2012年前-投中研究院_ChinaVenture2009年10月中国私募股权投资市_5页_659kb

2009年10月中国私募股权投资市场总结

核心内容

2009年10月，中国私募股权投资市场共披露5起投资案例，投资总额为3.72亿美元。尽管环比下降显著，但市场整体仍处于投资活跃期，且同比数据表现出明显增长，案例数量同比上升66.7%，投资金额同比上升110.9%。随着经济“V”型复苏的进一步确认，市场活跃度预计将继续回升。

主要观点

• 市场活跃度：虽然环比出现大幅下降，但私募股权投资市场整体仍保持活跃，表明市场对投资机会的持续关注。
• 投资类型分布：本月投资案例中，Growth Capital和PIPE各占2起，Buyout占1起。其中，凯雷集团主导了2起PIPE投资，成为本月最活跃的投资者之一。
• 投资金额：本月投资金额最高的案例为骏麟投资对北京利德华福电气的2亿美元投资，显示出对制造业的强烈兴趣。
• 行业分布：制造业成为本月投资最集中的行业，占总投资金额的59.2%，其次是连锁经营（28.45%）、金融（8.31%）和农林牧渔业（4.04%）。
• 国际参与：国际金融公司（IFC）在本月出资3亿美元入股四川德阳商行，成为其在银行业的第二起投资，显示了国际资本对中国市场的持续关注。

关键信息

投资案例详情

• 凯雷集团：

  • 投资自然美集团32.77%股权，金额1.06亿美元（8.198亿港元）。
  • 投资艾瑞泰克肥料有限公司139.28万股，每股10.77美元，金额1500万美元。

• 骏麟投资：

  • 对北京利德华福电气投资2亿美元，为本月最大单笔投资。

• 国泰财富：

  • 对优兰发集团投资2000万美元。

行业分布

市场趋势

• 经济复苏：市场活跃度的回升与经济“V”型复苏相关，预计未来市场将继续保持增长态势。
• 投资偏好：制造业仍然是私募股权投资的主要领域，显示出对实体经济的重视。
• 国际资本参与：IFC等国际机构继续加大对中国经济的投入，增强了市场信心。

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