- 提供多币种支付支持，打通跨境电商平台资金流转，提升资金周转效率。
Payoneer：
- 2012年进入中国市场，2015年成为亚马逊推荐服务商。
- 持有多国监管牌照，覆盖150个国家和地区，支持6大币种和35+语种。
- 2017年年复合增长率达61%，交易规模达50亿美元。
- 提供免费转账、全球账户管理、多支付方式等服务，是跨境电商生态圈的重要参与者。

关键信息

支付方式：第三方支付机构主要提供购付汇和收结汇两种方式，满足跨境交易中不同场景下的需求。
换汇难题：小额B2B和自营B2C因缺乏清晰的交易对手数据，依赖海关报关模式进行换汇。
技术驱动：易观覆盖22.5亿智能终端，监测266万款移动应用，利用enfoTech技术深入分析消费者行为。
行业趋势：
- 第三方支付跨境服务将逐渐摆脱单一通道模式，向平台化、综合化发展。
- 小额B2B跨境支付或将成为下一个行业蓝海，因其便捷性和灵活性。
- 行业规范化加速，政策支持将推动跨境支付市场持续发展。

市场发展趋势

支付服务多元化：
第三方支付机构将接入更多跨境贸易平台需求，提供出口退税、报关三单合一、跨境仓储物流等综合解决方案。
技术与数据驱动：
依托大数据和云计算技术，第三方支付机构能够提升风控能力、优化支付流程、降低成本。
政策支持与监管加强：
外管局和央行持续推动跨境支付规范化，为市场发展提供政策保障。
CIPS二期上线将提升人民币跨境支付效率，支持人民币国际化。
行业竞争与合作：
第三方支付机构逐渐摆脱价格战，转向打造专属行业解决方案，实现差异化运营。
与境外银行、电商平台、物流服务商等合作，构建完整的跨境支付生态。
用户需求增长：
消费升级带动跨境商品需求，海淘、跨境旅游、留学等场景推动跨境支付市场扩大。